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引阿里系蚂蚁金服为基石投资者,华兴资本:“站队”是错觉
发布时间: 2018-09-14 08:54    来源:财华社

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今年6月,专注于中国新经济业务并曾为多家新经济公司担任财务顾问的华兴资本 (01911-HK) 正式向港交所递交上市申请,有趣的是,华兴资本与近期因来港IPO而颇受市场关注的内地新经济公司美团点评 (03690-HK) 同天递表,而华兴资本亦同时担任美团IPO的财务顾问。

本月初,美团与华兴资本相继通过上市聆讯,而美团亦已于上周五起至昨日(9月12日)先行招股,华兴资本则将于明起至下周三(9月19日)招股。9月13日,华兴资本在香港举行全球发售发布会,创始人、董事长兼首席执行官包凡携一众高管出席。

华兴资本9月27日上市,入场费3515.07港元

据华兴资本最新发布的招股文件显示,公司此次IPO将在全球合共发售8500.8万股,当中90%为国际配售,10%为香港公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价介乎31.8元(港元,下同)至34.8元之间,每手100股计,入场费为3515.07元;以招股中位价计公司预计全球发售所得款项净额约为26.38亿元。此外,据悉华兴资本全球发售的国际配售部分已于今日开始进行,预期定价日为9月20日,配售结果则将在9月26日公布;无意外华兴资本将在9月27日正式登陆港交所主板挂牌买卖。

公司拟将所得款项净额的约40%用于扩展投资银行业务;约20%用于扩展投资管理业务;约20%用于发展私人财富管理业务;约10%用于投资于所有业务的科技发展;以及约10%用于一般公司用途,包括营运资金、营运开支及资本开支。

作为专注于中国新经济业务并在行业中取得领先地位的投行及投资管理公司,华兴资本多年来的客户或者说合作伙伴名单就相当吸引眼球,包括京东、美团、滴滴……截至2018年3月末,华兴资本十大被投资公司有滴滴出行、分众传媒、汇通达、乐信、链家、奇虎360、找钢网等;截至2017年末,中国新经济企业市值或估值最大的20家企业中,华兴资本的客户就有15家,其独角兽公司客户占中国独角兽公司总市值的56%。

蚂蚁金服成基石投资者:历史“站队”是错觉

值得注意的是,以往的资料显示,华兴资本似乎更多地与坊间所谓的“非阿里系”公司合作,而此次华兴资本IPO引入的基石投资人里就出现了正儿八经的“阿里系”成员:支付宝(香港)控股有限公司。支付宝(香港)控股有限公司是浙江蚂蚁金服的全资子公司,华兴资本招股书显示其此次参与公司IPO的认购总额为5000万美元。

华兴资本战略发展部主管项威13日在全球发售发布会上就指,公司一直为能够做一个独立而中立的投行感到骄傲,并一直服务于中国各大互联网公司;同时他也指蚂蚁金服此次投资华兴资本也表明其认可华兴资本在中国新经济领域的影响力以及未来发展的背景。不过他也表示,这只是简单地发生于公司IPO工程中的财务投资,其下没有附带任何战略条件。

他又指,公司一直与BATJ等大的互联网公司保持着良好的合作,未来也会探索跟蚂蚁金服作为独立平台、独立股股东结构的公司,在财富管理、互联网证券的其他领域探索深入的合作。

华兴资本顾问业务主管王力行就指,上述这些互联网巨头在中国互联网领域占据了重要位置,因此肯定是公司整个生态体系的一个重要组成部分,从过往看也是公司长期的合作伙伴,包括BATJ。他重申公司一直坚持始终保持中立,而历史来看或许会有一个所谓选边“站队”的印象:“但历史统计数据来看,(站队)可能是个错觉吧。”王力行也表示,蚂蚁金服参与认购成为公司上市基石投资人也是看到了华兴资本的价值,并指公司非常愿意与所有行业巨头们合作。

至于公司未来线上发展的计划,华兴资本董事长包凡就指,未来会考虑与相关互联网公司合作,主要看三个方面:流量、技术及金融产品方面,他表示金融领域公司自己做就可以,至于流量和技术方面就很愿意寻求合作伙伴,他透露具体和哪些巨头合作及怎么合作还在谈判当中,并未公布合作目标。

文\彭小留



(责任编辑:J01)