【财华社讯】旭辉控股(00884.HK)公布，境內债券重组方案已获得相关债券持有人会议表决通过。境內债券重组方案涉及对旭辉中国发行的七笔存续公司债券的本息偿付安排进行调整，并提供包括债券购回、股票经济收益权、以资抵债及一般债权等重组选项。旭辉中国将根据债券持有人会议议案的相关约定，安排相关债权人就其持有的债券在重组选项中进行选择及分配。
【财华社讯】富力地产(02777.HK)公布，鉴于公司整体经营现状，公司拟初步为公司境內公司债券持有人提供整体境內债券重组方案，包括现金购回、以物抵债、应收账款信托份额抵债、资产信托份额抵债、股票经济收益权兑付和全额留债长展期。
【财华社讯】世茂集团(00813.HK)公布有关境外债务重组的最新情况，根据计划第8条，各项重组条件均已获达成，而重组生效日期落实为2025年7月21日。此外，于重组生效日期发行强制可换股债券后，前期自愿转股期为重组生效日期起计15个营业日，因此将于2025年8月11日结束。于前期自愿转股期过后，强制可换股债券持有人可于强制可换股债券到期日前随时转换其持有的全部(而非仅部分)强制可换股债券，惟须符合强制可换股债券信托契据所规定的条件。转股价初步为每股6港元，可按强制可换股债券信托契据规定的方式作出调整。
【财华社讯】龙光集团(03380.HK)公布，公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司发行的21笔境內公司债券及资产支持专项计划(ABS)(统称“债券”)的重组方案已全部获相关债券持有人会议审议通过，将对21笔债券的本息偿付安排进行调整，并提供包括全额转换特定资产、资产抵债、现金回购、股票等重组方案选项。公司下一步将根据债券持有人会议议案相关条款的约定，安排债券持有人就其持有的债券在重组方案选项中进行选择及分配。
【财华社讯】融创中国(01918.HK)公布，融创房地产已于2025年4月根据债券购回选项的安排以约8亿元(人民币，下同)购回金额约40亿元的境內债券。就股票选项而言，根据境內债务重组的条款，选择股票选项的每100元面值的境內债券可以获得对应的13.5股公司股份的处置所得资金净额收益权。为了配合境內债务重组中的股票选项的有序实施，于2025年7月3日，公司与特殊目的公司Bright Bene(BVI)Investment Limited晟益(BVI)投资有限公司订立认购协议，特殊目的公司有条件同意认购，而公司有条件同意配发及发行合共约7.54亿股股份，相当于经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约6.58%。公司同意股份发行对价为股票选项中境內债券持有人同意注销或获偿付合计金额约55.89亿元的境內债券，相当于每股认购股份可注销或偿付金额约7.41元，或约8.05港元的境內债券，于2025年7月3日(即认购协议日期)在联交所所报收市价每股1.49港元溢价约440.3%。集团通过股份发行事项预计偿还合计金额约56亿元的债务。
【财华社讯】宇华教育(06169.HK)公布，于2025年2月17日，公司已根据债券的经修订条款及条件按本金额完成赎回(向所有债券持有人按各债券持有人持有的债券本金总额比例赎回)本金总额4.3亿港元的债券。如该等公告所载，债券的余下本金额约4.84亿港元将于公司股份恢复买卖后第十个营业日强制转换(按当前换股价每股股份0.733港元)为入账列为缴足的股份。
【财华社讯】复兴亚洲(00274.HK)公布，公司与呈请人保持积极沟通。于2025年2月14日，呈请人已将可换股债券全部转让予第三方(“新可换股债券持有人”)，后者独立于公司及其关连人士且与彼等概无关联，亦非公司关连人士。转让完成后，呈请人不再为可换股债券持有人。根据公司先前于2024年10月2日公布的可换股债券条款修订，新可换股债券持有人所持可换股债券到期日仍为2026年10月2日。同日，呈请人已与公司一同签立并向香港高等法院提交同意传票，以撤回呈请。实际撤回呈请与否将视乎香港高等法院作出具同等效力命令而定。鉴于案例发展情况及预期将于适当时候撤回呈请，于本公告日期，公司尚未向香港高等法院申请生效令，亦不再打算作出有关申请。
【财华社讯】阳光油砂(02012.HK)公布，有关公司发行2亿美元本金优先抵押债券，及公司与债券持有人达成延期协议。于2025年1月7日，公司及延期持有人达成共识并签署恢复和修改延期协议。该2025恢复和修改延期协议主要条款为延期将覆盖2025年9月1日至2027年8月31日；及和2021年8月8日签署的长期延期协议的条款一样，公司对延期持有人应付未付金额将继续产生10%年利息直至2027年8月31日，除非另有单独的利息豁免协议豁免相关利息。在延长期间，将不会根据2016年9月12日签订的长期延期协议产生任何收益率维持费和延期费。
【财华社讯】国泰航空(00293.HK)公布，发行人及公司与联席交易经办人于2024年11月14日订立交易经办人协议。据此，联席交易经办人已就回购获委任，以协助发行人收集愿意向发行人出售彼等部分或全部现有债券的债券持有人意向。根据参考股价9.3663港元，回购价格已釐定为现有债券本金金额的120.472%。由于在香港联交所每股股份成交量加权平均价格于八个指定交易日超过9.65港元，调减前获接纳债券被调减。调减前获接纳债券的本金总额被扣减，以使获接纳债券的本金总额为44.62亿港元。各相关债券持有人的调减前获接纳债券按比例被减少。债券持有人有权重新要约出售全部(而非部分)将因调减而被排除接受的调减前获接纳债券，以作为重新要约出售债券。债券持有人据此而重新要约出售的重新要约出售债券的本金总额为9600万港元。发行人已接纳全部此等重新要约。获接纳债券将在回购完成后被予以註销。获接纳债券的本金总额为45.58亿港元(已计及调减及接纳重新要约出售债券的重新要约)，而连同已被转换并予以註销的债券，则共占按本金金额计算约67.89%的原发行债券
【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布，根据其目前可得资料，截至2024年10月27日下午五时正(香港时间)，合计持有适用债务未偿还本金总额约77.88%的债权人(其以拥有人身份实益持有)已正式签订或加入重组支持协议。公司亦宣布，加入重组支持协议里程碑日为2024年10月26日。这代表公司迈向实施建议重组的又一项重大里程碑，当建议重组完成后，将缓解集团的流动资金压力及为集团提供可持续的资本架构，为其所有持份者创造长远价值。公司将继续尽全力与其顾问、债券持有人小组、银行贷款人及其顾问合作，按重组支持协议及条款书推进建议重组的实施。如此前所述，公司计划通过在香港实施的协议安排计划、就可转换债券展开同意征求及就永续证券展开同意征求去实施建议重组。
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