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交银国际:华能新能源3季度风电发电量低于预期 调低目标价
发布时间: 2018-10-12 13:37    来源:财华智库网

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交银国际发表研报指,2018年9月华能新能源(00958-HK)总发电量同比增长3.7%,其中风电和光伏分别同比增长3.7%和3.6%。9月公司弃风率约5.8%,同比下降约0.7个百分点。

交银国际认为,3季度公司风电发电量总体低于该行预期,其中主要原因是风资源问题,同时限电缓解程度也低于预期。该行预计4季度公司风电弃风率应有更大幅度下降。

因此,交银国际将公司2018年每股基本盈利预测由0.351元人民币调低至0.348元人民币。由于人民币贬值及市场风险溢价提升等影响,该行亦将公司目标价由3.17港元调低至2.67港元,相当于该行2018及19年预测市盈率6.8倍及6.2倍,及2018年市账率0.9倍。重申买入评级。



(责任编辑:finet)