2026年3月18日早盘，A股三大指数震荡走弱；从盘面上看，通信服务、元件、半导体、存储芯片等板块概念涨幅居前。海外方面，当地时间周二，美股存储概念股多数走强，其中美光科技涨4.5%报461.69美元，刷新了历史纪录，年内累涨61.33%。

在英伟达年度开发者大会GTC期间，黄仁勋表示，他本周一公布的1万亿美元以上收入预期具有强烈的“能见度”。公司先进芯片创收超1万亿美元的预期很可能实现，并暗示，随着公司进军新市场，整体营收将超越这一水平。韩国SK集团董事长崔泰源在美国加州圣何塞举行的英伟达GTC大会上表示，由于芯片生产存在系统性瓶颈，他预计全球内存芯片短缺的情况很可能会持续到2030 年。

2026年第一季度，全球存储芯片市场在AI算力需求与消费电子供需格局的双重作用下，呈现出价格超预期上涨、结构性分化加剧的显著特征。根据群智咨询(Sigmaintell)数据，2026年第一季度存储价格涨幅超预期，其中消费电子存储价格环比2025年第四季度涨幅超60%，NAND环比涨幅更是突破70%。多位业内人士表示，现货市场，有些存储产品目前价格较2月已经涨价近20%；合约市场，在三星、SK海力士带动下，全球存储二季度涨价已经确立，全年HBM（高带宽内存）产能缺口预计达50%至60%，涨价依然是主旋律。

公司业绩方面，2月27日，澜起科技发布业绩快报，2025年度，公司2025年度实现营业收入54.56亿元，同比增长49.94%；毛利率62.23%，同比提升4.10个百分点；归属于母公司所有者的净利润22.36亿元，同比增长58.35%；扣非归母净利润20.22亿元，同比增长61.95%。受益于AI产业趋势，行业需求旺盛，公司互连类芯片出货量显著增加，推动公司2025年度经营业绩较上年同期实现大幅增长。

3月12日，寒武纪披露年报，2025年公司实现营业收入64.97亿元，同比增长453.21%；归母净利润20.59亿元，上年同期亏损4.52亿元，首次实现年度盈利。经营活动现金流量净额较上年同期增加11.2亿元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），同时每10股转增4.9股。

有数据显示，全球半导体销售额在2026年1月达825亿美元，同比激增46.1%，亚太地区与中国的强劲增长进一步验证信创底层硬件需求的结构性上行趋势。华福证券援引SIA数据指出，中国当月半导体销售额同比增长47.0%，环比增长5.8%，增速领跑全球主要区域；这一高景气表现并非短期脉冲，而是由AI服务器、国产GPU加速卡、信创整机批量交付等多重力量共同驱动，反映信创从“政策牵引”迈向“真实订单兑现”的关键拐点已至，上游芯片与设备环节的产能爬坡与技术迭代正持续获得下游规模化应用验证。

此外，信创产业正加速迈入“AI智能体”驱动的新阶段。广发证券指出，英伟达在GTC大会上密集发布Vera Rubin超节点、Groq 3 LPU等面向Agent推理的算力新品，凸显AI芯片正从训练向低延迟、长上下文、多智能体协同的推理场景深度演进；而受政策影响，英伟达高端AI芯片在国内供给受限，国产推理芯片在性能门槛相对较低背景下迎来加速替代窗口。与此同时，Agent应用对底层算力调度、KV-Cache管理、向量检索等基础软件提出全新要求，AI基础软件国产化协同突破已成信创纵深发展的关键支点。

场内ETF方面，2026年3月18日午后，信创ETF广发(159539)盘中最高涨超2%，成分股佰维存储、江波龙涨超8%，北京君正涨超5%，网宿科技，复旦微电等个股跟涨。前十大权重股合计占比48.2%，其中权重股兆易创新涨超4%，澜起科技、北方华创等跟涨。

科创芯片设计ETF广发(589210)盘中涨超2%，成分股安路科技涨超9%，联芸科技涨超7%。前十大权重股合计占比58.65%，其中权重股佰维存储涨超8%，复旦微电，澜起科技等个股跟涨。

相关ETF：

1、信创ETF广发(159539)，紧密跟踪国证信息技术创新主题指数。Wind数据显示，指数前十大权重股合计占比48.2%，前三大权重股海光信息、兆易创新、澜起科技合计占比超25%！场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。

2、科创芯片设计ETF广发(589210)紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数，指数聚焦半导体中游设计环节，含量接近95%！相较于同类科创芯片指数更加“纯粹”，行业集中度极高！

内容来源：有连云