【财华社讯】合生创展集团(00754.HK)公布，据此前公告披露，公司的间接全资附属公司合生资本国际集团有限公司发行于2022年到期的4亿美元5.8%担保优先票据，及额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%担保优先票据。原有票据与额外票据已合併并组成单一系列。票据已于2022年1月12日到期。公司董事会欣然宣布，发行人已于到期日悉数偿还票据之本金总额及应计利息。偿还完成后，于公告日期，概无任何票据尚未偿还。票据将获相应註销并自新加坡证券交易有限公司的正式名单除牌。
【财华社讯】时代中国控股(01233.HK)公布，于2021年7月20日，该公司及附属公司担保人与德意志银行及瑞信就2024年到期本金总额为1亿美元的5.55%优先票据(额外票据)发行订立购买协议。额外票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前，且不包括自2021年6月4日(包括该日)至2021年7月20七日(不包括该日)止的应计利息)将为1亿美元。
【财华社讯】易居企业控股(02048.HK)公布，公司已向联交所提出申请，准许额外票据仅以日期为2021年6月2日的有关票据的发售备忘录所述向专业投资者发行债务之方式上市及买卖。预期额外票据上市及买卖之批准将于2021年6月15日起生效。
【财华社讯】金界控股(03918.HK)公布，公司已根据契约发行本金总额为3.5亿美元的原有票据。额外票据将按相同条款及条件发行，并将与原有票据合併并与原有票据构成相同系列。就建议额外票据发行而言，公司将向若干合资格投资者提供有关集团的最新公司及财务资料。公司已委任瑞信及瑞银为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
【财华社讯】力高集团(01622.HK)公布，于2021年5月7日，公司连同附属公司担保人与渣打银行就额外票据发行订立购买协议。待若干条件达成后，公司将发行本金总额为6500万美元的额外票据。除非根据其条款提前赎回，额外票据将于2022年4月13日到期。
【财华社讯】当代置业(01107-HK)就额外发行2023年到期的7100万美元9.8厘绿色优先票据（将与2021年1月11日发行的2023年到期的2.5亿美元9.8厘绿色优先票据合併并形成单一系列）刊发发售备忘录，指额外票据拟仅供专业投资者购买，并已按此基础于联交所上市。因此，公司确认，额外票据不适宜作为香港散户的投资。投资者应审慎考虑所涉及的风险。
【财华社讯】永利澳门(01128-HK)公布，建议发行额外优先票据，所得款项净额拟用于促进偿还信贷融通的部分未偿还款项。额外票据的本金总额、条款及条件尚未釐定。倘额外票据获发行，则公司拟将建议提呈发售的所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。
【财华社讯】融创中国(01918-HK)公布，于2020年11月26日，公司根据购买要约所载的条款及条件及在其所载的条款及条件规限下，提出按票据购买价以现金购买部分未偿还票据的要约。公司将以绝对酌情权釐定根据要约将予接纳购买的票据本金总额。按照公司目前意向，本次要约的票据的最高接纳金额将不超过同步额外票据发行的本金总额，惟公司保留权利，可全权酌情根据要约接纳可予购买的远高于或远低于该金额的票据，或完全不接纳该等票据。
【财华社讯】正商实业(00185-HK)公布，该公司已向联交所提出申请，批准额外票据仅以日期为2019年12月12日之有关票据之发售备忘录所述向专业投资者发行债务之方式上市及买卖。预期额外票据上市及买卖之批准将于2019年12月20日起生效。
【财华社讯】建业地产(00832-HK)公布，建议额外发行优先票据。该公司拟运用于扣除佣金及其他费用之所得款项净额作其现有中长期债项之再融资。该公司或会因市况变动调整额外票据发行，并因而重新分配所得款项净额的用途。
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