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希玛孖展增至逾300亿超549倍 有逾343张顶飞
发布时间: 2018-01-04 20:14    来源:财华智库网

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与阅文集团、易鑫集团等「腾讯系」公司IPO时的盛况一样,即将在港上市的希玛眼科(03309-HK)股份认购也呈现火爆态势。据9间券商,累计为其借出近314亿元孖展额,相当於公开发售集资5700万元计,超额认购逾549倍
,共有逾240张「顶头槌」飞(每张2850万元)。

在逾240张「顶头槌」飞中,辉立有逾120张,耀才有近103张,海通有100张,国泰君安有12张,时富有8张。另外,时富为应需求,已将供希玛的孖展额由15亿元加码至25亿元。

主席兼行政总裁潮表示,引入马化腾、邢李㷧及赵勇3名基础投资者,主要是考虑3人在互联网、品牌经营及內地业务等能与公司有协同效应,更不排除未来与腾讯有进一步合作机会。至於以往被「点金圣手」马化腾看中的新股,往往会掀起市场追棒热潮,不过林顺潮扬言,医院投资少,带来的现金流强劲,加上未来香港、深圳及北京三地发展下,对公司业绩有信心,不担心日后或会因「马化腾效应」而遭成股价波动。

按照2.35港元~2.9港元的招股价来算,希玛眼科的总市值在23.5~29亿港元,按照2016年凈利润4301.8万来计算,估值为54.6~67.4倍。这一估值高於行业平均水平。

未来重点在內地布局

从募集资金使用情况披露来看,未来希玛眼科将重点在內陆地区进行布局扩张。招股书显示,此次IPO筹集的凈额42.5%会用来收购內地的眼科医院,40.4%用於新增三家诊所,分別位於华东、西南或华中地区、粤港澳大湾区,4.2%用於在深圳开设卫星诊所,仅有8.5%用於升级已有的医疗设备及强化在香港和內地的资讯科技系统。

与此前上市的腾讯系公司阅文集团和易鑫集团不同的是,希玛眼科财务状况在过去几年中都保持在较好水平,过去三年凈利已经翻了一倍(2014年的2163.7万元增长到2016年的4301.8万元),今年上半年也同比增长了36%至2743.3万。公司2014、2015、2016三个财年共录得总收益1.56亿港元、1.99亿港元、2.49亿港元;毛利率在37.7%、40.1%、38.2%,而今年上半年毛利率已经提高到了44.6%。

阅文集团在2014-2016年间,凈利润则为-2113万元、-3.54亿元、3040万元,从2016年起才扭转亏损状态。但2017年阅文集团势头迅猛,上半年盈利已经达到2.13亿元。而易鑫长期处於亏损状态,2014-2016年凈利润分別为10万元、-2820万元、-14.043亿元,2017年上半年亏损61.05亿元,从公司成立至2017年6月30日累计亏损75.9亿元。



(责任编辑:finet)