【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，拟进行一项关于额外发行将于2028年到期8.45%的美元优先票据的国际发售。该等新票据将会和将于2025年2月24日发行的2028年到期本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据构成同一系列票据。除发行价格外，该等新票据和原始票据的条款和条件一致。该等新票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括，但不限于为同时进行的购买要约提供资金。公司可能根据政府政策的变化和不可抗力等情况调整所得款项的使用。
【财华社讯】绿城中国(03900.HK)公布，拟进行一项关于发行优先票据的国际发售。该等票据将根据美国证券法项下S规则仅于美国境外提呈发售。公司拟将建议发行的所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。
【财华社讯】美团(03690.HK)公布，发行12亿美元于2028年到期的4.500%优先票据及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据。于2024年9月24日(纽约时间)，公司及初始买家就票据发行订立购买协议。于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行的所得款项总额将约为24.88亿美元。拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。票据在联交所上市不应被视为公司或票据的价值指标。
【财华社讯】美团-W(03690.HK)公布，公司建议仅向专业投资者进行票据的国际发售。建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。
【财华社寻】美高梅中国(02282.HK)公布，于2024年6月18日，公司、BofA Securities，Inc.及德意志银行新加坡分行(作为初始买家的代表)就发行本金总额5亿美元7.125%于2031年6月26日到期的优先票据订立购买协议。公司估计，经扣除初始买家的折让及公司应付的其他估计发售开支后，该等票据发售所得款项净额将约为38.593亿港元或4.931亿美元。公司拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还循环信贷融通项下部分未偿还款项。公司将获允许根据循环信贷融通重借该等金额。
【财华社讯】MONGOL MINING(00975.HK)公布，就发行人发行本金总额为4000万美元按12.50%计息的于2026年到期的优先票据订立日期为2023年12月7日的购买协议。增发票据将与发行人于2023年9月13日发行的本金总额为1.8亿美元按12.50%计息的于2026年到期的担保优先票据(“原有票据”)合并及组成同一系列。公司拟将增发票据发行所得款项净额部分用于取代近期用于赎回2024年票据的资金。原有票据乃于新交所上市。公司已就增发票据于新交所上市及报价向新交所提出申请。
11月9日，龙湖集团发布公告称，公司选择提前赎回于2023年到期的3亿美元优先票据，票面利率为3.9%。至此，2023年內，龙湖已无到期美金债。
【财华社讯】龙湖集团(00960.HK)公布，控股股东CharmTalentInternationalLimited(“CharmTalent”)于2022年11月1日于公开市场增持300万股公司股份，平均价格约为每股股份10.48港元，及买入本金共280万美元公司发行的优先票据。紧随股份增持后，CharmTalent持有2,729,451,500股股份，相当于公司已发行股本约43.45%。
据碧桂园3月13日晚发布的公告，公司于3月4日起及截至公告日期，已于公开市场进一步购回960万美元优先票据，包括将于2022年7月到期的4.75%优先票据，本金总额160万美元，以及将于2023年1月到期的4.75%优先票据，本金总额800万美元。公告称，所购回的该等票据将相应註销。公告显示，自2021年12月30日起及截至公告日期，公司已累计购回优先票据本金总额4570万美元。
【财华社讯】银城国际控股(01902.HK)公布，于2021年3月17日，公司发行本金总额为1.65亿美元的现有票据。截至该公告日期，现有票据的未偿还本金额为1.65亿美元。交换要约已于2022年2月25日开始并于2022年3月3日伦敦时间下午四时正届满，除公司全权酌情另行延长或提早终止者外。公司现正作出要约将任何及所有未偿还现有票据交换为公司将予发行的新票据。新票据将按年利率13.0%计息，并到期支付。新票据的期限为364天。交换要约一经实行，将改善集团的财务状况、延长其债务期限、加强资产负债表并改善现金流管理。
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