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交银国际:料中国平安新业务价值下半年增速回升 给予买入
发布时间: 2018-10-12 13:36    来源:财华智库网

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交银国际发表研报指,该行首次覆盖中国平安(02318-HK),给予买入评级,基于分部加总估值法得出目标价100港元,对应18年P/EV1.6倍。

研报认为,平安作为综合金融集团,其竞争优势在于交叉销售成效卓越。同时,公司作为科技型金融集团,相比互联网科技公司,其优势在于经济实力更强的优质客户基础和庞大优质客户数据的积累,这意味着其科技业务能更快实现盈利。

同时,公司的战略目标是成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团,其股权结构高度分散,该行相信强势的管理层能有效制定中长期战略以保持竞争优势。

交银国际预计新业务价值在18年下半年增速显着回升,全年同比增长6%左右,仍然领先同业。内含价值及盈利方面,该行预计18-20年二者增速分别高达21.1%、20.3%及19.4%以及23.3%、18.6%及18.7%。



(责任编辑:finet)