中国平安(02318.HK)完成发行117.65亿港元零息可转换债券

【财华社讯】中国平安(02318.HK)公布，认购协议项下所有先决条件获达成，于2025年6月11日完成发行本金总额为117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券。集团拟将债券发行所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

比特币矿企IREN宣布拟发行4.5亿美元可转换债券

海富通悦享一年持有期：兼顾求胜、求稳的“固收+”优等生

海富通悦享一年持有期混合（A类：019752 C类：019753）大部分投资于债券，权益类资产及可转换债券、可交换债券资产占比为10%-30%，是一只投资者体验不错的“固收+”产品。

中国平安(02318.HK)拟发行117.65亿港元零息可转换债券

【财华社讯】中国平安(02318.HK)公布，公司拟发行债券本金总额117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股55.02港元(可予调整)，较H股于6月3日在香港联交所所报收市价每股46.45港元溢价约18.45%。假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的2.79%及已发行股本的1.16%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行H股享有同等地位。预计债券所得款项(在扣除发行费用和开支后)净额约为116.68亿港元。集团拟将发行债券所得款项净额用于集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

融创中国(01918.HK)现有债务未偿还本金总额约64%持有人已加入重组支持协议

【财华社讯】融创中国(01918.HK)公布，早鸟同意费截止日期已於香港时间2025年5月23日下午五时正届满。 公司发行的境外美元票据、可转换债券及强制可转换债券 (“现有证券”)未偿还本金总额约82%的持有人已递交加入重组支持协议的函件，及整体而言现有债务(包括前述现有证券)未偿还本金总额约64%的持有人已递交加入重 组支持协议的函件。 此外，公司知悉若干债权人正在履行必要的程序以加入重组支持协议。此外，截至基础同意费截止日期前有效持有合格受限债务， 并在记录日期仍持有全部或部分该等合格受限债务的同意债权人，将根据重组支持协议条款获得一笔基础同意费，金额等同於该同意债权人截至基础同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的0.5%，将同样以新强制可转换债券1的形式按面值支付。就同一合格受限债务本金金额获得早鸟同意费和基础同意费的权利不可叠加。 合格受限债务的同意债权人只能就该合格受限债务收取早鸟同意费或基础同意费其中之一。

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宝龙地产(01238.HK)整体解决方案计划截止日期延长至5月31日

【财华社讯】宝龙地产(01238.HK)公布，公司一直为达成重组条件不遗余力。于2月4日，除落实计划生效日期外，公司已(其中包括)于股东特別大会上就发行强制可转换债券取得所需股东批准，标志着实施重组的另一个里程碑。根据公司目前可得的资料，公司认为有必要将现有截止日期2025年2月28日延长至2025年5月31日，以便公司有更多时间达成实施重组所需的条件。公司已就建议延长截止日期向法院提交申请。信息代理人已向计划债权人发出通知，而计划债权人可于2025年2月14日下午11时正(香港时间)前登入该通知所载列网站表明是否同意建议延长。

国泰航空(00293.HK)：获接纳债券的回购已完成

【财华社讯】国泰航空(00293.HK)公布，有关67.4亿港元2.75%于2026年到期的有担保可转换债券，所有获接纳债券的回购已完成。发行人已根据回购而回购本金总额为45.58亿港元的债券。所有该等债券已于本公告之日期被予以註销。于本公告所载日期，未偿还债券的本金金额为21.64亿港元。按本金金额计算67.89%的原发行债券已经被转换、赎回或购买，并已经被予以註销。

国泰航空(00293.HK)建议回购67.4亿港元有担保可转换债券

【财华社讯】国泰航空(00293.HK)公布，发行人及公司与联席交易经办人于2024年11月14日订立交易经办人协议。据此，联席交易经办人已就回购获委任，以协助发行人收集愿意向发行人出售彼等部分或全部现有债券的债券持有人意向。根据参考股价9.3663港元，回购价格已釐定为现有债券本金金额的120.472%。由于在香港联交所每股股份成交量加权平均价格于八个指定交易日超过9.65港元，调减前获接纳债券被调减。调减前获接纳债券的本金总额被扣减，以使获接纳债券的本金总额为44.62亿港元。各相关债券持有人的调减前获接纳债券按比例被减少。债券持有人有权重新要约出售全部(而非部分)将因调减而被排除接受的调减前获接纳债券，以作为重新要约出售债券。债券持有人据此而重新要约出售的重新要约出售债券的本金总额为9600万港元。发行人已接纳全部此等重新要约。获接纳债券将在回购完成后被予以註销。获接纳债券的本金总额为45.58亿港元(已计及调减及接纳重新要约出售债券的重新要约)，而连同已被转换并予以註销的债券，则共占按本金金额计算约67.89%的原发行债券

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