随着大模型技术加速落地，汽车产业正从“电动化竞争”迈入以智能驾驶与智能座舱为核心的“智能化下半场”。从端到端自动驾驶模型到多模态座舱交互，大模型正深度重构汽车设计、制造、运营与服务的全生命周期，成为新一轮技术变革的关键引擎。2024年以来，大模型上车明显提速：端到端智驾方案走向量产，座舱大模型进入规模化部署阶段，算力、芯片与数据资源的竞争同步升级。在政策支持、资本持续投入及头部车企加速自研的共同推动下，汽车行业大模型正从技术探索走向商业落地，一场围绕“算力、数据与算法能力”的新竞赛已全面展开。

本文，头豹研究院将对汽车行业大模型发展现状、发展趋势及竞争格局等关键领域进行深入分析，以期对未来发展趋势做出研判。

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汽车行业大模型概述

大模型技术已经成为推动科技进步的重要力量，对汽车全生命周期的设计、制造、运营和服务等多个环节起到巨大推动作用，可以给以智能座舱、智能驾驶为代表的汽车智能化下半场带来革命性变革。汽车行业大模型是一种专门针对汽车领域设计和优化的深度神经网络模型，其正重塑汽车产业格局，将推动汽车多领域变革，成为引领新汽车时代发展的重要驱动力之一。

●汽车行业大模型特征包括

技术创新驱动

技术创新是当前汽车行业大模型应用的核心特质。随着ChatGPT的爆火，大模型技术成为关注焦点，提到，像理想汽车这样的领头羊，通过大模型MindGPT，正在打造新一代的多模态人机交互技术体系，直接提升了智能座舱体验。中，李想明确指出，“只有大模型才能实现我真正想要的2.0的人工智能”，表明大模型技术对于未来智能汽车发展方向的深刻影响。这不仅涉及用户交互革新，还包括对自动驾驶业务的推动，体现了技术创新引领产业升级。此外，多家企业如毫末智行的DriveGPT、长城汽车与科大讯飞的合作，吉利、奇瑞等注册GPT相关商标，显示出行业内部对大模型自主研发的重视与实践，表明了这一点。行业合作也在不断加强，例如长城与科大讯飞的合作，旨在搭建首个产业知识大模型，推动汽车产业智慧化转型，对此有所体现。

竞争格局激烈

大模型的引入加剧了汽车行业的竞争态势。为了在竞争中脱颖而出，车企通过快速跟进大模型技术展现自身的智能化转型决心，指出这不仅仅是技术层面上的布局，还涉及各种用户场景下的实用化探索，比如智能驾驶与智能座舱领域。企业如理想、长城、毫末智行的迅速行动，中提及的快速响应与占位，说明了竞争的紧迫性。大模型的应用不仅限于提升汽车本身的性能，还在改造业务流程，颠覆传统的汽车生产方式，描述了这一趋势，进一步证明了大模型为行业竞争带来的全新维度。在智能座舱及自动驾驶的应用上，企业间的差异化竞争策略也日益明显，如奔驰利用大模型升级车机系统的举措，展示了企业通过技术创新来增强品牌差异化的努力，有相关说明。

高度依赖资本投入

汽车大模型的发展和应用需要大规模的资金支持。中国信通院发布的汽车大模型标准，以及多家单位参与编写的状况，侧面反映了行业为推动技术创新而投入的资源之重。在智能座舱和自动驾驶等前沿应用中，汽车大模型的开发、优化与落地都需要持续的资金注入，中理想汽车MindGPT及其它车型的投入案例，证明了这一高资本需求。随着大模型成为智能汽车的关键技术，企业在追求更高效的燃油利用、电动车及智能驾驶技术的突破上，都不惜重金，进一步强调了研发与基础设施建设对于资本的高度依赖。中提及的多个合作和研发项目，以及中的标准制定工作，都是在大量资本支撑下得以进行的实例。同时，车企积极探索多元融资渠道，包括但不限于与科技公司的合作、战略投资和可能的资本市场的运作，以支持其长期的技术研发。

