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行业洞察丨中国汽车行业持续扩张,推动汽车研发测试行业蓬勃发展

日期: 2023-11-20 10:14
作者: 沙利文
行业洞察丨中国汽车行业持续扩张,推动汽车研发测试行业蓬勃发展

中国汽车行业的持续扩张,推动了中国汽车测试行业的蓬勃发展。而汽车行业“新四化”浪潮下,汽车测试行业也发生着新的变革,新能源汽车测试、智能驾驶测试、氢燃料电池测试等领域的兴起,推动测试企业持续的技术创新和行业格局的重构。

本文将通过对汽车研发测试的分类、产业链和驱动因素等多个维度的分析,呈现该行业目前的发展概况及未来发展趋势。

01汽车研发测试分类

汽车研发测试是汽车行业新车研发和制造过程中的重要环节。通过测试产品的性能、质量、排放和安全性等,确保汽车满足安全性、可靠性、舒适性、合规性等要求。目前,中国汽车研发测试市场主要涉及动力总成测试、车辆性能测试、安全测试和智能驾驶测试等领域。这些测试包括评估发动机、变速器、电机和电控系统的性能,评估制动系统、悬挂、底盘和驾驶稳定性等方面的行驶性能和安全性,评估汽车在碰撞和事故情况下的安全性能,以及评估自动驾驶和智能驾驶辅助系统的性能和可靠性。

汽车研发测试市场主要可以划分为新能源汽车研发测试市场和燃油车研发测试市场。其中,新能源汽车研发测试市场以驱动总成测试和整车测试为主,燃油车研发测试市场以发动机测试和动力总成测试为主。

来源:沙利文分析

02汽车研发测试市场产业链分析

汽车研发测试行业产业链主要包括上有的原材料及零件部供应商、中游的汽车测试企业和下游的客户。

上游的原材料及零部件供应商主要为原材料及测试设备零部件供应厂商,包括金属材料、机械类部件(如传动导向、控制阀等)、电气类部件(如驱动电机、仪器仪表、变频器等)、IT软硬件、燃料等。

中游汽车测试企业是汽车动力系统测试的核心环节,负责整合上游供应商提供的原材料及零部件,进行系统化设计、研发和生产,销售测试设备或者提供测试服务给下游汽车厂商和零部件厂商,用于汽车整车及零部件的研发。

下游客户则主要包括了零部件厂商、众多传统汽车厂商及新能源汽车厂商等主要用户。

来源:沙利文分析

03汽车研发测试市场驱动因素

1)车企研发投入不断增加

我国是全球最大的汽车产销国,市场竞争激烈。为了保持竞争优势,车企需要持续投入研发,不断推陈出新,以满足消费者的需求。同时,随着智能驾驶、智能座舱等各项新技术在汽车领域的应用,车企也需要加大研发投入来保持技术领先。因此,国内市场各传统车企及造车新势力的研发投入都在过去几年间爆发式增长。汽车研发测试行业的发展与下游汽车企业研发投入的强度紧密相关,车企研发投入的增加将直接带动研发测试的需求快速增长。

2)本土汽车研发测试企业技术能力持续增强

汽车研发测试行业在海外市场已有多年发展历史。相比具备先发优势的海外头部企业,由于我国汽车研发测试行业起步晚,本土企业目前正处于产业高速发展及技术升级的关键阶段。随着我国一批专注于汽车研发测试领域的高新技术企业在该领域的持续研发投入,智能化技术与汽车研发测试领域不断创新融合,以及标准体系的进一步规范化、标准化,汽车研发测试技术在测试功能类型、测试准确性等方面都有了很大的提高,测试能力、测试范围逐渐加强,已经逐渐形成了与国际厂商竞争的实力,在部分领域已经赶超国际厂商。随着本土汽车研发测试企业技术能力的持续增强,车企将研发测试业务外包的比例也逐步提升,带动了研发测试市场的增长。

