【财华社讯】时代中国控股(01233.HK)公布，于2021年7月20日，该公司及附属公司担保人与德意志银行及瑞信就2024年到期本金总额为1亿美元的5.55%优先票据(额外票据)发行订立购买协议。额外票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前，且不包括自2021年6月4日(包括该日)至2021年7月20七日(不包括该日)止的应计利息)将为1亿美元。
【财华社讯】金界控股(03918.HK)公布，公司已根据契约发行本金总额为3.5亿美元的原有票据。额外票据将按相同条款及条件发行，并将与原有票据合併并与原有票据构成相同系列。就建议额外票据发行而言，公司将向若干合资格投资者提供有关集团的最新公司及财务资料。公司已委任瑞信及瑞银为建议额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
【财华社讯】力高集团(01622.HK)公布，于2021年5月7日，公司连同附属公司担保人与渣打银行就额外票据发行订立购买协议。待若干条件达成后，公司将发行本金总额为6500万美元的额外票据。除非根据其条款提前赎回，额外票据将于2022年4月13日到期。
【财华社讯】融创中国(01918-HK)公布，于2020年11月26日，公司根据购买要约所载的条款及条件及在其所载的条款及条件规限下，提出按票据购买价以现金购买部分未偿还票据的要约。公司将以绝对酌情权釐定根据要约将予接纳购买的票据本金总额。按照公司目前意向，本次要约的票据的最高接纳金额将不超过同步额外票据发行的本金总额，惟公司保留权利，可全权酌情根据要约接纳可予购买的远高于或远低于该金额的票据，或完全不接纳该等票据。
【财华社讯】建业地产(00832-HK)公布，建议额外发行优先票据。该公司拟运用于扣除佣金及其他费用之所得款项净额作其现有中长期债项之再融资。该公司或会因市况变动调整额外票据发行，并因而重新分配所得款项净额的用途。
【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布，于2019年6月6日，该公司及附属公司担保人与美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及中民金融订立购买协议，内容有关发行2.35亿美元的8.75%额外优先票据。除非按额外票据条款提早赎回，否则额外票据将于2022年10月25日到期。该公司拟将额外票据发行之所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。
【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布，建议额外发行于2022年到期之优先票据，将与于2022年到期之2亿美元的8.75%优先票据合并及构成单一系列，倘发行额外票据，公司拟将额外票据发行之所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。
【财华社讯】易居企业控股(02048-HK)于公布，2019年5月9日，公司及附属公司担保人与中银国际、民银资本、克而瑞证券、交银国际、建银国际、中达证券投资有限公司、中金公司、招商永隆银行有限公司、复星恆利、方正证券(香港)融资有限公司及东方证券(香港)(均为最初买家)订立购买协议，內容有关本金总额为1亿美元的额外票据发行。
【财华社讯】融信中国(03301-HK)公布，建议额外发行于2022年到期之优先票据(将与于2022年到期之3亿美元的10.5%优先票据合并及构成单一系列)，额外票据发行之完成须视乎市况及投资者兴趣而定。
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