本金额
正乾金融控股(01152.HK)因可换股债券获行使发行约1.066亿股
【财华社讯】正干金融控股(01152.HK)公布，于2026年5月28日，公司接获李扬及王广文发出的转换通知，行使其权利将本金总额为约778.41万港元的可换股债券，按每股換股股份0.073港元的换股价转换约为1.066亿股換股股份。李扬所持本金额约392.2万港元的可换股债券及王广文所持本金额约386.22万港元的可换股债券，分别自陈卫平及王立东转让所得。因应上述可换股债券所附带的换股权获行使，公司将根据特别授权配发及发行约1.066亿股換股股份予认购人。紧随配发及发行换股股份后，公司已发行股份数目将增加至约34.29亿股股份。换股股份占经配发及发行换股股份扩大后的公司已发行股本约3.11%。
资本策略地产(00497.HK)拟增发5000万美元有担保票据
【财华社讯】资本策略地产(00497.HK)公布，于2026年5月21日，公司及ESL(公司的全资附属公司)与香港上海汇丰银行有限公司就额外新票据发行订立认购协议。额外新票据发行的所得款项总额将为5087.5万美元，不包括自2026年5月21日起至额外新票据交割日期止的应计利息。ESL将把所得款项净额全数用作或转借予公司及/或集团的其他成员公司用作再融资或偿还若干债务。新票据为ESL于2025年5月21日发行的1.5亿美元于2028年到期的10.50%有担保票据、ESL于2025年9月29日发行的5000万美元于2028年到期的10.5%有担保票据以及额外新票据的统称。额外新票据的发行价将为本金额的101.75%附加相当于自2026年5月31日(包括该日)起至额外新票据交割日期(但不包括该日)止的应计利息的金额。
泛海集团(00129.HK)与汇汉控股(00214.HK)澄清：拟议再融资获五家银行批准
【财华社讯】泛海集团(00129.HK)与汇汉控股(00214.HK)公布，获悉某些媒体报导揣测泛海国际集团在一项将于2026年5月27日到期的13.6亿港元贷款融资的拟议再融资面临障碍。汇汉及泛海国际谨此澄清，该融资到期后拟再融资的本金额为7.6亿港元。泛海国际集团已就拟议再融资获得六家银行中的五家银行的正式批准，目前正与剩余一家银行(约占拟再融资本金的14%)进行讨论，以取得其批准。
易纬集团(03893.HK)根据可换股债券换股发行5000万股
【财华社讯】易纬集团(03893.HK)公布，收到MKI关于将部分MKI可换股债券按换股价每股0.11港元转换有关本金额550万港元之换股通知。换股及发行相关换股股份共计5000万股股份已于2026年5月11日完成。于发行该等换股股份后及于本公告日期，公司已发行股份数目已增加至766,624,000股，且换股股份占公司紧接配发及发行换股股份前之已发行股本约6.98%及占公司经配发及发行换股股份扩大后之已发行股本约6.52%。MKI仍是公司的最大股东，持有224,700,000股股份，占公司于本公告日期经配发及发行换股股份扩大后之已发行股本约29.31%。
易纬集团(03893.HK)：可换股债券换股发行6000万股
【财华社讯】易纬集团(03893.HK)公布，公司收到MKI关于将部分MKI可换股债券按换股价每股0.11港元转换有关本金额660万港元换股通知。换股及发行相关换股股份共计6000万股股份已于2026年4月14日完成。于发行该等换股股份后及于本公告日期，公司已发行股份数目已增加至约6.07亿股，且换股股份占公司紧接配发及发行换股股份前已发行股本约10.98%及占公司经配发及发行换股股份扩大后已发行股本约9.89%。MKI仍是公司的最大股东，持有约1.75亿股股份，占公司于本公告日期经配发及发行换股股份扩大后已发行股本约28.8%。
云遊控股(00484.HK)收购龙湖股份(00960.HK)约73.66万股
【财华社讯】云遊控股(00484.HK)公布，于2025年9月26日，公司订立一项本金额为75万美元(相当于约585万港元)(不包括交易成本)股票挂鉤定息票据。定息票据标的股份价格于2026年4月2日收市时低于行使价。于4月9日，根据定息票据的条款，公司须按行使价接收约73.66万股龙湖股份，代价约为75万美元(相当于约585万港元)(不包括交易成本)。就龙湖股份所支付的每股平均价格(不包括交易成本)约为1.023美元(相当于约7.98港元)。
泰凌医药(01011.HK)拟发行6500万港元可换股债券
【财华社讯】泰凌医药(01011.HK)公布，于2026年2月9日，公司与认购人(杭州经纬生命科技有限公司及黄剑山)订立认购协议，认购人已有条件同意认购，而公司已有条件同意发行本金总额为6500万港元的债券。发行债券所得款项净额约为6400万港元，公司拟将所得款项净额用于一般营运资金及偿还贷款。于2月9日，公司已发行股份合共约6.74亿股。假设公司现有股权并无其他变动；认购协议项下先决条件于最后截止日期或之前获达成；及本金额为6500万港元的债券附带的所有换股权获认购人按换股价每股换股股份0.64港元悉数行使，则认购人将于约1.02亿股股份中拥有权益，占公司已发行股本约15.06%，及占公司经根据认购协议悉数行使债券项下换股权而配发及发行换股股份扩大后已发行股本约13.09%。
中通快递-W(02057.HK)拟发售15亿美元的可换股优先票据
【财华社讯】中通快递-W(02057.HK)公布，拟在美国境外进行的离岸交易中向属“合资格机构买家”的非美国人士发售本金额合共15亿美元的2031年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司计划将票据发售事项所得款项净额(扣除联席账簿管理人佣金及估计发售费用后)用于以下用途：(i)用于再融资，以根据其股份购回计划视乎当时市况以及适用法律法规为(不时)于近期在市场上购回公司A类普通股及/或美国存托股提供资金；(ii)用于同步股份购回及限价看涨交易的权利金；及(iii)用作其他一般公司用途。一经发行，票据将为公司的一般优先无抵押责任。票据将于2031年3月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。在票据的定价方面，公司预期将会与一名或多名初始买家及/或其各自的联属人士及/或其他金融机构(“期权对手方”)达成限价看涨交易。期权对手方预期将独立于公司及其关连人士。
保利置业(00119.HK)附属上海保利置业完成发行5亿元中期票据
【财华社讯】保利置业(00119.HK)公布，公司于全资附属公司上海保利置业已于2026年1月22日成功发行第二期2026年中期票据。本金额人民币5亿元的第二期2026年中期票据已发行，期限三年，票面年利率为2.95%。发行第二期2026年中期票据所得募集资金将用于置换发行人偿还债务融资工具的自有资金。
周大福创建(00659.HK)申请注册总额不高于50亿元债务融资工具
【财华社讯】周大福创建(00659.HK)公布，2023年熊猫债券计划已于2025年4月届满。公司已向协会申请注册总金额不高于人民币50亿元的债务融资工具，2026年熊猫债券计划可在接获协会的接受注册通知书起计两年内发行，并于适当时候可由公司分多个批次发行。由于申请正在处理中，申请能否及何时获批准，以及2026年熊猫债券计划的注册能否及何时完成仍未确定。预期美元/港元借贷与人民币借贷之间的有利利率差将持续存在，2026年熊猫债券计划可为集团提供一个具成本效益的方式，为将于2026年及2027年到期偿还的票据的未偿还本金额作出再融资。此外，由于集团的资产、营运及收入的相当一部分以人民币计值，2026年熊猫债券将可继续作为对人民币汇率波动的自然对冲。
