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债券发行

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香港按揭证券公司发行创纪录的253亿港元公募基准债券

【财华社讯】11月25日,香港按揭证券公司今日宣布,在其300亿美元中期债券发行计划下成功发行总额为253亿港元(或等值33亿美元)的多币种公募基准债券。经过一系列卓有成效的投资者路演,是次债券于2025年11月18日在香港以簿记建档方式发行并定价。本次具有里程碑意义的发行是按揭证券公司有史以来规模最大的公募债券发行,打破了按揭证券公司于2024年10月创下的纪录,当时发行了第三批社会责任债券,金额达238亿港元等值。此次发行的多币种基准债券包括四笔分别为100亿港元2年期、50亿元人民币3年期和10亿美元5年期传统债券,以及20亿港元30年期社会责任债券。此次发行受到多元化的优质本地、南向债券通及国际机构投资者热烈追捧,其中包括多边开发银行、政府相关基金、银行、保险公司、强积金及退休基金、资产管理公司及私人银行。债券发行最高峰期的合计认购金额约800亿港元等值,最终配售给约250家机构投资者。是次发行的30年期港元社会责任债券不仅是香港有史以来规模最大的30年期港元债券,也是亚太地区首笔用于支持安老按揭计划以为香港长者提供必要融资的社会责任债券。

香港金管局发布重开10年期人民币特区政府机构债券的投标结果

【财华社讯】11月13日,香港金管局以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分,宣布在基础建设债券计划下,有关重开现有10年期人民币政府机构债券(发行编号10GB3505001)的投标,已于今日举行。今日推出总值10亿人民币的10年期政府债券,债券的投标申请总额达18.25亿人民币。投标对发行额比例(即债券的投标申请总额对债券的发行总额的比例)为1.83.平均接纳价是101.28,即以年率计的收益率为2.151厘。

2025-11-13 17:32

香港特区政府发售第三批数码绿色债券

【财华社讯】11月12日,香港特区政府11月11日宣布,在政府可持续债券计划下成功定价约100亿港元等值的数码绿色债券,涵盖港元、人民币、美元及欧元。是次发行在以下范畴应用更多创新技术并取得突破,将数码货币应用于交收程序:港元及人民币债券的一级发行除设有传统交收方式外,也引入了以代币化央行货币交收的选项,有助进一步缩短交收时间、降低成本及对手方信用风险,亦是全球首批在交收程序中应用人民币及港元代币化央行货币的数码债券。扩大规模:是次发行金额达100亿港元,四个币种的债券总认购金额超过1,300亿,为目前全球最大的数码债券发行。此外,发行年期延长至最多5年,以满足投资者对更长年期数码债券的需求。与以往的发行相比,安排行和数码资产平台直接参与者数量上升,投资者数量更显著增加。在投资者类别方面,是次发行继续吸引广泛的环球机构投资者认购,涵盖资产管理公司、银行、保险公司、私人银行及其他机构,包括众多首次认购数码债券的投资者。加强全球标准的采用:是次所有币种的债券发行均有采用数字代币标识符(DTIs),即由国际标准化组织的ISO 24165 标准定义的数码代币全球识别标准。

国家发展改革委:新增2000亿元专项债券额度 专门用于支持部分省份投资建设

【财华社讯】10月31日,国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示,国家发展改革委加快推动扩大有效投资政策落地实施。近期,地方政府债务结存限额中安排了5000亿元,用于补充地方政府综合财力和扩大有效投资。其中,新增2000亿元专项债券额度,专门用于支持部分省份投资建设。国家发展改革委将督促指导相关省份用好新增额度,加快专项债券发行使用,抓紧项目开工建设,尽快形成实物工作量。

