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概念股爆发!锂价“高不可登”,钠离子电池量产元年将至?

日期: 2022-11-24 19:05
作者: 虹小豆

11月24日,A股钠电池板块爆发,概念股掀涨停潮。

截至收盘,同兴环保(003027.SZ)、丰山集团(603810.SH)、多氟多(002407.SZ)、传艺科技(002866.SZ)4只个股涨停,华盛锂电(688353.SH)盘中一度打开涨停,最终收涨16.8%,鹏辉能源(300438.SZ)、翔丰华(300890.SZ)、派能科技(688063.SH)等股拉升上涨。

消息面,工信部锂离子电池及类似产品标准工作组定于11月28日至29日在北京举办“钠离子电池产业链与标准发展论坛”,本届论坛将由钠离子电池产业链企事业专家代表就各领域现状和发展做专题报告。

锂价高企,钠电池技术线路获青睐

众所周知,锂资源供给面临瓶颈,引发碳酸锂价格一路飙涨,其中电池级碳酸锂价格由两年前的4万元/吨涨至当前的接近60万元/吨价格,两年间涨了14倍,实在令人诧异,让锂电产业链企业们更是直呼“高攀不起”。

在此节点下,理论上具备成本优势的钠离子电池获得各方关注,钠电池产业化落地迫在眉睫。

所谓钠离子电池是一种充电电池,主要依靠钠离子在正极和负极之间移动来工作,与锂离子电池相似。

从成本材料结构来看,锂离子电池正极材料成本占比最高,为43%;而钠离子电池的正极材料成本仅占比26%。且在性能上,钠离子电池展示出比锂离子电池更好的低温充电性能和更高的功率,安全性能优良。

很显然,钠离子电池集成本及性能等多重优点在身,作为锂电池的有效补充,钠电池概念热度一直居高不下,其战略意义也得到集中凸显。

政策面利好接踵而至。今年6月份,国家发展改革委、国家能源局等九部门发布通知,印发《“十四五”可再生能源发展规划》,《规划》提出,研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。

不仅如此,中国银行研究院研究员叶银丹还表示,钠离子电池在低温、安全、快充等性能指标上表现优于锂电子电池,虽然其能量密度、循环寿命等仍有提升空间,但考虑到材料来源丰富,仍具备较大的发展潜力。随着钠离子电池关键技术的突破及储能需求的快速增长,其应用场景和规模也将得到快速发展。

据东亚前海证券测算,预计到2026年钠电池在国内储能领域的市场规模或将达39.8亿元,钠离子电池成长空间广阔。

多家企业进军布局,最快有望明年量产

面对无比诱人的新蓝海,国内多家企业上马布局,涉足钠电池赛道的正极材料、负极材料、电解液、钠电池等多个领域,共同推动其产业化进程提速。

11月23日,同兴环保在互动平台表示,公司和中国科大组建的联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。

无独有偶,传艺科技于上个月底亦曾表示,因下游需求旺盛,公司钠离子电池项目原计划一期2GWh产能建设、二期8GWh产能建设,现公司将项目二期部分产能建设前移,调整为一期4.5GWh产能建设,二期产能建设情况视一期项目进展情况制定后续扩产计划。

相较后来者迎头追赶,赛道领先者中已有多家企业“官宣”钠离子量产在即。

作为最早进入钠电池领域的企业之一,早在2021年7月29日,宁德时代(300750.SZ)便发布了其第一代钠离子电池。10月21日,宁德时代表示钠离子电池产业化进展顺利,供应链布局上需要一些时间,明年将会正式量产。

除此外,11月18日,孚能科技(688567.SH)也表示预计2023年实现钠离子电池量产。11月23日,多氟多在互动平台表示,公司钠离子电池已有小批量成品下线,正在与下游意向客户积极接洽,加快推进钠离子电池规模化生产。

光大证券表示,宁德时代、中科海纳等龙头企业加码布局钠离子电池产业链,钠离子电池产业化进程有望加速,具有成本低、低温性能及安全性能好、充电倍率高等优势,可以广泛应用于储能、低速电动车等领域,发展空间广阔,看好钠离子电池产业发展。在政策支持以及未来能源转型发展趋势下,钠电的增量空间巨大,未来可期。

国泰君安则认为,钠离子电池产业化有望在2022年底形成初步产业链,2023年开启规模化应用,预计2025年负极材料需求达7.5万吨。硬碳材料将凭比容量和成本综合性价比成为主流钠电负极厂商选择,前驱体选择和工艺技术积累将构筑核心门槛。钠电池负极市场从无到有,钠电初创企业和传统锂电企业各具优势。推荐具有规模化生产经验的锂电正极材料及配套企业和钠电负极初创企业及配套供应商。

民生证券推荐两条路线: 一是电芯环节,重点推荐宁德时代、建议关注传艺科技、维科技术;二是中游环节,重点推荐振华新材(688707.SH)、天赐材料(002709.SZ)、新宙邦(300037.SZ),建议关注美联新材(300586.SZ)、元力股份(300174.SZ)。

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