光阴似箭，骄阳似火的八月已挥手而去，秋意渐浓，新能源车行业却依然停留在盛夏时光，火热程度不减。

每月的销量成绩单都在下月初如约而至，但是月月都有变化，或显著、或细微，这样的“晴雨表”值得我们跟踪解读。

废话不说，直接上数据，如下图表所示：

01 广汽埃安出圈的秘诀

其实严格来说，广汽埃安并不算是造车新势力，它与北汽蓝谷、上汽的智己等都是传统车企冒出的“新芽”。

只是因为广汽埃安的销量表现实在是太出众，并不是在8月份才开始破2万的，最早是在今年3月份就已破2万，然后5~8月均是保持住了破2万的水平。

近几个月来，广汽埃安的销量是力压“蔚小理”等造车新势力的。

那么，广汽埃安出圈的秘诀又是什么呢？

其一，是母公司广汽集团的敢于“放手”，赐予其独立成长的土壤。

早在2018年，当时title还是广汽新能源汽车有限公司总经理的古惠南就曾表示，只有打造新能源车专属平台，在产品、服务和营销领域多维发力，才能打造出世界级的新能源车。

虽然如今难免身上还有广汽的影子，但年轻的埃安建立了独立的品牌，体现出了灵活高效的市场化体制；在产品上突出科技属性，拥有自主研发的科技创新能力；在营销上，以用户为导向；在渠道上，建立了独立的渠道，采用直营模式。基于此，说埃安新势力也不为过。

其二，是生产效率高，涵盖车型多。目前公司旗下有AION Y.AION S.AION V 、AION LX 等车型。其中，卖的最好是AION Y，由于8月份的细分品牌数据暂未公布，以7月份的各个品牌的销量数据来看（如下所示），AION Y的贡献度已经是广汽埃安的半壁江山了。

在刚刚过去的 2022 成都车展上，广汽埃安 2023 款 AION V Plus 正式上市，新车共推出 10 款车型，指导售价 18.98-26.98 万元，该新车增加了 7 座车型，在实用性上有了提升。

其三，是敢于且善于更新技术。

电动化层面，广汽埃安研发出弹匣电池、超倍速电池、海绵硅负极电池；智能方面，埃安自动驾驶和ADiGO智能座舱技术也带来了全新的体验，发布了超视距召唤泊车和NDA智能领航辅助系统两大全新的功能；2021年广州车展，广汽埃安全球首发车云一体化集中计算电子电气架构——星灵架构。

比如今年刚上市的AION LX PLUS，该车型在动力方面配备了“海绵硅负极片电池”，这样的电池是世界首款，其CLTC综合工况续航里程可达到1008km，同时搭载由3颗激光雷达+多颗高精传感器组成的智能辅助驾驶硬件。

由此看来，广汽埃安出圈并非偶然，而是有备而来，而造车新势力的哪吒、零跑又何尝不是如此呢，二者的突围与之相似，厚积薄发，如今在销量层面有“吊打”蔚小理的迹象。

02 哪吒、零跑开始吊打蔚小理了

8月销量排行榜上，哪吒、零跑分别以1.6万、1.2万超越了蔚小理，其实在7月销量排行榜上，哪吒、零跑也是以这样的姿态反超蔚小理。

这不是说蔚小理不行了，而是山外有山，哪吒、零跑到了破土逆袭的阶段。

中博联智库特聘专家、汽车分析师张翔表示，“哪吒、零跑主力车型都在10万元以下。汽车市场就像一个金字塔，越接近于塔尖、价格越高，市场容量越小；价格便宜的经济型车市场容量更大。”

哪吒、零跑二者的车型最初定位于普惠型路线，价位在10万元附近，这样的定位避开了蔚小理、特斯拉、比亚迪等的围剿。

这样的价位是普通家庭、单身人士等可以负担得起的，另外在使用性能方面，续航里程、抽点时间完全可以满足城市上班、短途旅行等需求，这样的性价比优势自然深得用户青睐。

同时又可以让公司在中小城市快速下沉，要知道，蔚小理、特斯拉、比亚迪等的主要的战场是在一线二线城市，中小城市是它们无暇顾及的。

这样一来，哪吒、零跑就有了“养精蓄锐”的时机，所谓，星星之火可以燎原，两家车企的星星之火得以蔓延。

等在中低端市场站稳脚跟之后，再由低端向高端路线冲击，这正是哪吒、零跑规划的战略路线。

当然，在向上冲击的时候，就难免与蔚小理交锋了，这是迟早要面对的，也许竞争才刚刚开始。

为了备战，目前零跑的港股上市已经过会，零跑创始人、董事长兼CEO朱江明曾谈及，“月销破万仅仅是结束了淘汰赛，后续竞争会更加残酷。”

7月份对“蔚小理”来说充满诡异与意外，三家公司居然同时出现环比下降的现象，这还真是头一回。而且，环比下降的幅度还挺大，都是在20%以上。

8月份环比下降的态势似乎没有缓解，理想汽车环比下降56%，小鹏环比下降16.9%。

对于理想汽车销量的大幅下滑，市场也有所预期。

理想汽车正处于新老车型换代的节点，理想L9刚刚开启交付，理想ONE“平替版”L8也近在咫尺。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠于9月1日透露，“理想L8将在2022年11月初发布，发布当月即开启交付。”

03 销量不能与盈利能力划等号

销量高但不意味着盈利能力强，单车毛利的对决其实更能反映出一家车企的隐藏实力。我们做个简单的对比进行说明。

2022年第二季度，理想ONE的交付量为2.87万辆，理想汽车的总收入为87.3亿元，收入成本为68.5亿元，毛利为18.8亿元，按此计算，理想汽车的单车毛利润为6.55万元。

蔚来汽车公布的2022年Q1财报，汽车销售额为92.44亿元人民，毛利润为14.468亿元，销量为25768台，单车毛利润为5.61万元。

2022年上半年，小鹏汽车的毛利为17.20亿元，交付量为6.9万辆，单车毛利润为2.49万元。

众所周知，最近几个月（8月除外），小鹏汽车一直在销量层面力压蔚来、理想，但是单车毛利却是垫底的，也就是说，小鹏的打法是以低价换市场，靠量赚钱。

单车毛利体现的则是一家车企造血的能力，是持久战方面更大的筹码，更是获得资本估值的加分项。不信可以看看五菱宏光，销量上风生水起，但是赚的还是辛苦钱，价值低。

不管怎样，造车新势力“五虎”格局已经成型，内部来看，蔚小理阵营目前已经被哪吒、零跑反超，外部，还面临着广汽埃安、比亚迪的威胁，不确定性的因素愈发多了，车市的江湖越发有“混战”的色彩了。