美元票据
哔哩哔哩-W(09626.HK)拟发7亿美元票据获腾讯认购2亿美元 同步股权配售及回购
【财华社讯】哔哩哔哩-W(09626.HK)公布，拟发售本金总额为7亿美元于2031年到期可换股优先票据。在票据发售中，向腾讯(透过其子公司)以外的投资者发售本金总额为5亿美元的票据随后统称为“市场化票据发售”。公司计划按以下方式动用票据发售所得款项总额：为同时进行对冲购回提供资金；为同步腾讯购回提供资金；用作AI驱动的业务增长，包括但不限于：(I)增强其内容理解、推荐及创作方面的AI能力；(Ii)透过其高质量内容及社区深化用户参与度；及(iii)利用AI提升生产力及效率；及用作一般企业用途。除市场化票据发售中将予提呈发售的票据本金总额外，腾讯(透过其子公司Huang River)已同意根据证券法S规例，按票据的相同条款及与市场化票据发售中向其他投资者提呈发售的相同初始发售价，认购本金总额为2亿美元的票据。于市场化票据发售完成的同时，公司预期动用约1亿美元，以购回于同时进行对冲发售中提呈发售的部分已借入Z类普通股，并动用2亿美元，以于腾讯票据认购事项完成的同时，购回腾讯透过Huang River及Tencent Mobility持有的部分现有Z类普通股(包括以美国存托股形式)。
【百强透视】资本新动作！腾讯音乐（01698.HK）“敲定”10亿美元票据
9月3日，腾讯音乐-SW（01698.HK）正式完成合计10亿美元优先无抵押美元票据的发行定价，分为两档期限发行，票据计划于港交所面向专业投资者挂牌交易，募集资金将用于境外债务再融资以及股份回购。
腾讯音乐-SW(01698.HK)发行10亿美元优先无抵押票据
【财华社讯】腾讯音乐-SW(01698.HK)公布，于2026年9月3日(美国东部时间)，本金总额为10亿美元的优先无抵押票据公开发售，公开发售包括票息率为5.05%、2031年到期的5亿美元票据，及票息率为5.650%、2036年到期的5亿美元票据。该等票据根据1933年美国《证券法》(经修订)登记，并预期将于香港联合交易所有限公司上市。公司预期将于2026年9月10日(美国东部时间)或前后完成票据发售事项，惟须满足惯常的交割条件。经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后，公司预期将从发售事项中获得约9.919亿美元的所得款项净额。公司拟将发售事项的所得款项净额用于一般企业用途，包括境外债务的再融资及股份回购。
中通快递(02057.HK)票据转换价调整 悉数转换后最多可发行约4924.67万股
【财华社讯】中通快递-W(02057.HK)公布，有关发售本金总额为15亿美元、年利率为0.925%的可换股优先票据；及有关董事会批准就截至2025年12月31日止六个月派付每股美国存托股及普通股0.39美元的半年度现金股息。由于宣派上述股息，票据的转换比率已作出调整：由每1,000美元票据本金可转换32.3130股转换股份(相当于每股转换股份的转换价为约30.9473美元)调整为每1,000美元票据本金可转换32.8311股转换股份(相当于每股转换股份的转换价为约30.4589美元)。有关调整自2026年4月8日(即股息记录日期)起生效。根据本公告日期尚未偿还的票据本金总额15亿美元及经调整转换价，公司于票据悉数转换后可发行的股份最大数目由48,469,500股增至49,246,650股。因悉数转换所有尚未偿还的票据后而额外可发行的777,150股股份将根据股东于2025年6月17日向董事授出的一般授权进行配发及发行。
瑞安房地产(00272.HK)接纳已根据收购要约有效提交本金总额2.95亿美元票据
【财华社讯】瑞安房地产(00272.HK)公布，于2026年1月19日开始收购要约最终结果。公司公布，截至届满期限，已决定接纳已根据收购要约有效提交的本金总额约为2.95亿美元票据，占未偿付票据本金总额总计73.80%。
快手-W(01024.HK)建议发行美元及人民币优先票据
【财华社讯】快手-W(01024.HK)公布，建议仅向专业投资者进行票据的国际发售。建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途。若发生意料之外的事件或业务状况转变，公司可按不同于上文所述的方式使用建议票据发行所得款项净额，惟须符合适用的中国法律法规。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。
大禹金融(01073.HK)附属约760万港元认购面值为100万美元的票据
【财华社讯】大禹金融(01073.HK)公布，于2025年6月6日，公司获买方投资经理通知，买方(公司的直接全资附属公司Yu Ming High Dividend Fund)于同日以折扣价约760万港元购买面值为100万美元票据。目前，集团拥有面值200万美元票据，总购买成本约1530万港元。该交易代价使用现金方式支付，并自集团內部资源拨付。
融创中国(01918.HK)现有债务未偿还本金总额约64%持有人已加入重组支持协议
【财华社讯】融创中国(01918.HK)公布，早鸟同意费截止日期已於香港时间2025年5月23日下午五时正届满。 公司发行的境外美元票据、可转换债券及强制可转换债券 (“现有证券”)未偿还本金总额约82%的持有人已递交加入重组支持协议的函件，及整体而言现有债务(包括前述现有证券)未偿还本金总额约64%的持有人已递交加入重 组支持协议的函件。 此外，公司知悉若干债权人正在履行必要的程序以加入重组支持协议。此外，截至基础同意费截止日期前有效持有合格受限债务， 并在记录日期仍持有全部或部分该等合格受限债务的同意债权人，将根据重组支持协议条款获得一笔基础同意费，金额等同於该同意债权人截至基础同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的0.5%，将同样以新强制可转换债券1的形式按面值支付。就同一合格受限债务本金金额获得早鸟同意费和基础同意费的权利不可叠加。 合格受限债务的同意债权人只能就该合格受限债务收取早鸟同意费或基础同意费其中之一。
绿城中国(03900.HK)接纳购买并注销共计约4.52亿美元票据
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，公司已经接纳并购买本金总额约为3.12亿美元的2025年4月票据及本金总额约为1.4亿美元的2025年7月票据。接纳相关票据已于2025年2月25日注销。在接纳相关票据注销后，2025年4月票据及2025年7月票据未偿付本金额分別为1.34亿美元及1.55亿美元。
携程集团-S(09961.HK)拟发售13亿美元可转换优先票据
【财华社讯】携程集团-S(09961.HK)公布，有关发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据的定价。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日起的13天內行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46美元╱美国存托股，较公司的美国存托股于2024年6月4日在纳斯达克市场收市价(每股美国存托股为50.16美元)的转换溢价约32.5%。同时，公司计划根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士进行的场外私下协商交易中回购约600万股的美国存托股，金额约为3亿美元。
