近日，特斯拉计划在美国内华达州追加投资36亿美元扩建设施，一部分用来制造Semi半挂式电动卡车，另一部分用来生产4680大圆柱形锂电池，规划年产能是100GWh。
在新能源市场上，一直有一个说法，市场上只有两类汽车：一类是特斯拉(TSLA.US)，另一类是其他汽车，特斯拉在新能源车行业的王者地位可见一斑。
众所周知，锂电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液构成，但严格意义来说，还包括不可或缺的精密结构件。精密结构件主要为铝壳、盖板、连接片等，是锂电池及锂电池组的主要构成材料之一。由于新能源汽车需要的是大功率电能，往往使用上百个电芯串并联以保证能量的供应。
随着新能源车的发展，其核心零部件动力电池已经分化为碳酸铁锂与高镍三元两大路线，落实到个股层面，当下呈现以下三类：主打碳酸铁锂的，比如德方纳米（300769.SZ）、龙蟠科技（603906.SH）、丰元股份（002805.SZ）、富临精工（300432.SZ）；主打高镍三元的，比如容百科技（688005.SH）、当升科技（300073.SZ）等。
随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的“短板”问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的作用。
特斯拉4680电池已实现量产，有望引领产业变革。目前主流电池厂纷纷跟进，预计2023年迎来爆发。推荐4680布局领先的电池企业、受益4680电池爆发需求提升的高镍、硅碳、补锂剂、碳纳米管、LiFSI、结构件等主辅材供应商。
特斯拉表示，2022年一季度，装载4680电池的Model Y交付在即。预计到2022年年底，特斯拉4680电池产能将达到每年100GWh，满足130万辆电动汽车使用。从亿纬锂能等多家厂商处了解到，各公司正加速推进4680电池产线建设。机构预计，4680电池有望在2022年引领动力电池产业发展方向。(财联社)
任何行业进入扩产阶段，必然最先利好上游的设备股，这是制造业概念股的一个底层逻辑。宁波精达（603088.SH）近期连收3个涨停板引发投资者关注。连续大涨的原因是与特斯拉的4680电池进展有关。
据界面新闻消息，松下公司正准备为特斯拉生产4680电池，新电池的充电速度有望提升。该公司首席财务官Hirokazu Umeda提到，在特斯拉“电池日”活动后，松下已经着手准备为4680电池的生产研发建立原型生产线。全新4680电池在改善成本的同时，能量密度方面提高5倍，续航里程提高16%，动力方面提高6倍，2021年底该电池的年产量计划达到10GWh。
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