【财华社讯】美团(03690.HK)公布，发行12亿美元于2028年到期的4.500%优先票据及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据。于2024年9月24日(纽约时间)，公司及初始买家就票据发行订立购买协议。于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行的所得款项总额将约为24.88亿美元。拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。票据在联交所上市不应被视为公司或票据的价值指标。
【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，有关建议发行人民币20亿元于2026年到期之4.00厘有担保票据。于2023年1月16日，发行人成功发行票据。澳交所已批准票据上市。预期票据之上市将于2023年1月17日或前后生效。
【财华社讯】禹洲集团(01628.HK)公布，预期批准于2023年到期金额为200,000,000美元的9.95%绿色优先票据上市及买卖将于2021年9月9日或前后生效。
【财华社讯】易居企业控股(02048.HK)公布，公司已向联交所提出申请，准许额外票据仅以日期为2021年6月2日的有关票据的发售备忘录所述向专业投资者发行债务之方式上市及买卖。预期额外票据上市及买卖之批准将于2021年6月15日起生效。
【财华社讯】腾讯控股(00700-HK)公布，该公司已向香港联合交易所有限公司申请根据该计划发行将于二零三一年到期的5.0亿美元2.880%优先票据、将于二零四一年到期的9.0亿美元3.680%优先票据、将于二零五一年到期的17.5亿美元3.840%优先票据及将于二零六一年到期的10.0亿美元3.940%优先票据（统称“票据”）上市，该等票据以债务发行的方式仅发行予专业投资者。该等票据的上市将于二零二一年四月二十三日开始生效。
【财华社讯】正商实业(00185-HK)公布，该公司已向联交所提出申请，批准额外票据仅以日期为2019年12月12日之有关票据之发售备忘录所述向专业投资者发行债务之方式上市及买卖。预期额外票据上市及买卖之批准将于2019年12月20日起生效。
【财华社讯】永利澳门(01128-HK)公布，建议发行新系列优先票据，所得款项净额用于偿还永利澳门信贷融通，部分未偿还款项，及作为一般公司用途。该公司将申请票据于联交所上市，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。
【财华社讯】晨鸣纸业(01812-HK)公布，建议发行将由该公司担保之优先票据。该集团拟将建议票据发行所得款项净额用作现有在岸及离岸债务再融资。该公司将向联交所申请票据上市。
【财华社讯】中骏集团控股(01966-HK)公布，就有关公司于2015年发行于2020年到期的3.5亿美元10.0%的优先票据事项，现已知会2015年受托人，全部未偿还的2015年票据将于2019年8月9日悉数赎回，赎回价相当于本金额的102.5%加计至但不包括赎回日止的应计及未付利息。截至本公告日期，该公司2015年票据的未偿还本金额为3.5亿美元。于赎回日赎回未偿还2015年票据后，所赎回全部2015年票据将注销，而该公司将申请撤回2015年票据上市。
【财华社讯】易居企业控股(02048-HK)公布，该公司已向联交所提出申请，准许额外发行2021年到期的7.75%优先票据上市及买卖。预期额外票据上市及买卖之批准将于2019年5月17日起生效。
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