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沾上马化腾概念股 希玛眼科IPO已获185倍超额认购
发布时间: 2018-01-04 15:59    来源:财华智库网

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与阅文集团、易鑫集团等“腾讯系”公司IPO时的盛况一样,即将在港上市的希玛眼科股份认购也呈现一片火爆态势,目前已累计获得160.4亿港元认购,超额认购逾185倍。

有腾讯、新鸿基、兰桂坊等一眾大牌投资者参投的希玛眼科将於1月15日在香港IPO,据文汇报报导,目前已累计获得160.4亿港元认购,超额认购逾185倍。

按发行价中位数2.63港元来计算,扣除全球发售的上市开支(包括包销佣金)5000万港元后,预计募得净额4.68亿元(未行使超额配股权)。

根据香港证交所披露的招股书,创业5年就要上市的希玛眼科此次IPO将发售1.97亿股股份,其中香港发售1970万股,国际发售1.773亿股,发售股份将占公司全球发售完成后的已发行股本的25.05%,价格在2.35港元至2.9港元之间,每手2000股(4700港元~5800港元一手)。

此次希玛眼科IPO的独家保荐人为招商证券。

按照2.35港元~2.9港元的招股价来算,希玛眼科的总市值在23.5~29亿港元,按照2016年净利润4301.8万来计算,估值为54.6~67.4倍。这一估值高於行业平均水准。

未来重点在內地佈局

从募集资金使用情况披露来看,未来希玛眼科将重点在內陆地区进行佈局扩张。招股书显示,此次IPO筹集的净额42.5%会用来收购內地的眼科医院,40.4%用於新增三家诊所,分別位於华东、西南或华中地区、粤港澳大湾区,4.2%用於在深圳开设卫星诊所,仅有8.5%用於升级已有的医疗设备及强化在香港和內地的资讯科技系统

与此前上市的腾讯系公司阅文集团和易鑫集团不同的是,希玛眼科财务状况在过去几年中都保持在较好水准,过去三年净利已经翻了一倍(2014年的2163.7万元增长到2016年的4301.8万元),今年上半年也同比增长了36%至2743.3万。公司2014、2015、2016三个财年共录得总收益1.56亿港元、1.99亿港元、2.49亿港元;毛利率在37.7%、40.1%、38.2%,而今年上半年毛利率已经提高到了44.6%。

来源: 华尔街见闻



(责任编辑:finet)