本文基于海关总署发布的各省级地区产品层面的出口数据，从对美出口变化、对美出口依赖程度、非美市场出口替代等方面，描绘了当前我国各省级地区对美出口的全景图。

从对美出口的总体变化来看，云南、山西、青海、重庆、湖南的降幅靠前，前7月对美出口分别同比下降71.0%、47.9%、39.8%、30.9%、28.6%。新疆、湖北、广西、黑龙江、内蒙古、甘肃、西藏对美出口则逆风上行，其中新疆、湖北对美出口分别同比增长265.0%、36.0%。

各省级地区对美出口的降幅和对美出口的依赖度正相关，但对美出口大省中，浙江积极开拓非美市场和发展跨境电商，对美出口降幅仅5.3%，韧性突出。从各省级地区对美出口依赖度变化和2025年总体出口增速来看，山西和福建寻找替代美国的出口市场难度较大，河南、四川、江苏、上海开拓非美市场的能力则相对较强。

从产品大类来看，大部分省份对美机电产品出口都有所下降，但同时对全球的机电产品出口则仍然保持正增长，表明我国大部分省份在机电产品的出口上通过开拓其他出口市场较为有效地对冲了对美出口的下降，机电产品出口增长较快的目的地主要为东盟、印度、德国、日本等经济体。而在家具、服装鞋靴、玩具、跨境电商小额商品等轻工产品方面，各省轻工产品拓展非美市场的难度相对更大，大部分省份对全球的家具、玩具、鞋靴的出口增速都录得负增。福建对美出口的主要产品中轻工产品的占比较大，且对美国的出口依赖度高，2025年前7月福建的总体出口录得负增长。

从对美国出口规模最大的手机和电脑来看，2025年前7月大部分省份对美手机和电脑的出口都显著下降，但对非美市场的出口增长则有力地支撑了电子产品的出口。值得注意的是，在面对美国关税时，各主要电子产品出口省份一方面积极扩展其他出口市场，另一方面也在逐步从加工生产角色向电子中间品供应者的角色转变。广东、江苏、河南、四川、重庆等电子产业链出口规模较大的省份在向欧洲、日本开拓电子消费品市场的同时，也在显著提高对印度、东盟等经济体在手机和电脑零件、集成电路等电子中间品上的出口。例如，2025年前7月，河南、江苏对印度出口的手机零件分别同比增长10.6、1.7倍，重庆、安徽对越南集成电路出口分别同比增长24.5、67.4倍。可见在美国关税的影响下，消费电子产业链中的一些环节正在从我国向印度、东盟转移，而我国原先承接电子产品加工生产的省份，也在快速适应全球产业链布局的转变，正越来越多地参与到电子中间零部件的生产当中。

2025年以来，美国对华关税政策的变化给我国企业对美出口造成了挑战。2025年1-8月，我国对美出口累计同比下降15.5%。由于我国不同省级地区（省、自治区、直辖市，下同）的产业结构、对美出口依赖度不尽相同，因此美国关税政策对我国不同省级地区造成的影响也有所差异。为更加详细地考察美国对华加征关税对我国不同地区的影响，剖析我国不同地区在关税影响下的出口变化趋势，本文将基于海关总署发布的各省级地区产品层面的出口数据，从对美出口变化、对美出口依赖程度、非美市场出口替代等方面，描绘了当前我国各省级地区对美出口的全景图。

一、各省级地区对美出口总体情况

从对美出口的规模来看，广东、浙江、江苏、上海、山东、福建对美出口金额最高，2025年前7个月对美出口都超过了100亿美元，分别为658.7、476.5、371.0、179.6、165.0、153.7亿美元，以上六个省份对美出口金额约占全国对美出口的79.7%，下文中我们将以上6个东部省份定义为对美出口大省。排在对美出口大省之后的是5个中西部大省，分别是四川、安徽、湖北、河南、重庆，以上5个省份对美出口金额都超过30亿美元，合计出口金额约占全国对美出口的10.8%。

从2025年对美出口同比来看，上述对美出口规模最大的省级地区在2025年前7月对美出口都经历了负增长，广东、浙江、江苏、上海、山东、福建对美出口分别同比下降13.2%、5.3%、17.8%、14.3%、17.9%、12.3%。其他省级地区中，云南、山西、青海、重庆、湖南的降幅靠前，前7月对美出口分别同比下降71.0%、47.9%、39.8%、30.9%、28.6%。新疆、湖北、广西、黑龙江、内蒙古、甘肃、西藏对美出口则逆风上行，对美出口同比分别录得265.0%、36.0%、13.1%、13.4%、35.1%、56.6%、68.3%。各省级地区对美出口的降幅和对美出口的依赖度相关，总体来看2024年对美国市场依赖度越强的地区，2025年的出口降幅也相对较大。2024年对美出口依赖度靠前的省份包括山西、河南、四川、福建，其中山西、河南、四川2025年前7月对美出口跌幅都在20%以上。