香港证监会:欢迎行政长官为巩固香港作为顶尖金融中心地位提出的措施

【财华社讯】9月17日,香港证监会发布,欢迎《行政长官2025年施政报告》中提出的措施,以支持香港作为领先国际金融中心的持续发展。施政报告就强化股票市场和优化上市制度的建议措施,将巩固香港作为全球首选上市地的地位。与此同时, 将人民币柜台及房地产投资信托基金纳入沪深港通的建议,有助深化香港与內地市场的联系。在创新方面,有关扩展向专业投资者提供的数字资产产品和服务类型的建议,有望促进香港数字资产生态系统的发展。这些措施与证监会的策略重点高度一致。施政报告其中一项重点,是透过促进债券发行、推动建立商业回购市场、推出国债期货和提升金融基建等措施,进一步发展固定收益及货币市场。这些措施将为香港市场的多元化发展注入强心针,并提升其对环球投资者的吸引力。证监会与香港金融管理局正紧密合作,制订全面的固定收益及货币市场路线图,并将透过于9月25日合办的香港固定收益及货币论坛探讨新机遇。

许正宇:香港金管局正准备协助政府发行第三批代币化债券

【财华社讯】香港财经事务及库务局局长许正宇9月1日表示,香港2024年发行的绿色和可持续债务总额超过840亿美元,比2021年增长约五成。其中,在香港安排发行的绿色和可持续债券总额约430亿美元,占地区总额约四成半,并自2018年起连续七年居亚洲区市场的首位。在金融创新方面,特区政府会将代币化债券发行恒常化,香港金管局正准备协助政府发行第三批代币化债券。

2025-09-02 15:27

七部门:引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资

【财华社讯】8月5日,中国人民银行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。其中提出,优化金融政策工具,支持关键技术和产品攻关。发挥结构性货币政策工具激励作用,引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。鼓励各类金融机构立足职能定位,利用合适的金融产品和工具,服务产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。对突破关键核心技术的科技企业,适用上市融资、并购重组、债券发行“绿色通道”。加大对首台(套)重大技术装备、首批次新材料、首版次软件和专精特新中小企业、高新技术企业、独角兽企业、重点产业链供应链企业新产品推广应用的支持力度。

金力永磁(300748.SZ):公司境外全资子公司完成1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券发行

金力永磁(300748.SZ)公告称,公司境外全资子公司金力永磁绿色科技(香港)有限公司发行并由公司无条件及不可撤销地担保的1.175亿美元可转换为公司H股的公司债券已完成发行。

2025-08-05 09:59

蒙牛乳业(02319.HK)建议发行可持续发展债券

【财华社讯】蒙牛乳业(02319.HK)公布,建议仅向专业投资者进行可持续发展债券的国际发售。债券定价(包括本金总额、发行价及利率)将通过联席牵头经办人及联席账簿管理人的簿记建档程序釐定。若债券获发行,建议债券发行的所得款项(经扣除包销佣金及估计发售开支后)拟用于根据国家发改委证明为其若干现有债务进行再融资。所得款项净额相等金额将分配至公司可持续融资框架中列明的若干绿色合资格类別及社会责任合资格类別。

2025-07-22 10:44

央行:上半年中国债券市场发行各类债券44.3万亿元 同比增长16%

【财华社讯】7月14日,国新办举行新闻发布会,介绍2025年上半年货币信贷政策执行及金融统计数据情况。中国人民银行金融市场司负责人曹媛媛表示,2025年上半年,中国债券市场发行各类债券44.3万亿元,同比增长16%;债券净融资8.8万亿元,占社会融资规模增量的比重为38.6%,有力支持了积极财政政策的实施和实体企业的融资。上半年政府债券发行13.3万亿元,公司信用类债券发行7.3万亿元,金融债券发行6万亿元。债券融资继续向重点领域倾斜,我们的民营企业债券上半年发行3500多亿元,绿色、科技等相关债券发行超过1万亿元。2025年6月,公司信用类债券平均发行利率2.08%,较去年同期下降32个基点,实体经济融资成本进一步降低。

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