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港股延续涨势!地产、医药等相关板块集体走强

日期: 2022-11-14 16:52
作者: 瓶子

11月14日,港股继续狂欢,截至收盘,三大指数集体上涨。其中,恒指涨1.7 %,国企指数涨1.92 %,恒生科技指数涨1.8 %。

分板块看,内房股、物管股、地产代理等相关板块纷纷走高。成分股中,碧桂园(02007.HK)飙涨45.54 %,龙光集团(03380.HK)大涨38.67%,富力地产、雅居乐集、合景泰富集团、时代中国控股等纷涨超30 %,碧桂园服务涨近27 % ,旭辉永升服务、雅生活服务均涨超17 %。

在地产板块带动下,建材板块、家居装修、家庭电器等板块亦轮番表现。其中,VESYNC涨24.44%,中国联塑涨16.58 %,国美零售(00493.HK)涨近12%, 华润水泥控股(01313.HK)、海螺水泥、亚洲水泥(中国)、中国建材等纷纷跟涨。

多机构指出,随着房地产的系列利好政策持续落地,一方面有助于改善市场对地产产业链预期,另一方面,建材、钢材、建筑企业、家电、家居等与房地产相关性强的上下游行业亦有望同步好转。

近期,互联网医疗板块走势颇为陡峭,自10月25日以来板块指数涨幅超44 %。今日,该板块继续拉升,成分股中,阿里健康(00241.HK)涨15.7 %,平安好医生涨12.79 %,京东健康(06618.HK)、麦迪卫康、众安在线纷纷飘红。

互联网医疗的持续走高,或源于一则利好消息。近日,国家卫生健康委等三部门联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。《规划》针对“互联网+医疗健康”、健康医疗大数据发展进行鼓励与引导。

国联、中信等机构表示,此举将进一步扩大医疗大数据的应用广度和深度,医疗IT有望迎来下一轮景气上升周期。看好医疗机构信息化投入水平强化,建议关注阿里健康、平安好医生等标的。

与此同时,生物医药板块、中医药、药品等其他相关板块今日亦涨幅居前。其中生物医药板块指数涨势犀利,近22个交易日内累涨达38%。截至今日收盘,开拓药业-B涨37.35%,腾盛博药-B涨34.05%,和铂医药-B、药明巨诺-B(02126.HK)均涨超26%,再鼎医药涨近24%。

华安证券研报指出,医药板块中长期看是底部位置。医药公司的PE在国际宏观环境、国内集采的不确定性和防控管制下波动较大,现阶段医药的估值年度处于底部位置,机构认为医药行情刚开启,回补仓位的需求会驱动医药行业行情继续,此外,还要多关注医药的结构性机会。

此外,汽车零售、影视娱乐、投资与资产管理、烟草、鞋类、乳制品、餐饮等大消费基础板块亦涨幅相对靠前。

跌幅榜上,上周五大涨的在线教育股今日领跌全市。新东方-S(09901.HK)跌近12%,思考乐教育、新东方在线、卓越教育集团等概念股纷纷走弱。

另外,航空股、锂电池、煤炭股、次新股、猪肉股、烟草股等板块亦有不同程度的下跌。

展望港股后市,中信证券研报指出,近期多重拐点出现提振港股市场信心。国内防疫政策精准化、民营地产融资政策发力有望带动港股基本面预期企稳。美国通胀超预期回落,欧洲地缘政治风险边际缓和将带动外资重新流入港股市场。看好未来港股市场的全面估值修复行情。

上述机构建议关注三条主线:1)受益外资重新流入的互联网、医药、新能源汽车板块;2)受益政策利好及销售转暖预期的银行、地产板块;3)受益防疫政策精细化的出行产业链。

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