从当前对美出口依赖度来看，2025年前7月对美出口依赖度仍然较高的省级地区为山西、福建、四川、浙江、广东、江苏，对美出口依赖度分别为22.5%、16.4%、14.6%、14.1%、13.8%、12.1%，高于全国11.8%的平均水平。和2024年同期相比，2025年前7月大部分省级地区对美出口的依赖度都有所下降，其中河南、云南、山西、重庆、四川的下降幅度最大，分别较去年同期下降了8.3、7.6、6.4、5.0、4.9个百分点。

观察各省前7月对美出口依赖度和出口总额同比，当某一省份对美出口依赖度较高且总体出口呈现负增长时，我们可以认为该省份受到美国关税的影响程度较大，该省份寻找替代美国出口市场的难度相对较大，而符合这一筛选条件的省份为山西省和福建省。山西和福建对美出口依赖度位列全国前列，且2025年前7月的全部出口金额同比分别为-33.1%和-6.0%，对美出口同比分别为-47.9%和-12.3%。而四川、江苏、上海、河南对美出口依赖度相对较高且对美出口下降幅度较大的省份，其总体出口仍超过全国平均水平，或表明上述地区开拓非美出口市场的能力较强。

二、各省级地区对美出口产品大类情况

进一步地，我们分析各省级地区对美主要出口产品大类的变化情况。我们依照2024年各省级地区的出口数据，计算出各省级地区对美出口的前五大HS2位产品。下表罗列出各省级地区对美主要出口产品大类在2025年前7月的出口金额和出口同比。

大部分省份对美出口产品都以机电产品为主。在对美出口大省中，2025年前7月江苏、上海对美出口机电产品的降幅相对广东、浙江较高。江苏对美出口的电子电气、机械设备产品分别下降24.2%、19.5%，上海对美出口电子电气、机械设备产品分别下降30.3%、33.6%。广东和浙江对美出口电子电气产品分别下降10.3%、8.9%，而机械设备对美出口仅分别小幅下降5.0%、1.8%。在其他对美机电产品出口规模较高的省份中，河南和山西对美出口的电子电气产品降幅较高，分别为31.3%、52.0%，重庆对美机械设备出口降幅达40.1%。在对美机电产品出口增长的省份中，福建省对美出口电子电气产品增长8.8%，安徽电子电气产品对美出口增长21.8%，湖北对美电子电气、机械设备出口分别增长5.7%、48.1%，重庆对美出口电子电气产品增长7.7%。

在机电产品之外，家具、服装鞋靴、玩具等出口轻工产品也是支撑我国对美出口的重要产品类别。其中，家具产品在对美出口大省中具有较高的占比，是广东、浙江、江苏、福建对美出口的前五大产品，2025年前7月上述省份对美出口家具分别下降19.8%、13.5%、14.6%、14.8%。大部分省份对美玩具出口也有明显下降，主要玩具出口省份中，山东、四川对美玩具出口分别下降11.2%和62.1%。服装鞋靴中，针织服装对美出口跌幅较小，浙江、江苏、上海针织服装对美出口分别下降1.5%、7.6%、3.0%。福建省作为主要鞋靴出口省份，2025年前7月对美鞋靴出口下降23.8%。

受美国取消小额包裹豁免关税影响，我国大部分省份对美特殊及未分类商品（绝大部分为低值简易通关商品，以跨境电商产品为主）出口都出现了明显的下滑。广东、福建、四川、重庆对美特殊及未分类商品出口分别下降19.8%、55.3%、74.1%、87.9%。但湖北省对美特殊及未分类商品的出口则上升了354.9%。

值得注意的是，2025年前7月新疆对美出口录得显著的增长，且对美主要出口产品都录得快速增长，对美家具、电子电气、玩具、机械设备、塑料及其制品出口分别增长227.2%、209.7%、465.7%、244.8%、206.8%。

为分析各省级地区对美出口主要行业在其他出口市场的替代情况，我们在下表中比较了各省主要对美出口产品大类的全部出口和对美出口的增速。

从机电产品来看，虽然2025年前7月对美出口大省对美机电产品出口普遍下降，但这些省份对全球的机电产品出口则仍然保持正增长，表明对美出口大省在机电产品的出口上通过开拓其他出口市场较为有效地对冲了对美出口的下降。从拉动机电产品出口增长的目的地来看，各出口大省对越南、泰国、印度尼西亚等东盟国家的出口增速较高，例如越南是广东和江苏省在机电产品出口上拉动作用最大的目的地，广东对越南电子电气产品和机械产品的出口增速分别为46.8%和55.0%，江苏对越南电子电气产品和机械产品的出口增速53.8%和38.7%。同时，印度也是2025年我国重要的机电产品出口增长极，其对上海机电产品出口的拉动作用最大，上海对印度电子电气产品和机械产品的出口增速为132.1%和33.1%。福建省电子电气产品的主要出口拓展地则为德国和匈牙利，前7月出口增速分别为48.2%和178.9%。同时，我们可以注意到河南电子电气产品对美出口大幅下降但总体出口仍然较高，河南2025年电子电气出口目的地主要为印度和日本，前7月出口增速分别达到了246.9%、268.5%。

