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债券发行

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蒙牛乳业(02319.HK)建议发行可持续发展债券

【财华社讯】蒙牛乳业(02319.HK)公布,建议仅向专业投资者进行可持续发展债券的国际发售。债券定价(包括本金总额、发行价及利率)将通过联席牵头经办人及联席账簿管理人的簿记建档程序釐定。若债券获发行,建议债券发行的所得款项(经扣除包销佣金及估计发售开支后)拟用于根据国家发改委证明为其若干现有债务进行再融资。所得款项净额相等金额将分配至公司可持续融资框架中列明的若干绿色合资格类別及社会责任合资格类別。

2025-07-22 10:44

央行:上半年中国债券市场发行各类债券44.3万亿元 同比增长16%

【财华社讯】7月14日,国新办举行新闻发布会,介绍2025年上半年货币信贷政策执行及金融统计数据情况。中国人民银行金融市场司负责人曹媛媛表示,2025年上半年,中国债券市场发行各类债券44.3万亿元,同比增长16%;债券净融资8.8万亿元,占社会融资规模增量的比重为38.6%,有力支持了积极财政政策的实施和实体企业的融资。上半年政府债券发行13.3万亿元,公司信用类债券发行7.3万亿元,金融债券发行6万亿元。债券融资继续向重点领域倾斜,我们的民营企业债券上半年发行3500多亿元,绿色、科技等相关债券发行超过1万亿元。2025年6月,公司信用类债券平均发行利率2.08%,较去年同期下降32个基点,实体经济融资成本进一步降低。

顺丰控股(06936.HK)拟配售新H股及同步发行可换股债券 净筹逾59亿元

【财华社讯】顺丰控股(06936.HK)公布,公司拟授权配售新H股及同步发行可换股债券,共筹逾59亿元,净额拟用于增强集团的国际和跨境物流能力、研发、优化公司资本结构及用于一般企业用途。配售7000万股新H股,约占经配发及发行配售股份后经扩大已发行H股数目的约29.2%以及经配发及发行配售股份后经扩大已发行股份总数约1.4%。每股配售股份的配售价42.15港元较2025年6月25日于联交所所报收市价每股H股46.20港元折让约8.8%。配售所得款项净额预计约为29.33亿港元。此外,经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额为29.5亿港元的债券。初始转换价为每股H股48.47港元,较香港联交所于2025年6月25日所报每股H股最后收市价46.20港元溢价约4.9%。债券将可转换为约60,859,250股H股,相当于经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约26.4%及已发行股份数目约1.2%。待完成债券发行后,扣除经办人的佣金及就发行债券应付的其他估计开支后,债券认购事项的所得款项净额将约为29.006亿港元。

2025-06-26 11:01

广东:重点支持深交所深化创业板综合性改革 丰富科技创新债券产品体系

【财华社讯】6月24日,广东省人民政府办公厅印发广东省促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案。其中提出,实施推动资本市场高质量发展政策文件,重点支持深交所深化创业板综合性改革,丰富科技创新债券产品体系,优化科技创新债券发行管理流程,依托区域股权市场深化私募股权投资基金份额转让试点。

财政部副部长廖岷会见新加坡金管局副行长梁新松

【财华社讯】6月20日,据财政部官网发布,2025年6月17日,财政部副部长廖岷在京会见新加坡金管局副行长梁新松,双方就全球宏观经济与贸易形势等议题交换了意见。廖岷表示,当前全球地缘政治挑战加剧,全球经贸活动受到较大影响,中方愿同新方进一步深化财金领域合作,促进区域经济贸易稳定发展。梁新松表示,中新财金合作情况良好,新方愿继续在资本市场发展、债券发行等领域同中方达成更多务实成果,推动两国财金合作取得新进展。

2025-06-20 10:59

中国平安(02318.HK)完成发行117.65亿港元零息可转换债券

【财华社讯】中国平安(02318.HK)公布,认购协议项下所有先决条件获达成,于2025年6月11日完成发行本金总额为117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券。集团拟将债券发行所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求,用于补充集团的资本需求;支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求;同时用作一般公司用途。

2025-06-11 17:30

财政部:截至4月末全国地方政府债务余额506931亿元

【财华社讯】5月28日,财政部公布2025年4月地方政府债券发行和债务余额情况,截至2025年4月末,全国地方政府债务余额506931亿元。其中,一般债务170692亿元,专项债务336239亿元;政府债券505327亿元,非政府债券形式存量政府债务1604亿元。截至2025年4月末,地方政府债券剩余平均年限10.1年,其中一般债券5.9年,专项债券12.2年;平均利率2.98%,其中一般债券3.07%,专项债券2.93%。

财政部:1-4月全国发行新增地方政府债券14927亿元

【财华社讯】5月28日,财政部公布2025年4月地方政府债券发行和债务余额情况,2025年1-4月,全国发行新增地方政府债券14927亿元,其中一般债券3023亿元、专项债券11904亿元。全国发行再融资债券20427亿元,其中一般债券2486亿元、专项债券17941亿元。全国发行地方政府债券合计35354亿元,其中一般债券5509亿元、专项债券29845亿元。1-4月,地方政府债券平均发行期限16.9年,其中一般债券8.8年,专项债券18.4年。1-4月,地方政府债券平均发行利率1.96%,其中一般债券1.79%,专项债券2.00%。

建设银行(00939.HK)完成发行400亿元无固定期限资本债券

【财华社讯】建设银行(00939.HK)公布,经相关监管机构批准,该行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2025年无固定期限资本债券(第一期)(债券通),并於2025年5月19日完成发行。本期债券发行规模为人民币400亿元,前5年票面利率为1.99%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充该行的其他一级资本。

2025-05-20 17:31

中国石油化工股份(00386.HK)控股股东完成可交换债券发行

【财华社讯】中国石油化工股份(00386.HK)公布,关於公司控股股东中国石化集团的境外全资附属公司Deep Development 2025 Limited在香港联合交易所有限公司可交换债券的发行及定价。公司於2025年5月20日收到中国石化集团通知,可交换债券(代码:5570)发行已於同日完成。可交换债券发行不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

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