瑞安房地产(00272.HK)接纳已根据收购要约有效提交本金总额2.95亿美元票据

【财华社讯】瑞安房地产(00272.HK)公布，于2026年1月19日开始收购要约最终结果。公司公布，截至届满期限，已决定接纳已根据收购要约有效提交的本金总额约为2.95亿美元票据，占未偿付票据本金总额总计73.80%。

快手-W(01024.HK)建议发行美元及人民币优先票据

【财华社讯】快手-W(01024.HK)公布，建议仅向专业投资者进行票据的国际发售。建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途。若发生意料之外的事件或业务状况转变，公司可按不同于上文所述的方式使用建议票据发行所得款项净额，惟须符合适用的中国法律法规。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。

大禹金融(01073.HK)附属约760万港元认购面值为100万美元的票据

【财华社讯】大禹金融(01073.HK)公布，于2025年6月6日，公司获买方投资经理通知，买方(公司的直接全资附属公司Yu Ming High Dividend Fund)于同日以折扣价约760万港元购买面值为100万美元票据。目前，集团拥有面值200万美元票据，总购买成本约1530万港元。该交易代价使用现金方式支付，并自集团內部资源拨付。

融创中国(01918.HK)现有债务未偿还本金总额约64%持有人已加入重组支持协议

【财华社讯】融创中国(01918.HK)公布，早鸟同意费截止日期已於香港时间2025年5月23日下午五时正届满。 公司发行的境外美元票据、可转换债券及强制可转换债券 (“现有证券”)未偿还本金总额约82%的持有人已递交加入重组支持协议的函件，及整体而言现有债务(包括前述现有证券)未偿还本金总额约64%的持有人已递交加入重 组支持协议的函件。 此外，公司知悉若干债权人正在履行必要的程序以加入重组支持协议。此外，截至基础同意费截止日期前有效持有合格受限债务， 并在记录日期仍持有全部或部分该等合格受限债务的同意债权人，将根据重组支持协议条款获得一笔基础同意费，金额等同於该同意债权人截至基础同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的0.5%，将同样以新强制可转换债券1的形式按面值支付。就同一合格受限债务本金金额获得早鸟同意费和基础同意费的权利不可叠加。 合格受限债务的同意债权人只能就该合格受限债务收取早鸟同意费或基础同意费其中之一。

绿城中国(03900.HK)接纳购买并注销共计约4.52亿美元票据

【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，公司已经接纳并购买本金总额约为3.12亿美元的2025年4月票据及本金总额约为1.4亿美元的2025年7月票据。接纳相关票据已于2025年2月25日注销。在接纳相关票据注销后，2025年4月票据及2025年7月票据未偿付本金额分別为1.34亿美元及1.55亿美元。

Riot Platforms完成5.25亿美元票据发行，为购买比特币提供资金支持

携程集团-S(09961.HK)拟发售13亿美元可转换优先票据

【财华社讯】携程集团-S(09961.HK)公布，有关发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据的定价。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日起的13天內行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46美元╱美国存托股，较公司的美国存托股于2024年6月4日在纳斯达克市场收市价(每股美国存托股为50.16美元)的转换溢价约32.5%。同时，公司计划根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士进行的场外私下协商交易中回购约600万股的美国存托股，金额约为3亿美元。

H&H国际控股(01112.HK)涨超3% 就发行5820.7万美元票据订立协议

【财华社讯】H&H国际控股(01112.HK)公布，于2023年6月13日，公司与初步买方就发行5820.7万美元于2026年到期的13.5%票据订立购买协议。

中金公司(03908.HK)拟发行12.5亿美元票据

【财华社讯】中金公司(03908.HK)公布，根据100亿美元担保中期票据计划发行于2026年到期的12.5亿美元利率为5.493厘的票据。已向联交所申请票据之上市及允许买卖，票据以仅售予专业投资者之债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2023年3月2日生效。发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司之营运资金及其他一般企业用途。

中国银行(03988.HK)：中国银行卢森堡分行5亿美元票据获准挂牌交易

【财华社讯】中国银行(03988.HK)公布，中国银行股份有限公司卢森堡分行(“发行人”)在该行建立的400亿美元中期票据计划下发行的于2025年到期的5亿美元浮动利率票据，已于2022年11月25日在卢森堡证券交易所运营的Euro MTF市场的专业板块获准交易并在卢森堡证券交易所官方名单挂牌。