【财华社讯】9月24日，工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。其中提出，严格水泥玻璃产能调控。严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能，新建改建项目须制定产能置换方案。严禁从非大气污染防治重点区域向大气污染防治重点区域转移水泥熟料、平板玻璃产能。水泥企业要在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。发挥质量、环保、能耗、安全等综合标准作用，依法依规淘汰水泥、平板玻璃落后产能，推动环保绩效低的企业逐步退出。加快光伏压延玻璃产能风险预警由项目管理向规划引导转变。鼓励骨干企业联合社会资本，探索设立绿色低碳转型基金，以市场化运作方式加快低效产能退出。
【财华社讯】中国建材(03323.HK)公布，根据中国会计准则，预期截至2025年3月31日止三个月未经审核的权益持有人应占亏损约为人民币5.2亿元，而2024年同期的权益持有人应占亏损约为人民币13.5亿元。主要由于集团主要产品水泥、玻璃纤维的销售价格上升和销售成本下降，以及风电叶片、涂料的销量增加所致，但部分被水泥的销量下降所抵销。
6月18日，工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)(征求意见稿)》的意见。严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。新建生产线能效必须达到《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》要求的水泥玻璃行业能效标杆水平。
8月25日，工信部等部门发布关于印发建材行业稳增长工作方案的通知。主要目标2023—2024年，建材行业稳增长的主要目标是：行业保持平稳增长，2023年和2024年，力争工业增加值增速分別为3.5%、4%左右。绿色建材、矿物功能材料、无机非金属新材料等规上企业营业收入年均增长10%以上，主要行业关键工序数控化率达到65%以上，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。
11月8日，工信部网站消息，近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门联合发布《建材行业碳达峰实施方案》。《实施方案》按照国家总体部署，结合建材行业实际情况，提出2030年前建材行业实现碳达峰，鼓励有条件的行业率先达峰。同时，提出了“十四五”、“十五五”两个阶段的主要目标。“十四五”期间，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。
交银国际发布报告指，工信部公布《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》新版征求意见稿，规定光伏压延玻璃可不制定产能置换方案。该行认为，该规定意味着光伏玻璃新建产能限制基本放开，有利于光伏组件成本降低和光伏行业健康发展，并预计大量光伏玻璃新产能将在明后2年陆续投产，因此供需关系将逐渐转为供过于求。尽管光伏玻璃价格将逐步回落至正常水平，该行继续看好龙头基于需求增长和市占率提高的长期投资机会。
三季度作为资源股和周期股的天下。特别是经历供给侧改革、环保新政及出产能阵痛期后的2020年，资源股及周期股表现格外抢眼。三季度，建材领域钢筋、水泥、玻璃等周期股，资源领域的煤炭、铝、铜等资源股，二级市场均出现暴涨的情况。
中泰证券发表研报指，节后两周从水泥、玻璃、钢贸企业的出货量反馈看，由于天气情况和部分地区的环保约束，复工相对较慢;预计大规模复工要等待天气晴好后才会全面铺开。但是由于今年行业供给总量普遍较为稳定，水泥、玻璃等行业短期的库存虽然上升较快，但是的淡季价格表现普遍稳定。
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