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中金首予新濠(00200-HK)买入评级 目标价35.1元
发布时间: 2018-04-17 15:53    来源:财华智库网

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中金首予新濠国际(00200-HK)「买入」评级,目标价35.1元。该行表示,相信公司现价较每股资产净值(NAV)折让约34%,认为是便宜的方式用作投资新濠博亚娱乐及澳门增长前景,对其2018及19年每股盈利预测则分别为0.8元及0.98元,年复合增长率达79%。

该行又指,随着摩珀斯酒店在今年次季开幕,将为新濠天地增加56%的酒店房间,料助新濠博亚巩固市场份额。新濠天地的新管理层可助扭转中场业务市场份额下跌的问题。而整合新濠博亚及其他业务,料可减少新濠国际作为综合企业的风险折让。

行业整体而言,中金认为澳门博彩业可继续跑赢大市,主要基于中场业务走势持续加上宏观经济走强,预期2017至19年博彩收入及EBITDA年复合增长率可达12%及18%。

截至发稿,新濠国际股价升0.19%,报26.5元,成交1040.76万股,涉资2.81亿元。



(责任编辑:finet)