从轻工产品来看，各省轻工产品受美出口下降对整体出口的影响较大，大部分省份对全球的家具、玩具、鞋靴的出口增速都录得负增。其中降幅较大的包括：广东家具总体出口同比下降11.4%；福建家具总体出口同比下降23.9%，鞋靴出口同比下降7.4%；四川家具出口同比下降44.4%，玩具出口同比下降43.7%。山东对美玩具出口虽然同比下降11.2%，但总体玩具出口增长26.9%，主要的出口拉动地为日本和荷兰，出口增速分别为70.6%和23.3%。服装方面，主要出口省份在针织服装的整体出口上仍保持正增长，主要的出口增长目的地为德国、荷兰、英国等欧洲国家。例如，浙江对德国、荷兰针织服装出口同比增速分别为15.6%和21.9%，江苏对英国针织服装出口同比增长19.7%，上海对德国、荷兰针织服装分别同比增长14.6%、14.2%。

三、对美细分产品出口情况

进一步地，我们考察2025年各省级地区对美细分产品的变化情况。并且考虑到文章的篇幅和展示的有效性，我们选择主要考察6个对美出口大省的前十大出口产品。对于一些省份对美出口的重点产品，我们也会在文中对相关数据的变化进行分析。

整体来看，2025年前7月，6个对美出口大省大部分主要对美出口的细分产品都出现明显下降，但各省积极拓展非美市场，电子产品向东南亚、印度的出口，轻工产品对英国、德国的出口都取得了亮眼的增长。

从具体省份来看，广东对美出口的手机及其零件、自动数据处理设备及其部件（电脑及其部件）、监视器及投影机（显示屏）等电子产品明显下降，但整体出口的下降幅度显著低于对美出口的下降幅度，其中广东对全球的电脑及其部件的出口录得9.6%的正增长，电脑及其部件主要的出口增长目的地为中国台湾、日本和马来西亚，2025年前7月的出口同比分别为28.9%、68.9%、41.0%。在外贸轻工产品方面，广东出口的灯具、玩具、其他家具受美国关税影响较大，在对美出口下降的同时，整体出口降幅相对较高。在主要出口产品中，2025年前7月广东对美蓄电池出口仍保持较高增速，出口增速达48.6%。

浙江省对美出口的主要产品以居家用品、塑料制品、箱包、玩具和运动用品等轻工产品为主，大部分轻工产品对美出口降幅在10%以上，但对全球的出口仍有一定韧性，较多轻工产品仍保持出口的正增长。其中，玩具和体育户外用品受对美出口拖累较小，整体增速分别为8.8%、10.8%。浙江省轻工产品出口的主要拓展市场为英国、德国、巴西，对德国其他家具出口同比增长9.8%，对巴西、英国箱包出口同比增长10.1%、10.4%，对英国、德国的玩具出口分别增长23.6%、23.5%。同时值得注意的是，2025年浙江省跨境电商出口保持强势，前7月对全球低值简易通关商品出口同比增长87.2%，其中对马来西亚、比利时、英国出口提升较大，出口增速分别达到65.4%、201.6%、83.4%。

手机和电脑是江苏省对美出口的前两大产品，其对美出口在2025年前7月下降幅度较大，同比降幅分别为34.0%和37.0%。但对全球的总体出口降幅相对较小，同比降幅分别为12.5%和10.7%。从江苏在手机和电脑的其他出口目的地来看，2025年前7月对印度和泰国的手机出口增速较高，分别为155.4%和251.6%；对中国香港和中国台湾的电脑出口增速较高，分别为15.1%和39.6%。江苏在主要轻工产品的对美出口降幅上要低于电子产品的出口降幅，但大部分主要轻工产品对全球的出口依然录得负增长。

上海对美出口金额最高的产品为电脑和手机，2025年前7月上海对美出口的电脑和手机分别下降45.6%和36.0%，降幅较大。同时，上海在蓄电池、机动车零附件、集成电路对美出口上也录得较大跌幅，同比降幅分别为83.7%、28.0%、33.1%。但即使上海对美国的手机、蓄电池、集成电路出口降幅较大，但上海对这些产品的总体出口仍保持正增长。其中，上海手机的主要出口替代市场为印度和新加坡，2025年前7月上海对印度和新加坡在手机及其零件的出口增速分别为364.7%和89.9%；上海蓄电池的主要出口开拓市场为德国和澳大利亚，对德国的蓄电池出口增速为16.0%，而对澳大利亚则增长了31.1倍；2025年上海集成电路出口增长较快的目的地为新加坡、越南、印度，出口同比分别为62.2%、41.6%、263.5%。

