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大摩:内需股首选达利食品及茅台 降中粮肉食评级
发布时间: 2018-01-29 12:33    来源:财华智库网

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摩根士丹利发表报告表示指,中资内需股股价于今年以来已累升10%,主因需求上升,令多间企业提升价格,相信赢家将取得销售增长及取得定价能力,当中首选达利食品(03799-HK)及茅台(600519-CN),上调达利食品目标价由6.8元升至9元,维持「增持」评级;该行维持茅台「增持」评级及予目标价890元人民币。

该行指,内需产品的售价自去年下半年起上升,但需要区分企业是否具能力将售价提升,并带动销量增长,看好能见度较佳、销售潜力较高的企业,其中茅台及洋河(002304-CN)未来具提价及销售上升的潜力。

大摩指,达利食品及周黑鸭(01458-HK)新产品可带动增长及市占率增加;伊利(600887-CN)及蒙牛(02319-HK)则在供需环境中改善,维持对蒙牛「增持」投资评级,上调对其目标价由24元至30元。该行估计,恒安(01044-HK)上半年销售及盈利可录双位数增长。

此外,该行下调对中粮肉食(01610-HK)投资评级,由原来「增持」降至「与大市同步」,将目标价由2.4元降至1.7元,料其今年猪肉产能扩引将会缓,下调对其2017年至2019年核心盈利预测介乎25至29%。



(责任编辑:finet)