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汽车行业大模型产业链分析

● 汽车行业大模型产业链的发展现状

汽车行业大模型产业链上游为配套软硬件服务供应商（芯片、云服务商、数据标注供应商、仿真测试），中游为自研大模型的主机厂、科技企业，下游为各大主机厂。

●汽车行业大模型行业产业链主要有以下核心研究观点：

上游芯片市场竞争火热烈，国外英伟达专为大模型负载打造DRIVE Thor智驾芯片，国内地平线引领智驾芯片国产化进程，均有利于中下游发展。

DRIVE Thor搭载了英伟达专为Transformer、大语言模型（LLM）和生成式AI工作负载而打造的Blackwell架构，可实现最高2,000TOPS AI算力以及2,000TFLOPS浮点算力，性能是目前主流的英伟达Orin芯片的8倍，将采用4nm制程工艺，2025年投产。并于2024年宣布，首批与DRIVE Thor合作的五家车企，有比亚迪、昊铂、小鹏、理想、极氪。在2023年慕尼黑车展期间，地平线宣布，其征程系列芯片出货量增长至近400万片，量产规模处于国内绝对领先地位。

智驾大模型/4类主要玩家：主机厂、科技企业、智驾Tier1、芯片企业。

对于已布局或正将布局的企业，智驾大模型玩家主要可分为四类：1.主机厂：新势力主机厂以自研为主，而传统主机厂持有保守观望的态度；2.科技企业：凭借强大的AI技术背景和资本实力，构建了以云服务为基础的垂直服务体系，2022年百度Apollo自动驾驶云平台和华为分别占据34.4%、29.7%的中国自动驾驶开放平台市场规模；3.Tier1：以自研基于BEV感知的垂域大模型为主；4.芯片企业：优化芯片的开发生态，以便客户能在自家芯片上更容易地部署。而四类玩家更多的是形成互补关系，而非竞争关系，产业的上下游合作是未来整体竞争格局的趋势。

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汽车行业大模型市场规模

● 汽车行业大模型规模的概况

2018年—2023年，汽车行业大模型行业市场规模由0亿人民币元增长至14.09亿人民币元。预计至2028年，汽车行业大模型行业市场规模将达到145亿元，期间年复合增长率89.3%。

●汽车行业大模型行业市场规模历史变化的原因如下：

宏观经济增长和居民收入提升为汽车大模型技术的应用与市场推广提供了有力支持。

2024年上半年，中国经济稳步增长，GDP同比增速达5.0%，居民收入和消费支出均实现稳健增长。宏观经济的稳定发展为汽车行业带来了良好的市场预期，推动主机厂加大科研投入，促进汽车大模型技术的应用与创新。同时，居民可支配收入的提升增强了消费者的购车能力与意愿，扩大了搭载智能化技术的汽车产品市场需求。创新驱动战略的深入实施进一步提高了消费者对科技产品的接受度，降低了大模型技术在汽车市场的推广难度。

多项利好政策出台推动汽车大模型发展。

多项政策密集出台，积极推动汽车大模型技术的发展与应用。2023年7月，国家发改委等13部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》，为汽车大模型的技术创新及在自动驾驶、智能座舱等领域的落地提供了政策支持。同期，《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》为L3/L4级自动驾驶技术的产业化进程奠定了政策基础，加速了相关技术的应用。2023年11月，交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，明确了L3+级自动驾驶在运输领域的规范要求，进一步拓展了大模型技术的市场应用空间。

●汽车行业大模型行业市场规模未来变化的原因主要包括：

随着消费者对智能化产品需求的增长和收入水平的提升，智能驾驶技术的渗透率将持续上升，推动汽车大模型市场的稳步扩展。

展望未来，随着智能化趋势的深入发展，消费者对智能产品的需求预计将持续上升。2023年中国新能源汽车销量同比增长44.6%，达到680万辆，这一增长势头有望在未来几年保持稳定，智能化技术将继续成为推动市场的核心动力。同时，随着2023年居民人均可支配收入达到37,000元并稳步增长，消费者对高端、智能化出行体验的追求将更加明显。智能驾驶技术的渗透率也有望进一步提升，L2及以上级别自动驾驶系统在乘用车市场的渗透率从2023年的33.7%预计将继续攀升。领克、欧拉、理想和小鹏等品牌，通过精准定位消费者的多重需求，未来将在智能汽车市场中进一步扩大其市场份额。

