消息面上，

1）AI芯片与服务器产业链：需求激增推动全链增长。国产算力从适配走向规模部署，字节跳动据悉正与天数智芯洽谈采购至少5万颗AI芯片用于推理，阿里巴巴平头哥自研真武AI芯片在金融行业部署规模已突破10万卡。澜起科技2026Q1互连类芯片收入14.17亿元，同比增长24.4%，其中PCIe Retimer等四类新品收入同比增93.8%，DDR5第五子代RCD芯片功耗下降35%-40%。仕佳光子2026Q1营收同比增320%，扣非净利润同比增1174%，100G EML激光器芯片验证中，300mW CW激光器技术领先。

2）碳化硅与第三代半导体：新能源与AI驱动需求爆发。SiC行业受益于新能源车800V高压平台及AIDC需求增长，预计2026-2030年全球SiC衬底需求量CAGR达54%。天岳先进导电型衬底应用于新能源汽车800V平台，半绝缘型衬底用于5G通信，热导率超800W/m·K。华润微2026Q1扣非净利润同比增117.16%，碳化硅功率器件25年销售收入翻倍。

3）半导体设备与材料：国产替代加速推进。中微公司CCP刻蚀设备300多台反应器量产，ICP刻蚀设备取得140:1高深宽比结果。沪硅产业300mm硅片销量同比增超90%，产能达85万片/月。中船特气三氟化氮产能18500吨/年，超纯氨产能10000吨/年，部分光刻气通过ASML认证。

4）光通信与存储技术：AI建设拉动量价齐升。1.6T光模块加速放量，上游物料紧缺致价格上涨。源杰科技100mW CW产品批量出货，PLC光分路器芯片全球市占率第二。佰维存储签署18.6亿美元企业级存储颗粒合同，自研主控提升竞争力。

5）先进封装与互连技术：玻璃基板开启产业化。台积电推进CoWoS玻璃基板计划，英特尔投资3DGS公司。拓荆科技混合键合设备需求共振，2025年营收同比增58.87%。纳芯微车载视频SerDes芯片速率达6.4Gbps，AI服务器拉动电源芯片需求。

券商研究方面，东兴证券指出光通信产业链中IDM模式在高端光芯片领域的技术壁垒和附加值优势显著，特别是CW激光器在数据中心升级背景下毛利率可超50%，且外延生长与光栅工艺的产能瓶颈将强化供应链紧缺逻辑；方正证券则强调玻璃基板在半导体封装中的技术突破，其低介电常数和高平整度特性适配高频运算场景，头部厂商的产业化布局已进入关键窗口期，有望缓解AI芯片的产能约束。

截止日期：06月22日09:38，指数科创芯片(000685.SH)上涨2.29%；主要成分股普涨，中微公司上涨6.67%，澜起科技上涨4.69%，源杰科技上涨5.78%，拓荆科技上涨3.81%，佰维存储上涨3.25%；科创芯片ETF鹏华(588920.SH)上涨2.08%。

数据显示，科创芯片(000685.SH)前十大权重股依次为寒武纪、澜起科技、海光信息、中芯国际、中微公司、源杰科技、佰维存储、拓荆科技、芯原股份、华虹宏力，合计权重占比达61.63%。该指数成分股集中分布于半导体设计、制造及设备领域，头部企业持仓集中度较高，前十大个股覆盖超六成指数权重。

科创芯片ETF鹏华紧密跟踪科创芯片指数,上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。

内容来源：有连云