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交银国际:金山软件(03888.HK)办公软件月活同比大幅增加 目标价升至48港元

日期: 2021-05-26 08:40

交银国际发布报告,金山软件(03888.HK)收入为16亿元(人民币,下同),同比增长33%,超出该行预期4%。调整后的营业利润为5.44亿元,超出该行预期6%。在数字化趋势和本地化战略的推动下,办公软件的月活达到4.94亿,同比/环比净增4700万/2000万。办公软件和服务的收入为7.71亿元,同比/环比增长104%/2%,受益于授权和付费业务的增长。

该行预计2021年收入将增长28%,其中游戏/WPS增长13%/~50%。由于新游戏的发布推迟,该行将21/22年收入预测下调2%/1%,目标价从47港元上调至48港元,其中游戏10倍2021年市盈率,WPS35倍2021年市盈率,云6.5倍2021年市销率(20%折让)。

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