【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布，由于未偿还本金及应计未付利息合共约81亿美元的现有债务将被注销(含68亿美元的未偿还本金及13亿美元的应计未付利息)，而将发行及订立本金合共约67亿美元的新工具(即于重组生效日期的未偿还境外债务总额)及产生约950万美元的现金付款，预计于重组生效日期集团的境外债务将减少合共约14亿美元。

需注意的是，将发行的约41亿美元新工具为强制性可转换债券，随着强制性可转换债券转换为公司股份，集团的境外债务责任将继续减少。此外，余下26亿美元新工具将以短期、中期及长期票据以及贷款融资形式发行，随着集团按该等票据各自条款偿还款项，将减少集团的境外债务责任。

鉴于集团的财务状况、可动用融资资源及现金流，倘将于股东特別大会上提呈的决议案未获股东于股东特別大会上通过，或倘重组因任何其他原因而未能落实，则公司相信公司将无法履行其于现有债务项下责任；集团将无法履行集团其他未偿还债务；及面临若干计划债权人以及集团其他债权人对公司及/或集团其他成员公司采取强制执行行动的重大风险，可能对集团造成重大不利后果。

在集团清盘情况下，经独立评估，计划债权人从公司及集团可获得的收回率约为4.1%至9.9%，即如重组未能落实，将不会有任何清盘所得款项可供分派予股东。总括而言，重组将旨在为公司提供长期、可持续的资本结构及强化的资产负债表，使集团可履行其债务责任及负债，并持续经营；紓缓公司面对的流动资金压力，并使债务偿还需求与集团及中国房地产行业现时的财务状况相匹配；及为所有利益相关者创造最大价值，同时确保彼等的权利获得充分保障及公平对待。重组后，公司拟透过经营活动 产生的销售及/或境內外资产出售，清偿剩余的境外债务义务。

根据特別授权发行强制性可转换债券

公司强制性可转换债券本金40.75亿美元，自基准日期起计4年。初始强制性可转换债券普通转换价为每股1.6港元，较股份于2024年9月26日(即签订重组支持协议前最后交易日)在联交所所报最后成交价每股0.325港元溢价约392.3%。初始强制性可转换债券触发转换价5.0港元，较股份于2024年9月26日(即签订重组支持协议前最后交易日)在联交所所报最后成交价每股0.325港元溢价约1,438.5%。

向茂福发行强制性可转换债券

于最后实际可行日期，茂福(作为公司关连人士)为计划债权人，并持有公司现有票据300万美元。茂福已选择根据该计划收取选项2A(即现金付款及强制性可转换债券)，并将于重组生效日期获发行本金约为293.9万美元的强制性可转换债券，该强制性可转换债券可按初始强制性可转换债券普通转换价转换为14,327,654股股份，占最后实际可行日期已发行股份的0.14%。

向Rain-Mountain发行强制性可转换债券

于最后实际可行日期，Rain-Mountain(作为公司关连人士)为计划债权人，并持有公司现有票据100万美元。Rain-Mountain已选择根据该计划收取选项2A(即现金付款及强制性可转换债券)，并将于重组生效日期获发行本金为108.24万美元的强制性可转换债券，该强制性可转换债券可按初始强制性可转换债券普通转换价转换为5,276,700股股份，占最后实际可行日期已发行股份的0.050%。