外债
【百强透视】资本新动作！腾讯音乐（01698.HK）“敲定”10亿美元票据
9月3日，腾讯音乐-SW（01698.HK）正式完成合计10亿美元优先无抵押美元票据的发行定价，分为两档期限发行，票据计划于港交所面向专业投资者挂牌交易，募集资金将用于境外债务再融资以及股份回购。
腾讯音乐-SW(01698.HK)发行10亿美元优先无抵押票据
【财华社讯】腾讯音乐-SW(01698.HK)公布，于2026年9月3日(美国东部时间)，本金总额为10亿美元的优先无抵押票据公开发售，公开发售包括票息率为5.05%、2031年到期的5亿美元票据，及票息率为5.650%、2036年到期的5亿美元票据。该等票据根据1933年美国《证券法》(经修订)登记，并预期将于香港联合交易所有限公司上市。公司预期将于2026年9月10日(美国东部时间)或前后完成票据发售事项，惟须满足惯常的交割条件。经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司预期将从发售事项中获得约9.919亿美元的所得款项净额。公司拟将发售事项的所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。
腾讯音乐-SW(01698.HK)拟发售优先无抵押票据
【财华社讯】腾讯音乐-SW(01698.HK)公布，于2026年9月1日(美国东部时间)，公司宣布拟公开发售其优先无抵押票据，并以一批或多批进行，及须视乎市况及其他因素而定。该等票据根据 1933年美国《证券法》(经修订)登记，并预期将于香港联合交易所有限公司上市。公司拟将拟发售事项的所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。拟发售事项的联席账簿管理人为J.P.Morgan Securities LLC、高盛(亚洲)有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司。拟发售事项的联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。
花样年控股(01777.HK)：境外债务重组指定重组生效日期为7月30日
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布，有关向国家发改委申请并取得监管批准的重组条件第(d)(i)段已于2026年7月16日获达成。因此，公司已指定2026年7月30日为重组生效日期，惟须待其余重组条件根据各计划条款获达成或获豁免后，方可作实。公司将根据上市规则、证券及期货条例及/或适用法律、规则及法规的规定，于适当时候就重组的进一步进展发布进一步公告。(出处：财华港股智能写手)
旭辉控股集团(00884.HK)寻求实施计划及措施为境外融资制定全面优化重组方案
【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布集团流动性状况更新，公司一直根据对债权人作出的承诺，积极寻求出售其位于伦敦的投资物业。该出售过程于2026年第一季度取得进展，原预期将产生所得款项。然而，该拟议出售已受到公司无法控制因素的不利影响，包括不利的市场状况及地缘政治紧张局势，该等因素已严重影响市场情绪、买家意愿及交易时间。同时，集团已探索替代资金来源，以期履行其于该计划下的付款义务。尽管作出该等努力，集团仍无法在当前的市场环境下获得足够的融资资源。因此，公司遗憾地表示，其无法在选项2最低现金到期时支付该款项。集团将继续寻求出售其伦敦资产，以期尽快实现价值，同时积极与债权人接洽，探讨对重组条款进行可能的调整及优化。同时，集团正评估其他业务策略，包括加强聚焦轻资产业务线，以提高财务灵活性及支持更具可持续性的商业模式。公司将继续评估可行的选项，并根据当前情况采取其认为适当的行动，旨在支持集团的长期可持续性，并寻求为持份者保存价值。公司正积极寻求实施计划及措施，为集团的境外融资义务制定全面优化重组方案，以保障所有境外债权人及相关持份者的利益及为公司重塑切实可持续的资本结构。
花样年控股(01777.HK)境外债务重组最后截止日延至6月30日
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布，截至2026年5月28日香港时间下午10时正，持有计划债权人债权(本金)总值约为35.82亿美元的计划债权人参与就最后截止日期延长进行的投票。在该等计划债权人当中，持有计划债权人债权(本金)总值约为35.51亿美元的计划债权人(占已于2026年5月28日截止时间前进行投票的计划债权人债权(本金)总值约99.15%)投票赞成延长最后截止日期。因此，公司根据各计划的条款已获得多数计划债权人的必要批准，将最后截止日期延长至2026年6月30日。
花样年控股(01777.HK)建议延长境外债务重组的最后截止日期
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布境外债务重组最新进展，建议延长重组的最后截止日期，由2026年5月31日延长至2026年6月30日。根据目前可得资料，公司预期无法及时取得所有必要的监管批准，以令重组能于现行最后截止日期(2026年5月31日)或之前完成。
香港于2025年第四季录得465亿元国际收支盈余
【财华社讯】3月20日，香港特区政府统计处今日发布2025年第四季及2025年全年香港国际收支平衡、国际投资头寸及对外债务的初步统计数字。香港于2025年第四季录得465亿元的国际收支盈余(相当于本地生产总值的5.3%)，而储备资产相应地增加同等数额。2025年第三季则录得1,365亿元的赤字(相当于本地生产总值的15.9%)。2025年全年的国际收支录得699亿元赤字(相当于本地生产总值的2.1%)，而2024年则录得897亿元赤字(相当于本地生产总值的2.8%)。2025年第四季的经常账户录得939亿元盈余(相当于本地生产总值的10.6%)，这反映香港储蓄多于投资，令其累积对外金融资产(例如股本证券或债务证券)，在环球金融波动时提供缓冲。与2024年第四季的1,109亿元经常账户盈余(相当于本地生产总值的13.2%)比较，盈余减少主要是由于货物贸易差额由盈余转为赤字，而初次收入净流入和服务贸易盈余增加则抵销了部分经常账户盈余的跌幅。
花样年控股(01777.HK)债务重组计划获香港法院及开曼法院批准
【财华社讯】花样年控股(01777.HK)公布有关境外债务重组，香港计划已获香港法院批准，开曼计划已获开曼法院批准。因此，香港计划及开曼计划各自的计划生效日期已根据各计划条款于2026年3月13日落实。计划生效日期乃实施建议重组的重要里程碑。计划生效日期有别于重组生效日期。计划生效日期的落实为其中重组条件中的其中一项，而重组生效日期仅可于所有重组条件均获达成或豁免后方可落实。
易居企业控股(02048.HK)未偿还本金总额约72.58%境外债务持有人正采取措施加入重组支持协议
【财华社讯】易居企业控股(02048.HK)公布，截至2026年2月27日下午五时正(香港时间)，占境外债务未偿还本金总额约72.58%的境外债务持有人已加入及/或已同意并正采取措施加入重组支持协议。由于具体操作及与受阻计划债权人沟通的复杂性，公司将继续与受阻计划债权人合作完成签立加入函及受限制票据通知相关手续。待适用程序完成以及公司审阅并接纳所需文件及凭证后，该等受阻计划债权人或会受重组支持协议的约束，犹如彼等在有效签署及提交其各自的加入函及受限制票据通知后以同意债权人身份为该协议的原有订约方。公司已在实际可行情况下尽快按照重组支持协议所载条款开始实施计划项下重组程序。
