近日SEMICON展会揭示，在AI需求驱动下，2026年全球半导体市场规模预计达9750亿美金（同比增23%），国内两大存储厂2026-2027年合计扩产约12万片，较2025年增长50%以上。

机构认为，AI算力瓶颈正向存储与互联转移，直接引爆后道设备与先进封装的超预期高景气。随着AI芯片面积持续扩大（预计2027年达7000平方毫米），行业加速向面板级封装迁移且测试时间显著拉长，带动后道设备需求爆发。当前后道设备2026年PE仅约32倍，显著低于前道的37倍，正处于量价齐升与估值修复的戴维斯双击击球区。

截至2026年3月30日 15:00，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨2.54%，成分股新益昌上涨9.07%，富创精密上涨7.34%，华海清科上涨6.45%，华峰测控，艾森股份等个股跟涨。科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨2.63%，最新价报1.33元。

科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年2月27日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、拓荆科技、中科飞测、沪硅产业、芯源微、安集科技、华峰测控、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比73.19%。

内容来源：有连云