8月1日,三大指数调整,截至收盘,沪指跌0.37%,深成指跌0.17%,创业板跌0.24%,科创50指数跌1.06%,两市超3100只个股上涨,沪深两市今日成交额约1.60万亿元。
中药板块表现出众,其中,维康药业(300878.SZ)涨20%,新光药业(300519.SZ)涨超12%,新天药业(002873.SZ)、华森制药(002907.SZ)、贵州百灵 (002424.SZ)均涨停10%。
中信证券研报称,过去几年中药企业研发投入持续增长,通过稳定现金流支持研发支出,将是中药企业未来发展主旋律,创新中药贡献稳健增量,创新化药/生物药有望提供额外估值弹性。
反内卷的代表、光伏板块走强,捷佳伟创(300724.SZ)涨停20%,双良节能(600481.SH)涨10%,固德威(688390.SH)、爱旭股份(600732.SH)大涨。
有分析师指出,光伏板块拉升主要受三方面消息影响:工信部发布多晶硅行业节能监察清单;国家能源局披露上半年光伏发电量增长超40%;捷佳伟创发布亮眼半年度业绩预告。机构表示,光伏行业在“反内卷”政策规范和需求复苏推动下,有望迎来盈利修复和竞争格局的优化。
快递物流板块表现不俗,圆通速递(600233.SH)、申通快递(002468.SZ)、韵达股份(002120.SZ)均涨超6%,德邦股份(603056.SH)亦大涨。
消息面,近日,国家邮政局召开快递企业座谈会,就依法依规治理行业内卷式竞争,强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治,促进行业高质量发展进行座谈交流。此外,在近日修订的《价格法》和《反不正当竞争法》,其中明确禁止低于成本价倾销及强制低价销售,为行业价格托底提供法律支撑。
医疗器械板块亦活跃,利德曼(300289.SZ)涨20%,热景生物(688068.SH)涨超11%,冠昊生物(300238.SZ)涨超9%,英科医疗(300677.SZ)大涨。
中信证券研报指出,近来高层多次明确提出“反内卷”、“集采优化不再唯低价论”等原则,支持创新药械产业发展,产业政策拐点信号明确,医疗器械板块估值和业绩有望迎来修复,重点提示关注医疗器械拐点投资机会。建议从国内集采优化受益+出口持续突破维度进行布局。
跌幅榜上,军工、证券板块走弱,北方长龙(301357.SZ)大跌超7%,天风证券(601162.SH)大跌超6%;半导体、钢铁、饮料制造等板块亦走弱,东芯股份(688110.SH)大跌11.37%,阳光乳业(001318.SZ)跌超9%。
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