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富士康IPO拟募资273亿未有改变 战略配售30%且大面积锁股
发布时间: 2018-05-14 07:57    来源:财华智库网

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摘要:富士康正式披露招股书。战略投资者获配股票中,50%的股份锁定期12个月,其余锁定期18个月。部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。分析称此举意在减少对市场的冲击。
5月14日(周一),富士康正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。此次IPO拟募资总额约272.5亿元,与此前披露的募集金额一致。

富士康拟发行约19.7亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日,中签号公布日为5月28日。中金公司担任发行保荐人,股票简称“工业富联”。

值得一提的是,富士康此次新股发行的方式颇具创新性。

本次富士康新股发行中,初始战略配售发行数量为5.9亿股,约占发行总数量的30%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据「回拨机制」的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9.65亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为4.14亿股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

在战略投资者获配的股票中,50%的股份锁定期为12个月,50%的股份锁定期为18个月。其中,为体现与公司的战略合作意向,部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。

此次网下发行中的70%将锁定1年,只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定,必须认可该条件。该措施既维护上市后二级市场稳定,保护中小投资者的利益,同时又引导投资者真正进行价值投资,认同公司的投资价值。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

证券日报援引业內人士表示,富士康启动战略配售有三方面积极意义。一是大大减少对市场资金的占有,减少对市场的冲击;二是更有利于公司未来上市后二级市场的维稳,保护中小投资者的利益;三是让更多人享受到「独角兽」优质、稀缺资源的红利;四是对公司长期发展具有重要意义。

上周五晚间中国证监会发布公告称,当日核准富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。不过,公告未披露募资额。这是IPO重启以来未曾出现过的情况。这在当时引发市场猜测富士康募资规模或将缩水。

券商中国此前称,有券商预计,富士康本次IPO将发行19.6953亿股,预计发行价在13.84元左右,对应发行市盈率为17.18倍。按此估算,富士康估值高达2731亿元。

截至2017年末,富士康共有员工近27万人。报告期內,营业收入从2015年的2,728亿元增长至2017年的3,545.44亿元人民币,复合年均增长率14%;凈利润从2015年的143.50亿元增长至2017年的162.20亿元,复合年均增长率6.32%。

*本文来自华尔街见闻



(责任编辑:finet)