【财华社讯】华音国际控股(00989.HK)公布，于2021年9月7日交易时段后，向控股股东兼主席崔薪瞳发行本金总额1.03亿元可换股债券，用作抵销公司应付的股东贷款。

债券为期三年，年利率2%，初步转换价0.39元，较昨日收市价有溢价2.63%；可兑换新股占扩大后股本3.76%。

于2021年3月31日，公司处于净负债状况，现金或现金等价物约为117,938,000元人民币，流动负债净额约为133,164,000元人民币。鉴于上述情况，董事会已检讨及探索不同方法结清股东贷款，而该贷款须按要求偿还，并须按认购人要求悉数偿还，此举将对集团之现金流量及财务稳定性产生不利影响。

董事会认为，倘可换股债券转换为兑换股份，则发行可换股债券能有效及适当提升集团之财务状况及营运资金、加强集团之资本基础并降低集团之资产负债率，以用于集团未来可能进行之投资，原因为可换股债券将能够将集团之短期财务负担降至最低，乃由于认购事项允许集团推迟有关偿还股东贷款之潜在现金流出使集团可能有合理时间改善其财务状况，且与股东贷款有关之流动负债可重新分类为非流动负债；股东贷款将于可换股债券之兑换权获悉数行使后在无需任何现金流出之情况下悉数清偿；及发行可换股债券并不会对现有股东之股权产生即时摊薄影响。