快手-W(01024.HK)申请35亿元2031年到期票据上市 预期2026年1月23日起生效

【财华社讯】快手-W(01024.HK)公布，公司已向香港联合交易所有限公司申请以仅向专业投资者发行债务的方式，将人民币35亿元于2031年到期的2.450%优先票据上市及买卖。预期票据的上市及买卖批准将自2026年1月23日起生效。

中油燃气(00603.HK)拟发行美元计价优先票据

【财华社讯】中油燃气(00603.HK)公布，公司拟进行美元计价优先票据的国际发售，并将向机构投资者展开连串推介会。票据定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据建议发行票据之联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人汇丰银行、摩根士丹利及瑞银进行累计投标结果厘定。公司拟将建议发行票据所得款项用于同时购买要约资金及一般公司用途。公司已获新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。

快手-W(01024.HK)建议发行美元及人民币优先票据

【财华社讯】快手-W(01024.HK)公布，建议仅向专业投资者进行票据的国际发售。建议票据发行的完成取决于市况及投资者兴趣。于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。美元票据发售与人民币票据发售彼此并无互为条件。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途。若发生意料之外的事件或业务状况转变，公司可按不同于上文所述的方式使用建议票据发行所得款项净额，惟须符合适用的中国法律法规。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。

澳博控股(00880.HK)以现金要约购买2026年到期优先票据

【财华社讯】澳博控股(00880.HK)公布，2026年票据于联交所上市。2026年票据发行人于2026年票据项下的义务由公司担保。于本公告日期，本金总额5亿美元的2026年票据仍发行在外。2026年票据发行人现正提出要约。2026年票据发行人现提出根据购买要约所载条款并在其所载条件规限下，按2026年票据每1000美元本金额1000美元购买价(受购买要约所载要约限制规限)，以现金购买任何及所有有效交付2026年票据的要约。2026年票据发行人已于今日向合资格持有人提供购买要约，当中载列要约条款及条件。要约旨在收购已发行2026年票据的任何及所有本金总额，作为公司及其附属公司现有债务的部分再融资。

澳博控股(00880.HK)附属拟议发行美元计价优先票据

【财华社讯】澳博控股(00880.HK)公布，发行人(公司全资附属公司)拟议进行票据国际发售，该等票据乃依据美国证券法S规例仅向美国境外的非美籍人士发售及出售，并将自2026年1月5日起或前后举行一系列固定收益投资者会议及电话会议。票据将受益于公司提供不可撤回及无条件担保。于本公告日期，票据本金总额及若干条款及条件尚未厘定。待票据条款最终落实后，预期初始买方、发行人及公司将订立购买协议。倘发行票据，公司拟将拟议发售所得款项净额用作集团现有债务再融资及一般公司用途。董事会认为，进行拟议发行并将所得款项净额用于拟定用途将为公司带来重大利益，因其将延长集团债务到期状况，并提高集团财务灵活性。

比特币矿企TeraWulf完成规模达10.25亿美元的可转换优先票据发行

美团-W(03690.HK)拟发行美元及人民币优先票据

【财华社讯】美团-W(03690.HK)公布，建议发行美元及人民币优先票据。于本公告日期，票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定。公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一 般企业用途。若发生意料外的事件或业务状况转变，公司可按不同于上文所述的方式动用建议票据发行所得款项净额，惟须符合适用的中国內地法律及法规。公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。票据在联交所上市不应被视为公司或票据的价值指标。

比特币矿商Bitfarms将其可转换优先票据的发行规模上调至5亿美元

中国水务(00855.HK)发行1.5亿美元于2030年到期的5.875厘优先票据

【财华社讯】中国水务(00855.HK)公布，于2025年10月15日，公司就发行及销售本金总额为1.5亿美元于2030年到期的5.875厘优先票据订立购买协议。票据发行所得款项总额将约为1.48亿美元。扣除与本次发售有关包销折扣、佣金及公司应付其他估计开支后所得款项净额将用作偿还若干离岸债务。在上述前提下，公司计划将相当于本次发售所得款项总额金额，全部或部分用作按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目(尤其是供水项目)融资或再融资。公司已收到新交所原则上批准票据于新交所上市及报价。预期票据发行将于2025年10月22日完成。

中国水务(00855.HK)建议发行美元计价优先票据

【财华社讯】中国水务(00855.HK)公布，拟进行美元计价优先票据国际发售，其由附属公司担保人担保，并将向机构投资者展开连串简介会。票据定价(包括本金总额、发售价及利率)将根据建议票据发行联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人所进行簿记建档活动结果而釐定。预期于落实票据条款后，公司、附属公司担保人及协议所列初始购买人将会订立购买协议。所得款项净额将用作偿还若干离岸债务。公司计划将相当于本次发售所得款项总额金额，全部或部分用作按照蓝绿融资框架为合资格绿色项目(尤其是供水项目)融资或再融资。