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债务重组

债务重组

龙光集团(03380.HK)累计已有债券面值136.6亿元债务重组要约获配

【财华社讯】龙光集团(03380.HK)公布,有关公司境內公司债券及资产支持专项计划(ABS)重组获相关债权人批准。截止公告日,已经有累计债券面值人民币136.6亿元通过现金购回选项、资产抵债选项下的以物抵债模式、特定资产信托选项等得到债务重组要约获配,获配债券金额已经超过截止2025年7月10日的境內21笔公开债债券剩余本金总额的62%,境內债务重组工作取得重大进展。公司会继续努力推进后续重组选项的开展,预计绝大部分境內公开债将通过资产抵债选项下的单一资产信托抵债模式、二次现金购回、股票选项、资产抵债选项下的集合资产信托抵债模式等后续重组选项得到获配并予以注销。境內债务重组工作的重大进展,有助于公司从根本上解决债务问题,促进公司逐步恢复正常生产经营。

伟能集团(01608.HK)拟进行境外债务重组

【财华社讯】伟能集团(01608.HK)公布,公司已与若干贷款银行(“贷款人”)就集团本金余额总额约20.77亿港元的境外债务寻求重组达成协议,于2025年11月14日,公司与贷款人已就境外债务的拟重组订立重组主协议。重组完成后,预期集团的境外债务将减少及确认重列至本金约13.8亿港元。

碧桂园(02007.HK)建议重组可能进行的交易 目标减少债务超110亿美元

【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布建议重组可能进行的交易。该建议构成进一步谈判的框架,旨在成功落实集团的境外债务重组。倘落实,建议重组将使集团实现大幅去杠杆化,倘成功落实,建议重组将使集团实现大幅去杠杆化,目标是减少债务超过110亿美元,前提是债权人选择去杠杆化程度最大的计划对价选项、所有强制性可转换债券及SCA认股权证均转换为新股份,且股东贷款根据建议重组的条款转为股权。受限于重组生效日期的发生并受限于债权人对计划对价选项的选择,公司将发行以下债券:(i)本金总额最高为75.15亿美元的强制性可转换债券(A),其中,最高75.01亿美元将支付作为计划对价,及最高1129.36万美元将支付作为重组支持协议同意费用及最高277.64万美元将根据与专案小组订立的工作费用安排支付作为工作费用本金总额最高为54.43亿美元的强制性可转换债券(B),作为计划对价支付;及本金总额最高为3946.14万美元的强制性可转换债券(C),作为创兴银行双边贷款解决方案的一部分。

2025-11-14 09:04

碧桂园(02007.HK)将于11月5日召开计划债权人会议

【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布境外债务重组的最新资料计划会议通知及同意征求。计划会议(第一类)将于2025年11月5日下午六时召开,及计划会议(第二类)将于2025年11月5日下午八时召开,以上会议均订于年利达律师事务所的办事处举行,地址为香港遮打道历山大厦11楼。计划会议可能会根据需要延期。除该计划外,公司将透过现有港元可转换债券同意征求实施建议重组,以将现有港元可转换债券的管辖法律变更为香港法律,从而将现有港元可转换债券纳入该计划。于2025年10月13日,必胜(公司控股股东所控制的实体)进一步向公司签立一份不可撤回承诺,必胜已不可撤回地承诺认购公司将于重组生效日期或之后按每股公司普通股(“资本化股份”)0.6港元的发行价发行及配发的资本化股份,以于重组生效日期起即时抵销及结算股东贷款约11.4亿美元的结余。每股资本化股份发行价0.6港元,较于2025年4月11日联交所所报收市价每股0.44港元溢价约36.4%。

2025-10-14 10:02

合景泰富集团(01813.HK)涨超7% 境內债务重组方案获相关债权人批准

【财华社讯】合景泰富集团(01813.HK)公布,公司发行2笔境內公司债券及全资附属公司广州合景控股集团有限公司发行的1笔境內公司债券的重组方案已全部获相关债券持有人会议审议通过。3笔债券的本息偿付安排将进行调整,并提供包括通过提供折价现金回购、资产抵债、全额转换一般债权、全额留债等选项。截至发稿,合景泰富集团涨7.55%,报0.285港元。

2025-09-30 11:27

中骏集团控股(01966.HK)延长提前同意费截止日期及基本同意费截止日期

【财华社讯】中骏集团控股(01966.HK)公布境外债务重组进一步进展,由于若干计划债权人需要额外时间完成彼等加入重组支持协议的內部程序,故公司特此宣布延长:提前同意费截止日期延至2025年10月16日下午五时正(香港时间);及基本同意费截止日期延至2025年10月23日下午五时正(香港时间)。

2025-09-05 14:50

房企化债规模排行榜:20家出险房企化债超12000亿元

截至2025年8月,20家出险房企债务重组、重整获批,化债总规模超过12000亿元人民币。市场深度冲击,房企经营受到较大影响,2022年至今已有27家上市房企被动退市,另有几家房企私有化退市。出于主动转型和被动保壳的需要,多家上市企业剥离房地产开发业务,退出房地产业务或转型轻资产。

2025-08-22 09:58

ST香雪:目前TAEST16001研发正全力推进确证性临床试验筹备阶段的工作

【财华社讯】8月19日,ST香雪(300147.SZ)在互动平台表示,公司已制定了通过经营自有资金,向银行申请借款展期、债务重组、分期偿还,实施股权融资,出售资产等方式进行偿债安排和确保公司的运营。目前TAEST16001的研发正全力推进确证性临床试验筹备阶段的工作。

2025-08-19 14:24

【大行报告】FSMOne:花样年第三次重组方案比旧方案逊色 本金削减大幅提升 整体吸引力减弱

【财华社讯】8月7日,FSMOne(香港)就花样年于8月4日公布的第三次境外债重组方案作出点评。FSMOne环球债券部高级经理陈家朗认为花样年这次的重组方案比起之前推出的旧方案明显逊色得多,不但完全撇除应计利息,而且本金的削减比例亦大幅提升,整体吸引力减弱。花样年分別于2023年初及2024年4月发布过两次境外债务重组方案,但即使在已经获得足够支持的情况下,仍然不断延长重组支持协议的最后截止日期,令人怀疑是否由于行业状况远差于预期,导致无法实现方案中的承诺,只能再度中止计划。

2025-08-07 15:36

花样年控股(01777.HK)境外债务重组建议条款更新:拟整合49.18亿美元债务 推出三选项对价方案

【财华社讯】花样年控股集团有限公司(01777.HK)发布更新境外债务重组建议条款。公司与持有现有票据未偿本金超34.9%的债权人特设小组订立重组支持协议,拟重组现有40.18亿美元美元优先票据及不超过9亿美元的额外现有债务工具(合计不超49.18亿美元)。重组对价提供三个选项:选项1为每1美元债权获0.25美元短期票据(2031年12月31日到期,年利率3%,自2025年12月31日起计息)+0.20美元强制转换债券(2027年12月31日前可转普通股),剩余0.55美元豁免;选项2为0.60美元长期票据(2034年12月31日到期,年利率3%)+0.15美元普通股(按1.52港元/股计算),剩余0.25美元豁免;选项3为全普通股(按1.52港元/股计算)。控股股东西宝将注资600万美元作为股东贷款,支持重组相关费用。此外,提早同意费为0.1%(可选择普通股或短期票据),一般同意费0.1%(短期票据形式)。重组需待债权人接受、法院批准及符合上市规则等条件,生效后现有债务将被注销,公司将改善资本结构。

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