2026年1月15日午后，半导体设备板块大幅拉升。截至14:27，半导体材料设备指数(931743)强势上涨4.32%。成分股矽电股份20CM涨停，康强电子、三佳科技10CM涨停，上海新阳涨超14%，珂玛科技涨超12%。

消息面上，当地时间2026年1月14日，美国白宫宣布，从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%的进口从价关税。

业内分析指出，此次加征关税对国产半导体设备的直接影响相对有限，但会通过加剧供应链不确定性，为国产设备在存储大周期和自主可控加速的趋势下，创造一个更强劲的“加速替代”窗口。

国金证券表示，半导体设备是半导体产业链的基石，存储扩产与自主可控共振，国产替代空间广阔。半导体设备位于产业链上游，是支撑芯片制造与封测的核心产业。根据SEMI的数据，2025年上半年仍以33.2%的份额保持全球最大单一市场地位，国内设备龙头业绩表现亮眼，2025年前三季度八家龙头公司合计营收同增37.3%，归母净利润同增23.9%。随着AI大模型驱动存储技术向3D化演进，叠加长鑫、长存等国内存储大厂扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。

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内容来源：有连云