蔚来、理想和小鹏的差异化研发策略推动了智能驾驶大模型技术的快速迭代与规模化应用，进而将扩大汽车大模型市场的整体规模。

蔚来、理想和小鹏在智能驾驶大模型研发上的不同策略推动了市场格局的变化。蔚来专注于端到端的模型研发，逐步推动技术落地；理想通过研发与量产并行，加快智能驾驶技术的市场化进程；小鹏则依靠其庞大且精细化的团队布局，智能驾驶研发团队规模已达3,000人，是蔚来的2倍、理想的近4倍。这种差异化的研发投入方式，不仅加速了大模型技术的迭代，也显著扩大了其在智能驾驶领域的应用场景，推动了汽车大模型市场的快速扩展。

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汽车行业大模型竞争格局

●汽车行业大模型竞争格局概况

汽车大模型行业竞争格局呈现出梯队化发展趋势。特斯拉、比亚迪、华为等公司处于第一梯队，凭借技术和市场优势占据主导地位；蔚来、小鹏、理想等新兴企业紧随其后，通过智能驾驶、大模型技术的研发快速提升市场份额。随着技术创新加速，行业竞争愈发激烈，头部企业凭借资金和技术优势进一步巩固了市场集中度，推动智能驾驶和智能座舱等技术的快速落地。

汽车行业大模型行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有特斯拉、比亚迪、华为、百度、吉利等；第二梯队公司有小鹏、商汤科技、科大讯飞、毫末智行、极越等；第三梯队有蔚来、理想、广汽等。

●汽车行业大模型行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

多元化市场需求和消费者偏好驱动了汽车行业大模型的技术创新和竞争格局的变迁。

多元化市场需求与消费者偏好共同推动了汽车行业大模型的竞争格局变迁。首先，主机厂和科技企业为满足不同需求，推出多样化的智能化产品。例如，小鹏主打高度自动驾驶，哪吒通过OLED透明A柱提供无死角视野，理想聚焦增程式方案和智能座舱，拜腾则曾推出48寸曲面屏和手势操作。其次，为保持竞争力，主机厂加大技术创新和研发投入，推动了汽车大模型的发展与行业进步。最后，随着市场需求的多样化，竞争日趋激烈，企业必须提升产品品质、强化品牌建设和市场营销，以扩大市场份额和提升品牌影响力。

高额研发投入和技术创新是推动汽车云行业竞争格局变化和企业市场地位巩固的关键驱动力。

高额研发投入和技术创新是推动汽车云竞争格局变化的关键因素。拥有领先技术的主机厂能够推出更具竞争力的大模型产品，如智能驾驶功能和优质驾乘体验，帮助其在市场中占据优势地位。以蔚来为例，2023年研发投入达到134.3亿元，专利数量达8,500件，显示出其通过持续技术投入巩固市场地位的优势。这种技术领先优势推动了汽车云行业竞争格局的稳定和演进，使得技术强势企业在竞争中保持领先地位。

●汽车行业大模型行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：

龙头企业通过强大研发投入带动中小企业协同创新，推动汽车行业智能化升级。

龙头企业凭借强大的研发投入和技术积累引领汽车行业技术方向。2023年，全球前10大汽车制造商的研发支出超过1,200亿美元，占行业总研发投入的70%以上，特斯拉等企业率先在自动驾驶和电动化领域取得突破。中型企业在细分市场深耕技术创新，2023年国内中型车企研发投入平均增长20%，而小微企业则凭借灵活的创新模式为大企业提供技术支持。龙头企业通过庞大研发投入和技术平台，推动中小企业协同创新，加速汽车行业智能化升级。

智能电动汽车的差异化竞争和技术创新推动市场份额提升，并通过提高进入壁垒巩固现有竞争格局。

汽车行业的智能电动变革正通过数据体现其深远影响。2023年全球电动车销量突破1,000万辆，同比增长近40%，其中智能电动车的渗透率持续上升，特斯拉等品牌引领市场教育，推动消费者对智能体验的需求大幅增加。企业通过智能化差异化实现溢价的策略愈发明显。以小鹏为例，其自动驾驶功能帮助其2023年交付量增长超过50%，哪吒则依托OLED透明A柱的技术创新，吸引了大量年轻消费者，全年销量增长超过60%。理想汽车凭借增程式解决方案，成功化解了充电焦虑问题，市场占有率也稳步提升。这些数据表明，智能化和差异化竞争策略不仅帮助车企赢得更多市场份额，还提高了消费者对品牌的忠诚度，同时也提升了市场进入壁垒，使得新入局者难以在短期内抢占市场。

文章来源：头豹公众号