可转换债券
绿叶制药(02186.HK)完成发行1.8亿美元可转换债券
【财华社讯】绿叶制药(02186.HK)公布，认购协议所载发行债券所有先决条件均已获达成，且认购及发行本金总额为1.8亿美元的债券已于2026年6月10日完成。该等债券已于2026年6月10日在维也纳证券交易所上市。每股转换股份的初步换股价为2.71港元，较股份于2026年6月3日(即签署认购协议的交易当日)在联交所所报收市价2.170港元溢价约24.9%。转换股份上市及买卖批准已获联交所授予。是次发行债券所得款项净额约1.772亿美元用于为现有债务进行再融资(包括但不限于为同步回购提供资金)及作一般企业用途。
绿叶制药：拟溢价24.9%发行1.8亿美元可转债及同步回购债券 盘中跌逾11%
【财华社讯】绿叶制药(02186.HK)公布，于2026年6月3日，公司拟同步回购1.8亿美元，利率6.25%的2028年到期可转换债券。于本公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人的承诺，向公司出售本金总额约8974万美元的现有可转换债券，而现有可转换债券的余下未偿还本金总额约为9026万美元。此外，公司拟发行1.8亿美元，利率5.25%的2031年到期可转换债券。每股初步换股价为2.71港元，较股份于6月3日在联交所所报收市价2.17港元溢价约24.9%。悉数转换为最多5.2亿股，约占债券获悉数转换后配发及发行转换股份而扩大的已发行股本的11.53%。所得净额约为1.77亿美元，公司拟用于对现有债务进行再融资(包括为同步回购提供资金)及一般企业用途。截至发稿，绿叶制药跌11.98%，报1.91港元。
备受外资认可的“宁王”，传拟在港配售50亿美元，年内港股再融资已逾300亿港元
4月13日，据彭博援引多名知情人士透露，全球动力电池龙头宁德时代正酝酿一项大型融资计划，考虑在香港市场出售部分股份，募资规模最高或达50亿美元，同时公司亦在评估发行可转换债券的可行性，以满足部分融资需求。公司官方暂未对此传闻予以回应。
华泰证券AH股盘中双双下跌 拟发行100亿港元零息可转换债券
【财华社讯】2月3日，华泰证券(601688.SH、06886.HK)早间开盘后持续走低，截至发稿A股跌6.17%，报21.29元；H股跌8.56%，报16.87港元。消息面上，该公司公布，与经办人于2026年2月3日(交易时段前)订立认购协议。根据认购协议所载的条款及条件，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付将由公司发行的本金总额为100亿港元债券。初始转换价为每股H股19.7港元，较最后交易日于香港联交所所报最后收市价每股H股18.45港元溢价约6.78%。债券将可转换为约5.08亿股H股，相当于经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目的约22.8%及已发行股份总数的约5.32%。待债券发行完成后，扣除佣金及开支后，债券的所得款项净额估计约为99.247亿港元。公司拟将发行债券所得款项用于支持公司的境外业务发展，以及补充其他运营资金。公司将会向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市。公司将向香港联交所申请转换股份上市，遵守中国证监会规定并完成与本次债券发行有关的中国证监会备案。
晶泰控股(02228.HK)拟发行28.66亿港元零息可转换债券
【财华社讯】晶泰控股(02228.HK)公布，于2026年1月7日，公司建议发行28.66亿港元于2027年到期的零息可转换债券。初始转换价为每股股份13.85港元，较股份于2026年1月7日于香港联交所所报收市价每股11.54港元溢价约20%。债券将转换为约2.07亿股股份，相当于公司悉数转换债券后的经扩大已发行股本总额的约4.59%。公司拟将发行债券的所得款项净额用作：(1)提升公司国内及国际研发能力以及一站式解决方案提供能力;(2)提升国内及国际商业化能力，并扩大业务发展及营销团队;(3)透过兴建厂房扩大国内及国际交付及研发能力;及(iv)营运资金和一般公司用途。认购债券以及公司发行转换股份毋须取得股东进一步批准。公司将申请债券及债券获转换后将予配发及发行的转换股份于香港联交所上市及买卖。
广发证券(01776.HK)拟配售新H股及发行零息可转换债券 合计净筹逾61亿港元
【财华社讯】广发证券(01776.HK)公布，于2026年1月6日，公司拟配售2.19亿股新H股，约占因配发及发行配售股份而扩大的已发行H股数目的约11.4%以及因配发及发行配售股份而扩大的已发行股份总数的约2.8%。每股配售价18.15港元，较2026年1月6日于香港联交所所报收市价每股H股19.81港元折让约8.38%。配售所得款项净额总额预计约为39.59亿港元。于同日，公司建议根据一般性授权同步发行21.5亿元债券，发行价为债券本金额的101%，债券为零票息，到期日为2027年1月12日，初始转换价为每股H股19.82港元，较香港联交所于2026年1月6日所报最后收市价每股H股19.81港元溢价约0.05%。债券将可转换为约1.08亿股H股，相当于经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目的约5.99%及已发行股份总数的约1.41%。债券的所得款项净额预计约为21.54亿港元，转换股份将属缴足及在所有方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。公司拟将上述交易所得款项净额用于向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展。
融创中国(01918.HK)约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除
【财华社讯】融创中国(01918.HK)公布，全面境外债务重组的所有先决条件均已达成，重组生效日期已于2025年12月23日落实。公司约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除，作为代价，公司根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行两项强制可转换债券。全面境外债务重组的完成彻底化解了公司的债务风险，实现了可持续的资本结构，并通过股权结构稳定计划和团队稳定计划进一步巩固了各方对集团的信心，有助于未来更好的推动境内地产项目债务风险化解和资产盘活等各项工作，支持集团地产开发板块长期的信用和经营逐步恢复。
碧桂园(02007.HK)建议重组可能进行的交易 目标减少债务超110亿美元
【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布建议重组可能进行的交易。该建议构成进一步谈判的框架，旨在成功落实集团的境外债务重组。倘落实，建议重组将使集团实现大幅去杠杆化，倘成功落实，建议重组将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少债务超过110亿美元，前提是债权人选择去杠杆化程度最大的计划对价选项、所有强制性可转换债券及SCA认股权证均转换为新股份，且股东贷款根据建议重组的条款转为股权。受限于重组生效日期的发生并受限于债权人对计划对价选项的选择，公司将发行以下债券：(i)本金总额最高为75.15亿美元的强制性可转换债券(A)，其中，最高75.01亿美元将支付作为计划对价，及最高1129.36万美元将支付作为重组支持协议同意费用及最高277.64万美元将根据与专案小组订立的工作费用安排支付作为工作费用本金总额最高为54.43亿美元的强制性可转换债券(B)，作为计划对价支付；及本金总额最高为3946.14万美元的强制性可转换债券(C)，作为创兴银行双边贷款解决方案的一部分。
碧桂园(02007.HK)现有港元可转换债券系列的合资格条件已获达成
【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布，有关现有港元可转换债券的特別决议案(与建议修订有关)已在于2025年11月5日下午5时正进行的2023年可转换债券同意征求会议及于2025年11月5日下午5时30分进行的2026年可转换债券同意征求会议上正式通过。此外，合资格债券持有人已符合各同意征求会议的所需法定人数及所需大多票数，而不论是否有任何不合资格债券持有人参与同意征求会议。因此，各现有港元可转换债券系列的合资格条件已获达成。因此，公司决定就现有港元可转换债券实施特別决议案。建议修订仅会在稍后阶段当所有同意条件获达成后及重组生效日期发生前，于及自修订生效日期起生效。现有港元可转换债券的同意征求构成建议重组的一部分。
