中国平安(02318.HK)完成发行117.65亿港元零息可转换债券

【财华社讯】中国平安(02318.HK)公布，认购协议项下所有先决条件获达成，于2025年6月11日完成发行本金总额为117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券。集团拟将债券发行所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

中国平安(02318.HK)拟发行117.65亿港元零息可转换债券

【财华社讯】中国平安(02318.HK)公布，公司拟发行债券本金总额117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股55.02港元(可予调整)，较H股于6月3日在香港联交所所报收市价每股46.45港元溢价约18.45%。假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的2.79%及已发行股本的1.16%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行H股享有同等地位。预计债券所得款项(在扣除发行费用和开支后)净额约为116.68亿港元。集团拟将发行债券所得款项净额用于集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

Metaplanet宣布发行20亿日元零息普通债券，所筹资金将用于购买比特币

【财华洞察】百度发债为哪般？

刚宣布发行100亿元人民币计值的优先票据，国内搜索巨头百度集团（09888.HK）又宣布发行20亿美元零息可交换债券。

Metaplanet将发行20亿日元零息普通债券用于购买BTC

MicroStrategy将零息可转换高级票据发行规模增至26亿美元，部分净收益将用于购买比特币

MicroStrategy拟发行17.5亿美元的零息可转换高级票据

安踏体育(02020.HK)2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券换股价调整98.45港元

【财华社讯】安踏体育(02020.HK)公布，有关集团于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券。经股东周年大会上批准股息，换股价将由99.75港元调整为98.45港元。债券的换股价调整将会自2024年5月15日起生效。除调整外，债券的所有其他条款及条件维持不变。

安踏体育(02020.HK)于2025年到期10亿欧元零息有担保可换股债券换股价调整

【财华社讯】安踏体育(02020.HK)公布，于2023年4月17日，公司订立一项配售及认购协议，并已同意按每股认购股份99.18港元发行合共119.000.000股新股份。于股份发行事项项下，公司将以低于每股现行市价95%的价格发行股份。因此，每股换股价将由101.90港元调整为101.46港元。调整将自股份发行事项完成当日生效，惟该完成将不迟于配售及认购协议日期后14日(即2023年5月1日)发生。除调整外，债券的所有其他条款及条件维持不变。

碧桂园服务(06098.HK)：存入足够资金至受托人账户以全额赎回可换股债券

【财华社讯】碧桂园服务(06098.HK)公布，有关公司间接全资附属公司发行于2022年6月1日到期的本金金额为50.38亿港元并于新加坡证券交易所有限公司上市的零息无抵押有担保可换股债券(国际证券识別号：XS2348326112)。于5月31日，公司已将足够资金存入受托人指定的银行账户，用作全额赎回可换股债券。