消息面上，1）AI算力与芯片国产化：国产替代需求激增推动技术突破。英伟达限制对华出售新一代AI芯片，加剧国产替代需求；中国移动2026-2027年AI超节点设备集采规模达6208卡，锁定华为昇腾生态；DeepSeek V4适配华为昇腾950PR芯片，推理速度提升35倍，性能达英伟达H20芯片的2.87倍；澜起科技25年营收增长50%至54.6亿元，DDR5子代迭代及CXL内存池化技术加速落地。2）AI基础设施与数据中心：光模块与液冷技术高景气。Lumentum光器件订单排至2028年，光模块子板块涨幅达15.47%；液冷技术渗透率预计从2024年14%跃升至2025年33%；阿里云AI相关收入占云整体超20%，未来五年外部收入目标CAGR超40%。3）AI应用与软件生态：企业AI转型成效显著。道通科技预计2026年纯软件及API调用营收达2.40亿元，CAGR超70%；星环科技2025年AI与大数据业务收入3.62亿元，毛利率63.32%；金山办公2025年WPSAI国内月活超8013万，同比增长307%。4）智能终端与边缘计算：端侧AI需求加速释放。恒玄科技研发6nm SoC芯片支持智能眼镜端侧AI，2026年全球智能眼镜出货量预计突破2369万台；道通科技通过边缘算力设备铺设数据节点，预计2026年硬件营收33.18亿元。

券商研究方面，东北证券指出AI国产化进程加速，ASIC芯片公司凭借平台化能力与本土制造协同优势迎来发展机遇，特别是在车规级芯片、AI接口IP及先进封装领域的技术突破将强化产业链竞争力；招商证券认为，AI算力基础设施板块已成为计算机行业经营改善的关键支撑，相关企业在硬件加速、云计算架构等领域的技术积累为产业智能化升级提供底层支持。

截至2026年5月6日 09:58，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨7.07%，成分股澜起科技上涨15.55%，优刻得上涨14.90%，寒武纪上涨12.06%，星环科技，中科星图等个股跟涨。科创AIETF鹏华(589090)上涨6.97%， 冲击3连涨。最新价报1.27元。

科创AIETF鹏华紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪、芯原股份、澜起科技、金山办公、晶晨股份、复旦微电、石头科技、中科星图、云天励飞、恒玄科技，前十大权重股合计占比70.34%。

科创AIETF鹏华(589090)，场外联接(A：026787；C：026788)。

内容来源：有连云