【财华社讯】保利置业(00119.HK)公布,公司于全资附属公司上海保利置业已于2026年1月22日成功发行第二期2026年中期票据。本金额人民币5亿元的第二期2026年中期票据已发行,期限三年,票面年利率为2.95%。发行第二期2026年中期票据所得募集资金将用于置换发行人偿还债务融资工具的自有资金。
【财华社讯】周大福创建(00659.HK)公布,2023年熊猫债券计划已于2025年4月届满。公司已向协会申请注册总金额不高于人民币50亿元的债务融资工具,2026年熊猫债券计划可在接获协会的接受注册通知书起计两年内发行,并于适当时候可由公司分多个批次发行。由于申请正在处理中,申请能否及何时获批准,以及2026年熊猫债券计划的注册能否及何时完成仍未确定。预期美元/港元借贷与人民币借贷之间的有利利率差将持续存在,2026年熊猫债券计划可为集团提供一个具成本效益的方式,为将于2026年及2027年到期偿还的票据的未偿还本金额作出再融资。此外,由于集团的资产、营运及收入的相当一部分以人民币计值,2026年熊猫债券将可继续作为对人民币汇率波动的自然对冲。
【财华社讯】保利置业集团(00119.HK)公布,公司全资附属公司上海保利置业已于2026年1月12日成功发行第一期2026年中期票据。本金额人民币10亿元的第一期2026年中期票据已发行,期限三年,票面年利率为2.69%。发行第一期2026年中期票据所得募集资金将用于置换发行人偿还债务融资工具的自有资金。
【财华社讯】广发证券(01776.HK)公布,于2026年1月6日,公司拟配售2.19亿股新H股,约占因配发及发行配售股份而扩大的已发行H股数目的约11.4%以及因配发及发行配售股份而扩大的已发行股份总数的约2.8%。每股配售价18.15港元,较2026年1月6日于香港联交所所报收市价每股H股19.81港元折让约8.38%。配售所得款项净额总额预计约为39.59亿港元。于同日,公司建议根据一般性授权同步发行21.5亿元债券,发行价为债券本金额的101%,债券为零票息,到期日为2027年1月12日,初始转换价为每股H股19.82港元,较香港联交所于2026年1月6日所报最后收市价每股H股19.81港元溢价约0.05%。债券将可转换为约1.08亿股H股,相当于经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目的约5.99%及已发行股份总数的约1.41%。债券的所得款项净额预计约为21.54亿港元,转换股份将属缴足及在所有方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。公司拟将上述交易所得款项净额用于向境外附属公司增资,以支持集团的国际业务发展。
【财华社讯】澳博控股(00880.HK)公布,2026年票据于联交所上市。2026年票据发行人于2026年票据项下的义务由公司担保。于本公告日期,本金总额5亿美元的2026年票据仍发行在外。2026年票据发行人现正提出要约。2026年票据发行人现提出根据购买要约所载条款并在其所载条件规限下,按2026年票据每1000美元本金额1000美元购买价(受购买要约所载要约限制规限),以现金购买任何及所有有效交付2026年票据的要约。2026年票据发行人已于今日向合资格持有人提供购买要约,当中载列要约条款及条件。要约旨在收购已发行2026年票据的任何及所有本金总额,作为公司及其附属公司现有债务的部分再融资。
【财华社讯】首控集团(01269.HK)公布,现有债务的建议重组拟透过安排计划方式根据香港法律实施。于2026年1月2日交易时段后,公司与初始参与债权人签订重组支持协议,彼等已同意支持及促进建议重组及建议计划。各计划债权人可选择下列一个现金还款选项:选项1:支付有关计划债权人的相关计划债权人的索偿的未偿还本金额及其累计利息的1.5%,分5期于5年内每年等额支付;选项2:支付有关计划债权人的相关计划债权人的索偿的未偿还本金额及其累计利息的1.0%,于重组生效日期后90日或裁定相关计划债权人的索偿后30日(以较后者为准)内一次性支付。各计划债权人将透过于计划会议后30日内向公司递交书面选择通知在选项1与选项2之间作出选择。倘计划债权人未能于指定时限内作出选择、并无于计划会议上投票或于计划会议上投票反对建议计划,则该计划债权人将被视为已选择选项1。除现金还款外,各计划债权人将获得公司新股份,数目相当于有关计划债权人的相关计划债权人的索偿于重组生效日期(但不包括该日)前的全部未偿还本金额及其累计利息除以发行价。发行予计划债权人的新股份将受禁售期规限。
【财华社讯】敏华控股(01999.HK)公布,公司间接全资附属公司敏华美国制造拟收购目标公司Gainline Recline Intermediate Corp.的100%已发行股本,代价为3200万美元。与交割同时,卖方已向公司交付一份由一家美国银行正式签署的还款函副本,该函载明截至交割日期,为清偿目标集团所获授银行融资项下所有未偿义务所需支付的总金额为2799.39万美元。于交割后,公司间接全资附属公司敏华香港贸易已向目标集团授予本金额为2667.03万美元的免息贷款,用以全数偿还前述银行融资项下的所有义务。余额132.36万美元将由目标集团于交割日期可用银行现金偿还。因此,集团以总额约5870万美元收购目标集团的业务,该金额包含将于交割时清偿的目标集团债务。目标公司主要于美国从事投资控股、制造及买卖软体家具。
【财华社讯】华润医药(03320.HK)公布,于2025年12月15日,公司的非全资附属公司华润医药商业已于中国完成发行第一期2025年中期票据。本金额人民币30亿元的第一期2025年中期票据已发行,期限三年(于到期时可予重续),票面年利率为2.19%。发行第一期2025年中期票据所得募集资金将用于偿还华润医药商业或其附属公司有息债务。
【财华社讯】吉利汽车(00175.HK)公布,有关合资格极氪持有人选择结果的最新进展。选择流程已完成,合共约7.77亿股代价股份将配发及发行予已作出有效选择以收取代价股份的合资格极氪持有人。将予发行代价股份数目相当于私有化完成后经代价股份扩大公司已发行股本总额约7.1%;及集团将向已选择或被视为已选择收取现金代价的余下合资格极氪持有人支付合共约7.01亿美元现金代价。为筹措现金代价所需的境外美元,公司(作为借款人)拟订立一份短期融资协议,本金额最高不超过4.2亿美元。预计将于本公布日期起计一个月內与由银行及金融机构(各自为“贷款人”)组成银团(作为贷款人)签订融资协议。
【财华社讯】11月18日,澳门特区行政长官岑浩辉今日发表澳门特区政府2026年财政年度施政报告。岑浩辉介绍,2025年首三季度,澳门本地生产总值初值为3013.3亿澳门元,按年实质增长4.2%。入境旅客达2967万人次,其中国际旅客达189万人次,分别增长14.5%和12.4%。7月至9月总体失业率和本地居民失业率分别为1.8%和2.4%,皆维持低位。截至2025年9月底,澳门特区财政储备的资本金额为6580亿澳门元,其中基本储备及超额储备分别为1673亿澳门元及4907亿澳门元。
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