再融资
香港交易所：股权资本市场上半年融资额2102亿港元 创香港历年同期第二高
【财华社讯】7月16日，香港交易所发布《香港市场：2026年上半年回顾》。2026年上半年的新股集资额为历年同期第二高，87家新上市公司集资总额达2,102亿港元，按年升92.1%。2025年上半年44家公司上市，募资总额1,094亿港元。首次公开招股后交易活动也非常活跃，上市后再融资额达2,960亿港元，当中包括所有类型的股权再融资及股权相关交易。
【港股打新深观察】外部因素压制估值，港股打新风险收益重构
上篇文章，财华社分析了港股新股市场正面临监管、解禁、再融资三重内部压力，打新情绪明显降温，但打新情绪变化并非只有内部压力，外部压力同样不能忽视。
【港股打新深观察】多重资本暗流，三重压力冲击新股市场
上篇文章，财华社复盘7月新股批量上市、破发率大幅抬升的市场表象，直观呈现港股打新从全民狂欢转向冷却的行情切换。但短期供给放量、情绪降温只是表层导火索，监管、解禁、再融资则为深层压力，构成本轮打新红利消退的核心底层逻辑。本文深挖多重隐性资本压力，拆解行情转冷的长期结构性矛盾。
「智谱」314亿天量配售独领风骚，港股18C再融资狂飙反超IPO
港交所18C章节在2023年正式落地后，无收入/无盈利的"特专科技公司"走向了新的上市通道。
【IPO前哨】龙迅股份（688486.SH）：视频桥接芯片龙头为何要再融资？
去年12月首次冲刺港股市场失效后，于6月30日，龙迅股份（688486.SH）在港交所更新了招股书，独家保荐人为中信建投国际。
舜宇光学科技(02382.HK)建议发行人民币计值债券
【财华社讯】舜宇光学科技(02382.HK)公布，公司拟仅向专业投资者进行人民币计值债券发售。公司将于2026年6月26日或前后起向专业投资者展开连串路演简介会。建议债券发行将遵照美国证券法项下之S规例仅在美国境外发售。公司拟将债券发行所得款项净额用于为现有债务再融资。
中教控股(00839.HK)拟发行2亿美元2029年到期5.625厘债券
【财华社讯】中教控股(00839.HK)公布，公司于6月16日与联席牵头经办人就发行本金总额2亿美元债券订立认购协议。债券将于2029年6月24日到期，年利率5.625%，发行价为本金总额98.963%。公司估计发行所得款项总额约1.97926亿美元，拟将净额用于再融资及一般企业用途，包括资本支出及营运资金。
港股翻倍新股的“命运十字路口”：潮水退去，谁是真金？
2025年以来，港股新股市场经历了一场令人目眩的狂欢——180家IPO中，33只新股上市首日股价翻倍，比例高达18.33%。到了2026年，这一比例更是攀升至23.44%。
绿叶制药(02186.HK)完成发行1.8亿美元可转换债券
【财华社讯】绿叶制药(02186.HK)公布，认购协议所载发行债券所有先决条件均已获达成，且认购及发行本金总额为1.8亿美元的债券已于2026年6月10日完成。该等债券已于2026年6月10日在维也纳证券交易所上市。每股转换股份的初步换股价为2.71港元，较股份于2026年6月3日(即签署认购协议的交易当日)在联交所所报收市价2.170港元溢价约24.9%。转换股份上市及买卖批准已获联交所授予。是次发行债券所得款项净额约1.772亿美元用于为现有债务进行再融资(包括但不限于为同步回购提供资金)及作一般企业用途。
绿叶制药：拟溢价24.9%发行1.8亿美元可转债及同步回购债券 盘中跌逾11%
【财华社讯】绿叶制药(02186.HK)公布，于2026年6月3日，公司拟同步回购1.8亿美元，利率6.25%的2028年到期可转换债券。于本公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人的承诺，向公司出售本金总额约8974万美元的现有可转换债券，而现有可转换债券的余下未偿还本金总额约为9026万美元。此外，公司拟发行1.8亿美元，利率5.25%的2031年到期可转换债券。每股初步换股价为2.71港元，较股份于6月3日在联交所所报收市价2.17港元溢价约24.9%。悉数转换为最多5.2亿股，约占债券获悉数转换后配发及发行转换股份而扩大的已发行股本的11.53%。所得净额约为1.77亿美元，公司拟用于对现有债务进行再融资(包括为同步回购提供资金)及一般企业用途。截至发稿，绿叶制药跌11.98%，报1.91港元。
