8月5日，PEEK材料概念股集体飙涨，截至收盘，新瀚新材（301076.SZ）涨20%，华密新材（836247.BJ）涨超12%，中欣氟材（002915.SZ）涨10%，中研股份（688716.SH）、富恒新材（832469.BJ）、南京聚隆（300644.SZ）均大涨。

消息面上，国盛证券研报指出，第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用PEEK等轻量化材料。

所谓PEEK材料，学名聚醚醚酮，被誉为“工业减肥药”。PEEK材料的强度是铝合金的8倍，密度仅为铝合金的1/3，甚至低于碳纤维材料密度，是一种极佳的轻量化材料。

业内人士指出，人形机器人产业需要大量使用轻量化材料减重、增加续航、提高负载和灵活性。目前已有不少企业将PEEK材料应用于人形机器人的关节、轴承、齿轮等核心部件。人形机器人是超万亿级别的赛道，这无疑为PEEK材料带来了前所未有的“想象空间”。

从供给侧来看，国内PEEK材料产业化进程正加速推进，行业景气度攀升。部分国内企业如中研股份在PEEK合成、提纯、复合增强的理论和技术方面实现了多项创新和突破，目前已具备千吨以上PEEK量产能力。未来，国内市场对于PEEK材料的进口依存度有望快速下降，国产供应链崛起。

中金公司研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。在材料优化上，镁铝合金、PEEK材料各有所长。PEEK材料质量轻、比强度大、耐磨等优势突出，已在汽车、航空、电子、工业、医疗等行业广泛应用，未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。

东北证券发布研报称，随着机器人产业的快速发展，PEEK在电机、轴承、减速器、外壳等零部件的应用将带来新增量。假设单台机器人PEEK用量为10kg，PEEK市场均价为40万元/吨，若机器人产量达到百万台时，预计机器人带动的PEEK需求量为1万吨，对应市场规模为40亿元。国内企业等正加速崛起，推动PEEK国产化进程。

值得注意的是，近日，2025年世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，其中人形机器人首次突破150台设备同台展示，覆盖工业、服务、医疗等场景。会上，工信部宣布将深入实施“AI+”行动，面向装备、电子、钢铁等制造业重点领域，加速打造人形机器人等智能终端产品。

而且，近一段时间，人形机器人行业近期迎来“订单潮”。中国移动采购宇树和智元机器人产品，订单规模1.24亿元；优必选中标觅亿汽车9051万元机器人设备采购项目；松延动力7月交付105台人形机器人，创月度交付新高，且意向订单突破2000台。种种迹象表明，机器人赛道在多个场景加速释放订单。人形机器人产业链的“火热”无疑进一步提振了PEEK材料概念股。

另外，产业端的加速落地无疑也促进了其他上游环节的爆发，除PEEK材料之外，包括减速器、电机、丝杠、灵巧手等核心零部件均出现放量，相关概念股集体异动，比如中大力德（002896.SZ）、埃斯顿（002747.SZ）、长盛轴承（300718.SZ）等近期纷纷大涨，人气似乎并不亚于近期火热的医药板块。

近期，瑞银发布人形机器人行业报告，预计全球人形机器人数量2035年将超过200万台，2050年将超过3亿台，2050年市场规模将达1.4万亿美元-1.7万亿美元，人形机器人的价格成本或将下降七成以上。

该行分析师指出，在人形机器人生态系统中，上游的零部件厂商、材料厂商在未来中短期中最受益，而整机厂商、制造企业短中期因财务回报、较多投资等因素，未来五年之内将承受较大压力。