3)汽车行业技术加速迭代

目前,汽车行业的技术更新速度正在急剧加快。特别是在新能源车领域,动力总成、动力电池、智能驾驶系统、车联网等方面的技术发展和应用进展迅速。例如,电机技术正朝着高转速、高功率密度和高马达效率的方向迅速发展;碳化硅元器件在电控系统中的应用增强了电控系统在高温、高压环境下的稳定运行能力;新材料和封装工艺的应用不断电池的能量密度,解决了续航焦虑问题;新能源汽车的电子电气架构正朝着域集中的架构方向发展等等。这些快速且多样化的创新技术应用将推动整车和零部件研发中不同研发测试需求的持续增长。

4)新车型推出速度不断加快

随着消费升级和消费观念的变化,消费者的购车需求也在不断转变。消费者在注重汽车的品质与品牌的同时,更加注重车型的个性化、专业化、智能化和安全保障。在软件定义汽车浪潮下,加之汽车行业技术和设计的不断升级,热销车型的生命周期在不断变短,产品更新换代的速度持续加快。尤其是在新能源汽车领域,在国家支持性政策的陆续发布以及消费者环保意识的不断增强下,新能源汽车新车型数量不断攀升,新车型的开发带来对产品可靠性测试的新需求,促进了汽车研发测试行业持续不断的发展。

04汽车研发测试行业发展趋势

1)汽车研发测试外包比率逐步攀升

汽车研发测试服务委外模式与汽车产业深度融合,是推动汽车产业高质量创新转型的最优路径之一。新能源车研发周期短,车企较少购买台架以及搭建研发测试实验室,而多采用专业第三方委外研发测试模式,从而提高灵活性并降低开发成本。而在燃油车新车型数量逐步下降的背景下,出于经济性考虑,燃油车车企也逐步增加研发测试外包的比例,而较少地选择采购高单价的研发测试设备。

因此,中国汽车研发测试市场未来将呈现出服务收入占比增加,而设备收入占比下降的趋势,汽车研发测试企业也将显现出由生产型企业向服务型企业的转变趋势。

2)汽车研发测试朝数字化、智能化方向发展

传统汽车研发测试主要依赖手动控制,测试项目单一,精准度低,测试效率差,且主要依靠以往项目经验,无法对测试数据和结果进行有效归纳分析。随着传感器技术、信息化技术的发展,采用数字化控制系统能够有效提升数据采集和分析能力,全程可追溯每个部件运行状态。

未来,通过将计算机仿真、海量实验数据、人工智能、先进算法等运用于汽车研发测试,对数据加以有效管理分析和应用,建立汽车研发测试大数据模型,将有助于提高研发效率和技术成果转换能力,并能够模拟最真实环境,联合测试多种项目,从而进一步精准高效地提升产品设计和制造能力。

3)研发测试技术难度不断加大,多元化测试需求增加

电动化、智能化是当今汽车行业不可逆转的大趋势。随着新能源汽车产业成熟度不断提升,成本、续航里程、充电效率、用车安全等困扰消费者的瓶颈正在逐步缓解,用户接受度普遍提高,渗透率逐年增加。智能化则将传统汽车逐渐从单一交通工具转向成大型移动智能终端,智能座舱、自动驾驶、智能网联是智能汽车的三大发展方向,汽车整体的架构、技术等都显著呈现出新的变化。

汽车行业电动化、智能化的趋势对汽车研发测试企业的电池系统、电机、电控系统测试、功率电子测试技术提出了新要求,也要求研发测试企业同时具备新能源车研发测试、燃油车研发测试等多元化测试能力。行业整体向多元化和复杂化的趋势演变。

4)国内汽车研发测试企业市场占有率持续提高

随着我国本土汽车研发测试企业长期在汽车研发测试行业坚持不懈的研发投入,国内企业自主研发体系日益完善、自主创新能力显著增强,技术实力不断提升。同时,在同样满足客户测试需求及产品技术达标的基础上,国内企业相较于海外企业具备响应及时、沟通便利的优势,且更加能够贴合客户本土化、定制化需求,性价比更高。

因此,国内及外资车企将研发测试业务外包给我国本土汽车研发测试企业,或选择购买本土汽车研发测试企业制造的测试设备的比例逐步上升,进而导致国内企业在汽车研发测试行业的市场占有率逐步提高。

 

文章来源:弗若斯特沙利文公众号

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