溢价发行
能源及能量环球(01142.HK)拟溢价发行新股份以进行债务资本化
【财华社讯】能源及能量环球(01142.HK)公布，于2026年6月27日，公司与认购人就有关债务资本化订立认购协议，公司有条件同意配发及发行，而认购人有条件同意认购合共4.545亿股股份，第一次认购股份0.11港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.069港元溢价约59.4%，以结清最高利率计息的贷款部份，金额最高达5000万港元；及公司有条件同意配发及发行，而认购人有条件同意认购最多11.6亿股股份(即第二次认购股份最高数目)，第二次认购股份0.15港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.069港元溢价约117.4%，以结清剩余债项。认购人主要从事电子产品、建筑材料及医疗相关产品之贸易业务。认购人最终实益拥有人为Zhang Yang(一名商人)。考虑到集团流动资金状况及财务状况，董事认为，债务资本化将使集团能够悉数结清未偿还贷款，而毋须动用集团有限现金资源，从而避免重大现金流出。董事亦认为，债务资本化将有助降低集团整体资产负债水平、改善其财务状况、保留流动资金及加强集团营运资金基础。
绿叶制药：拟溢价24.9%发行1.8亿美元可转债及同步回购债券 盘中跌逾11%
【财华社讯】绿叶制药(02186.HK)公布，于2026年6月3日，公司拟同步回购1.8亿美元，利率6.25%的2028年到期可转换债券。于本公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人的承诺，向公司出售本金总额约8974万美元的现有可转换债券，而现有可转换债券的余下未偿还本金总额约为9026万美元。此外，公司拟发行1.8亿美元，利率5.25%的2031年到期可转换债券。每股初步换股价为2.71港元，较股份于6月3日在联交所所报收市价2.17港元溢价约24.9%。悉数转换为最多5.2亿股，约占债券获悉数转换后配发及发行转换股份而扩大的已发行股本的11.53%。所得净额约为1.77亿美元，公司拟用于对现有债务进行再融资(包括为同步回购提供资金)及一般企业用途。截至发稿，绿叶制药跌11.98%，报1.91港元。
溢价发行股份，绑定合作伙伴，创梦天地为新游上线铺路？
9月30日，创梦天地（01119.HK）股价表现可圈可点！截至收盘，该股涨幅7.62%，报1.13港元/股。
大洋集团(01991.HK)一度涨近11% 拟溢价发行1.2亿股 净筹约1200万港元
【财华社讯】大洋集团(01991.HK)今日盘中一度涨近11%，截至发稿，涨8.54%，报0.089港元。消息面上，该公司公布，于2025年4月1日，公司与认购人订立认购协议，认购人已有条件同意认购而公司已有条件同意配发及发行合共1.2亿股认购股份。各认购人根据认购协议责任按个別基准(并非按共同基准或按共同及个別基准)，而彼等权利均为分开及独立。并无就认购事项委任配售代理。认购价为每股认购股份0.1港元较股份于2025年4月1日在联交所所报收市价(即于认购协议日期收市价)每股0.082港元溢价约21.95%。公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。所得款项净额将约为1200万港元。所得款项净额拟用作集团一般营运资金，以支持集团的进一步业务发展，包括但不限于其数字营销业务。
港股AI公司可获得不错的估值，普遍溢价发行
上市前融资不仅可以给人工智能公司提供发展资金，也能直接体现公司在一级市场的受欢迎程度，以及不同时期的估值水平。据LiveReport大数据，除去阿里巴巴-SW、百度集团-SW、涂鸦智能-W三家中概股回归的公司，19家已上市人工智能公司上市前都进行轮次不等的融资。
佳源国际控股拟发行可换股债券 估值修复有望展开
近日，佳源国际控股（02768.HK）发布公告称，公司成功与8名认购方订立了一份本金总额约为6.67亿港元的可换股债券发行协议。分析人士认为，公司此次拟溢价发行可换股债券背后，体现出认购方良好的投资信心。
金山能源(00663.HK)溢价发行转换股份8750万股
【财华社讯】金山能源(00663.HK)公布，于2021年6月17日转换可换股票据发行转换股份8750万股，占发行前已发行股份1.18%，每股发行价0.08港元，较上一个营业日每股收市价0.07港元溢价14.29%。
德琪医药-B(06996-HK)行使超额配股权溢价发行298.25万股普通股
【财华社讯】德琪医药-B(06996-HK)公布，于2020年12月18日因部分行使超额配股权配发298.25万股普通股，占发行前已发行股份约0.45%，每股发行价18.08港元，较上一个营业日每股收市价16.96港元溢价约6.60%。
中手游(00302-HK)据配售及认购协议溢价发行1.8亿股
【财华社讯】中手游(00302-HK)公布，根据日期为2020年11月24日之配售协议及认购协议，于2020年12月4日发行1.8亿股普通股，占发行前已发行股份7.72%，每股发行价3.02港元，较上一个营业日每股收市价2.82港元溢价约7.09%。
远大住工(02163-HK)部分行使超额配股权溢价发行16.74万股H股
【财华社讯】远大住工(02163-HK)公布，因部分行使超额配股权而于2019年12月3日发行及配发16.74万股H股，占已发行股份约0.03%，每股发行价9.68港元，较上一个营业日每股收市价9.39港元溢价约3.09%。
