【财华社讯】远洋集团(03377.HK)公布，有关由远洋地产宝财IV有限公司(“发行人”)发行并由公司无条件地及不可撤销地担保的于2025年到期的2亿美元3.80%增信绿色票据(债务证券代号：5202)。于2024年10月29日，发行人获该票据受托人告知，该票据项下未偿还金额已于2024年10月28日以备用信用证悉数赎回。截至本公告日期，概无已发行但未偿还的该票据。公司已向香港联合交易所有限公司申请撤销该票据的上市地位。预期该撤销上市地位将于2024年11月6日营业时间结束后生效。
【财华社讯】远洋集团(03377.HK)公布，发行人(公司的全资附属公司远洋地产宝财IV有限公司)建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期由公司无条件及不可撤回地担保。倘发行，票据的本金及利息支付、以及与票据及信托契据有关的费用及开支以及其他金额将受惠于将由一家银行发出的不可撤销备用信用证。建议发行能否完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。截至本公告日期，票据的条款(包括本金总额、发售价及分派率)尚未厘定。
【财华社讯】弘阳地产(01996.HK)公布，公司有意进行优先票据国际发售。优先票据建议发行须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣，方告完成。优先票据定价（包括本金总额、发售价及利率）将由建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人透过累计投标方式釐定。在落实优先票据条款后，公司、附属公司担保人、建议发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人将订立有关优先票据的购买协议。
【财华社讯】远洋集团(03377.HK)公布，远洋地产宝财IV有限公司(该公司全资附属公司，发行人)建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期由该公司无条件及不可撤回地担保。票据将不会向香港公众提呈发售。发行人拟根据集团的绿色融资框架将建议发行所得款项净额用作偿还该公司及╱或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务。
【财华社讯】弘阳地产(01996.HK)公布，该公司发行于2024年到期，金额为2.1亿美元，年利率为7.3%的优先绿色票据。德意志银行、瑞银、中金公司等为此次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
【财华社讯】弘阳地产(01996.HK)公布，建议发行优先绿色票据。
【财华社讯】远洋集团(03377-HK)公布，远洋地产宝财IV有限公司(该公司全资附属公司，发行人)建议根据美国证券法S规例以离岸交易的方式就有担保绿色票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期由该公司无条件及不可撤回地担保。票据将不会向香港公众人士提呈发售。发行人拟根据集团的绿色融资框架将建议发行所得款项净额用作偿还该公司及╱或其附属公司于一年内到期的现有中长期外间债务。
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