【财华社讯】中国宏桥(01378.HK)公布，于2024年3月25日，公司及附属公司担保人与初步买方订立购买协议，发行于2025年到期的7.75厘票据并就票据支付本金额总额3亿美元。新加坡交易所已原则上批准票据在新加坡交易所上市及挂牌。票据发行的估计所得款项总额(扣除佣金及开支前)将为3亿美元。公司拟将是次发售的所得款项净额用作现有离岸债务再融资及作一般公司用途。
【财华社讯】五矿地产(00230.HK)公布，于2024年3月12日，公司与联席主承销商订立认购协议，据此，公司同意发行，各联席主承销商个別且非共同地同意尽其最大努力认购或促使认购人认购及支付本金总额为6亿人民币债券。债券将于2024年3月18日起(包括当日)按年利率4.60%计息，于2024年9月18日及2025年3月19日支付。公司拟根据可持续发展融资框架将债券发行所得款项净额用于其现有债务再融资。公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之债券上市及买卖。
【财华社讯】舜宇光学科技(02382.HK)公布，有关拟发行于2026年到期4亿美元5.95厘可持续发展挂钩债券。于2023年1月9日，债券发行的所得款项总额约为3.99亿美元。公司将寻求债券于香港联交所上市。债券预计将于2023年1月17日或前后发行及于2023年1月18日或前后上市。债券发行的所得款项净额将用于现有债务再融资。
【财华社讯】舜宇光学科技(02382.HK)公布，公司拟仅向专业投资者进行美元计值可持续发展挂钩债券发售。公司拟将债券发行所得款项净额用于现有债务再融资。公司将寻求债券于香港联交所上市。债券于联交所上市及任何债券于香港联交所的报价不应被视为公司或债券价值之指标。
【财华社讯】粤港湾控股(01396.HK)公布，于2021年10月8日，公司及附属公司担保人与海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司及中泰国际就根据同时发行新票据而发行新票据订立购买协议。集团拟将同时发行新票据的现金所得款项净额用于对现有票据及将于一年內到期的其他现有中长期境外债务进行再融资。待交换要约及同时发行新票据完成后，公司将于同时发行新票据中发行4150万美元新票据，并根据交换要约发行约2.36亿美元新票据，新票据本金总额约为2.77亿美元。
【财华社讯】中国铝业(02600.HK)公布，于2021年7月21日，该公司、Chalco Hong Kong Investment Company Limited(该公司一间全资附属公司，发行人)及管理人订立认购协议，内容有关发行人发行5亿美元1.55厘2024年到期担保债券及5亿美元2.10厘2026年到期担保债券。债券将由该公司无条件及不可撤销地提供担保。发行人拟将发售所得款项用于现有境外债务的再融资。
【财华社讯】时代中国控股(01233.HK)公布，于2021年7月20日，该公司及附属公司担保人与德意志银行及瑞信就2024年到期本金总额为1亿美元的5.55%优先票据(额外票据)发行订立购买协议。额外票据发行的所得款项总额(扣除包销折扣及佣金以及就额外票据发行应付的其他估计开支前，且不包括自2021年6月4日(包括该日)至2021年7月20七日(不包括该日)止的应计利息)将为1亿美元。
【财华社讯】安东油田服务(03337.HK)公布，于2021年7月6日，公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新资金发行能否完成须视乎市况而定。倘实行同步新资金发行，公司将会把同步新资金发行的现金所得款项净额主要用作优化其债务结构及为现有债务再融资，以及作为一般企业用途。
【财华社讯】中国奥园(03883.HK)公布，根据早前公告，内容有关批准发行本金总额不超过人民币30亿元境内公司债券。于2021年6月29日簿记建档完成后，发行人及包销商釐定境内债券的发行规模为人民币18.2亿元，票面年利率为6.8%，年期为四年，在第二年末附发行人调整票面年利率的选择权，而投资者拥有回售境内债券的选择权。发行人将于2021年7月5日向合格投资者公告本次境内债券的发行结果。
【财华社讯】力高集团(01622.HK)公布，于2021年6月28日，该公司连同附属公司担保人与渣打银行就票据发行订立购买协议。该公司有意将票据发行的所得款项净额，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将根据可持续发展融资框架于一年内到期。票据的发售价将为票据本金额的99.323%，将于2021年7月6日起(包括当日)按年利率10.5%计息，于各年1月6日及7月6日每半年支付，自2022年1月6日开始。
1998-2024深圳市财华智库信息技术有限公司 版权所有
经营许可证编号:粤B2-20190408
粤ICP备12006556号
财华财经APP下载