山东省受美国关税影响的主要为汽车及其零附件、跨境电商产品、节日用品。2025年前7月山东省对美国机动车零附件、载人机动车辆、低值简易通关商品、节日用品的出口分别同比下降7.8%、46.1%、54.9%、37.3%。受对美出口拖累，山东省载人机动车辆总体出口同比下降19.8%，节日用品总体出口同比下降26.8%，但机动车零附件总体出口仍录得正增长，低值简易通关商品出口小幅下降2.6%。山东省开拓的机动车零附件出口市场主要为墨西哥和马来西亚，出口同比分别录得13.8%和95.2%；低值简易通关商品对韩国和日本的增长较快，出口同比分别为22.2%和60.2%。同时值得注意的是，2025年前7月山东省在视频游戏控制器上的出口快速增长，同比录得74.4%。视频游戏控制器主要销往日本、荷兰和英国，出口同比分别为93.6%、27.3%和121.0%。

福建省对美国出口的主要产品大部分属于外贸轻工产品，且对美国的出口依赖度最高，因此在对美出口下降的同时，对全球出口的下降幅度也相对较大，导致福建省在2025年前7月的总体出口增速下降了6.0%。福建省对美出口的主要轻工产品都出现了不同程度的下降，其中低值简易通关商品、橡胶外底及鞋面的鞋靴、其他塑料制品、箱包对全球的出口也录得较大幅度下降，同比降幅分别为15.3%、14.2%、34.0%、32.6%。福建省对美出口的主要机电产品为蓄电池和显示屏，其中蓄电池是福建省对美出口规模最大的产品，2025年前7月福建省蓄电池对美出口仍然保持正增长，出口同比达到14.5%，对福建省对美出口形成了较强的支撑。除美国市场外，福建省对德国、澳大利亚的蓄电池出口分别增长52.9%、95.8%。

在其他省份对美出口的主要产品方面，四川、重庆、安徽对美国出口的主要产品为电脑及其部件，2025年前7月出口金额分别为48、23、15亿美元；河南、湖北对美国出口的主要产品为手机及其零件，出口金额分别为24、7.7亿美元。

在电脑及其部件方面，2025年前7月四川、重庆对美出口分别下降14.5%和45.2%，而安徽则同比增长2.5%。与此同时，上述省份对日本、德国、印度电脑产品出口的增长对冲了对美出口额下降。

在手机及其零件方面，2025年前7月河南、湖北对美出口分别下降了32.7%、8.8%。但对于其他经济体手机及其零件的出口，河南和湖北都取得快速的增长。河南对日本和印度的手机及其零件出口分别增长2.8和8.2倍。河南手机及其零件出口的显著变化或来自河南富士康在美国关税变化下的生产策略调整。一方面，河南开始为日本市场直接供应手机终端，2025年前7月河南对日本智能手机（HS851713）出口同比增长3.0倍，出口金额达8.2亿美元；另一方面，印度开始承接对美国市场出口的手机生产，而河南则对印度出口生产所需的手机零件，2025年前7月河南对印度出口的手机零件（HS851779）金额达2.1亿美元，同比增长10.6倍。湖北省对马来西亚和越南的出口也主要是手机零件的出口。

从上述数据可以看到，在以手机、电脑为代表的消费电子产业链上，各省在面对美国关税时，一方面积极扩展其他出口市场，另一方面也在逐步从加工生产角色向电子中间品供应者的角色转变。各省份出口的手机、电脑零部件的增速和占比显著提升，除上文提到的河南、湖北出口的手机零件外，2025年前7月四川对越南、中国香港出口的集成电路达47.4、21.8亿美元，同比增长37.5%、191.9%；湖北对印度出口的集成电路达7.6亿美元，同比增长92.5%；安徽对越南集成电路出口7.6亿美元，同比增长67.4倍；重庆对越南集成电路出口6.3亿美元，同比增长24.5倍。对美出口大省的电子中间品出口增速也有明显提升，例如，2025年前7月广东对中国香港出口的电脑部件达22.1亿美元，同比增长44.1%；江苏对印度手机零件出口达7.7亿美元，同比增长1.7倍。可见在美国关税的影响下，消费电子产业链中的一些环节正在从我国向印度、东盟转移，而我国原先承接电子产品加工生产的省份，也在快速适应全球产业链布局的转变，正越来越多地参与到电子中间零部件的生产当中。

来源：兴业研究公众号