【财华社讯】融创中国(01918.HK)公布,融创房地产已于2025年4月根据债券购回选项的安排以约8亿元(人民币,下同)购回金额约40亿元的境內债券。就股票选项而言,根据境內债务重组的条款,选择股票选项的每100元面值的境內债券可以获得对应的13.5股公司股份的处置所得资金净额收益权。
为了配合境內债务重组中的股票选项的有序实施,于2025年7月3日,公司与特殊目的公司Bright Bene(BVI) Investment Limited晟益(BVI)投资有限公司订立认购协议,特殊目的公司有条件同意认购,而公司有条件同意配发及发行合共约7.54亿股股份,相当于经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约6.58%。
公司同意股份发行对价为股票选项中境內债券持有人同意注销或获偿付合计金额约55.89亿元的境內债券,相当于每股认购股份可注销或偿付金额约7.41元(或约8.05港元,假设按1港元兑人民币0.92元的汇率计算)的境內债券,于2025年7月3日(即认购协议日期)在联交所所报收市价每股1.49港元溢价约440.3%。
集团通过股份发行事项预计偿还合计金额约56亿元的债务,缓解了集团资金流动性压力,改善集团的财务状况,有助于集团长期的业务恢复。
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