【财华社讯】中通快递-W(02057.HK)公布，拟在美国境外进行的离岸交易中向属“合资格机构买家”的非美国人士发售本金额合共15亿美元的2031年到期的可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司计划将票据发售事项所得款项净额(扣除联席账簿管理人佣金及估计发售费用后)用于以下用途：(i)用于再融资，以根据其股份购回计划视乎当时市况以及适用法律法规为(不时)于近期在市场上购回公司A类普通股及/或美国存托股提供资金；(ii)用于同步股份购回及限价看涨交易的权利金；及(iii)用作其他一般公司用途。一经发行，票据将为公司的一般优先无抵押责任。票据将于2031年3月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。在票据的定价方面，公司预期将会与一名或多名初始买家及/或其各自的联属人士及/或其他金融机构(“期权对手方”)达成限价看涨交易。期权对手方预期将独立于公司及其关连人士。
【财华社讯】中油燃气(00603.HK)公布，公司拟进行美元计价优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开连串推介会。票据定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据建议发行票据之联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人汇丰银行、摩根士丹利及瑞银进行累计投标结果厘定。公司拟将建议发行票据所得款项用于同时购买要约资金及一般公司用途。公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。
【财华社讯】澳博控股(00880.HK)公布，发行人(公司全资附属公司)拟议进行票据国际发售，该等票据乃依据美国证券法S规例仅向美国境外的非美籍人士发售及出售，并将自2026年1月5日起或前后举行一系列固定收益投资者会议及电话会议。票据将受益于公司提供不可撤回及无条件担保。于本公告日期，票据本金总额及若干条款及条件尚未厘定。待票据条款最终落实后，预期初始买方、发行人及公司将订立购买协议。倘发行票据，公司拟将拟议发售所得款项净额用作集团现有债务再融资及一般公司用途。董事会认为，进行拟议发行并将所得款项净额用于拟定用途将为公司带来重大利益，因其将延长集团债务到期状况，并提高集团财务灵活性。
【财华社讯】资本策略地产(00497.HK)公布，公司的全资附属公司ESL建议发行年期为三年的额外新票据。除发行价、交割日期及ESL须于指定日期赎回金额外，额外新票据的条款及条件与新票据相同。额外新票据于发行后将与新票据合併为单一系列，因而根据新票据的条款及条件构成进一步发行票据。额外新票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。倘发行额外新票据，ESL将所得款项净额用作或转借予公司及/或集团的其他成员公司用作再融资或偿还若干债务(包括但不限于为发行人赎回2025年票据项下所有未偿还款项(根据要约未予购回的部分)进行再融资)。
【财华社讯】百度集团(09888.HK)公布，发行本金总额为人民币100亿元的以人民币计值的优先无担保票据的定价。该等票据乃根据《1933年美国证券法》(经修订)项下的S规例，于美国境外以离岸交易方式向若干非美国人士发行。票据发行包括2030年到期的人民币75亿元2.70%票据及2035年到期的人民币25亿元3.00%票据。公司预期于2025年3月12日或前后完成票据发行，受满足惯例完成条件所规限。公司拟将票据发行所得款项净额用作一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息及一般公司用途。
珠海港（000507）公告称，此前，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额合计30亿元。近日，公司2024年度第一期中期票据已成功发行，票据简称“24珠海港股MTN001”，发行总额4亿元，发行利率2.90%，兑付日为2027年1月23日。
【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，于2023年5月5日，公司间接全资附属公司JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣国际有限公司(作为发行人)、公司(作为担保人)及联席牵头经办人订立认购协议，据此，联席牵头经办人已个別而非共同地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付，票据，而发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人可能作出之指示发行票据。票据将包括人民币13.96亿元之3.80厘有担保票据，将由联席牵头经办人个別而非共同 地认购，或促使认购 ，并将于2026年到期。建议票据发行之所得款项净额(经扣除联席牵头经办人将收取的包销佣金及就建议票据发行已产生或将产生的其他开支)将约为人民币13.89亿元。该等所得款项净额拟用于置换集团若干中长期境外债务有关用途。
【财华社讯】绿景中国地产(00095.HK)公布，公司之直接全资附属公司GemstonesInternationalLimited(碧玺国际有限公司，又名为绿玺国际有限公司)于2020年3月10日发行合共4.5亿美元于2023年到期年息12%的票据及在新加坡证券交易所有限公司上市。进一步票据于2020年11月6日根据增发而发行，票据未偿还本金额为4.7亿美元。于2023年2月27日，公司从市场购回票据，本金总额合共为5970万美元，购回票据占票据未偿还本金额的约12.702%以及在新交所首次上市时票据初始本金额的约13.267%。购回票据后，所有部分购回的票据将被注销。注销所有购回的票据后，将仍有本金总额为4.1亿美元的票据未被赎回。
【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，有关建议发行人民币20亿元于2026年到期之4.00厘有担保票据。于2023年1月16日，发行人成功发行票据。澳交所已批准票据上市。预期票据之上市将于2023年1月17日或前后生效。
【财华社讯】越秀地产(00123.HK)公布，于2023年1月9日，发行人(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣国际有限公司，为公司之间接全资附属公司)、公司(作为担保人)及联席牵头经办人订立认购协议，据此，联席牵头经办人已个別而非共同地同意认购及支付，或促使认购人认购及支付，票据，而发行人已同意于发行日期向联席牵头经办人或按联席牵头经办人可能作出之指示发行票据。票据将包括人民币20亿元之4.00厘有担保票据，并将于2026年到期。建议票据发行之所得款项净额将约为人民币19.91亿元。该等所得款项净额拟用作置换集团若干于2023年1月到期之中长期境外票据。
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