近期新股市场表现亮眼,兆易创新(03986.HK)、壁仞科技(06082.HK)、智谱(02513.HK)等多股在上市之后迎来大涨。
而在1月14日,又有一家来自A股的上市企业——龙旗科技(09611.HK)在港开启招股,距离上市已经不远。
具体来看,此次龙旗科技拟全球发售约5225.91万股H股(视乎超额配股权行使与否而定),采用B机制发行。其中,香港公开发售522.6万股,占约10%,国际发售4703.31万股(包括不多于522.5万股雇员预留股份,可予重新分配),占约90%,另有最多不超过783.88万股的超额配股权,超额配售比例约为基础发行规模的15%。
最高发售价为每股31港元,假设超额配股权未获行使,按最高发售价计算,预期募集资金净额为约15.21亿港元。其中,约40%将用于扩大公司境内外的整体产能,增强自有生产能力;约20%用于支持公司持续的研发工作,特别是加强关键领域的自主研发和创新能力;约10%用于加强公司在境内外的市场营销及客户拓展工作;约20%用于支持公司在全球的战略性投资或并购;剩余约10%用作公司的营运资金及其他一般企业用途。
龙旗科技的招股期为2026年1月14日至1月19日,预计将于1月22日在香港联交所挂牌上市,每手100股,入场费为3131.26港元。

值得注意的是,龙旗科技此次发行获得多家机构青睐,基石阵容强大。此次发行引入了高通(QCOM.US)、江西国控、香港裕同、青岛观澜及国泰君安证券投资(香港)有限公司(与观澜场外掉期有关)等众多知名机构及产业投资方,累计拟认购约5650万美元(或约4.4亿港元)的发售股份。
公告显示,龙旗科技是全球领先的智能产品和服务提供商,为全球知名智能产品品牌商和领先的科技企业提供涵盖产品研究、设计、制造及支持的全链条解决方案。公司为客户提供包括智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜等多样化产品组合,可用于消费电子、汽车智能座舱、物联网等多个领域,满足客户多元化定制需求,同时具备涵盖方案设计、硬件创新、系统级软件平台开发、精益制造、供应链整合及质量控制的完整解决方案矩阵,核心客户包括小米、三星电子、联想、荣耀、OPPO、vivo等领先品牌。
根据弗若斯特沙利文的资料,以2024年出货量计:在消费电子ODM细分领域,龙旗科技位居全球第二,全球市场份额为22.4%;在智能手机ODM细分领域,位居全球第一,全球市场份额为32.6%;在平板电脑ODM细分领域,位居全球前三之列。
业绩方面,2022年至2024年及2025年前三季度,公司的收入分别为293.43亿元(人民币,下同)、271.85亿元、463.82亿元、313.32亿元;经调整溢利净额分别为6.20亿元、6.72亿元、5.65亿元、6.04亿元。
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