【财华社讯】蔚来-SW(09866.HK)宣布10亿美元发行定价,涉及合计约1.82亿股公司A类普通股的发行,其中包括发行美国存托股,每股美国存托股代表公司一股A类普通股,及发行公司A类普通股。其中,美国存托股发行价5.57美元/股,A类普通股43.36港元/股。美国存托股预计9月11日前后交割,普通股9月17日前后交割;承销商获30天超额配股权,可额外购买至多2728万股美国存托股。公司表示,资金将主要用于投资智能电动汽车核心技术研发、开发旗下品牌未来技术平台及车型、扩大充换电网络布局,同时强化资产负债表及满足一般企业用途。此外,公司将向香港联交所申请批准可能根据股权发行(包括可能根据美国存托股超额配股权发行的美国存托股所涉及之A类普通股)发行的公司A类普通股上市及买卖。
【财华社讯】宁德时代(03750.HK)公布,有关全球发售的稳定价格期已于2025年6月14日(星期六)(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束。稳定价格期內采取的稳定价格行动如下:国际发售中超额分配合共2033.67万股H股,相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的约15.0%;及整体协调人(代表国际承销商)于2025年5月20日就合共2033.67万股H股(相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的约15.0%)按每股H股263.00港元的价格(即全球发售项下每股H股的发售价,不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)悉数行使超额配股权,以促进向已同意延迟交付彼等根据全球发售认购的相关H股的承配人交付部分H股。于稳定价格期间,稳定价格经办人并无为稳定价格而在市场上买卖任何H股。
Circle Internet Group, Inc.于2025年4月1日向美国证券交易委员会(SEC)公开提交招股书,拟在纽交所上市,股票代码为CRCL,承销商包括摩根大通、花旗、巴克莱、德银等10家投行。
SailPoint于2025年2月12日向美国SEC披露招股书,预计将在2月13日登陆纳斯达克市场,股票代码为SAIL,承销商包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银、巴克莱等19家投行。
史密斯菲尔德(Smithfield)于2025年1月6日向美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为SFD,承销商为摩根士丹利、美银、高盛、巴克莱、花旗、瑞银、法巴、汇丰。
【财华社讯】美的集团(00300.HK)公布,有关全球发售的稳定价格期已于2024年10月12日结束。于稳定价格期间,稳定价格经办人并无为稳定价格而在市场上买卖任何H股。整体协调人(代表国际承销商)于2024年9月25日就合共84,893,200股H股(相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的约15.0%(经考虑发售量调整权获悉数行使后但于任何超额配股权获行使前))按每股H股54.8港元的价格(即全球发售项下每股H股的发售价,不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)悉数行使超额配股权,以促进向已同意延迟交付彼等根据全球发售认购的相关H股的承配人交付部分H股。
闪送于2024年9月13日向美股SEC披露招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码为FLX,承销商包括中金、中信里昂、德银和瑞银。公司是中国最大的独立一对一专送快递服务提供商,已于7月8日通过中国证监会备案。
日前,星竞威武在美国证券交易委员会(SEC)更新了招股书,计划于7月26日在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“NIPG”;德意志银行、中金公司、老虎证券、广发证券为承销商。若星竞威武成功上市,将成为“中国电竞第一股”。
2024年7月8日,美国医疗保健行业公司Ardent Health向SEC提交了IPO申请,拟在纽交所上市,股票代码为ARDT,主承销商包括摩根大通、美银证券、摩根士丹利及Stephens。7月8日,Ardent Health公司公布了IPO条款,计划以每股20至22美元的价格发行1430万股股票,筹资3亿美元。按照拟议价格区间的中点计算,Ardent Health的市值将达到30亿美元。
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