世茂集团(00813.HK)境外债务重组已生效

【财华社讯】世茂集团(00813.HK)公布有关境外债务重组的最新情况，根据计划第8条，各项重组条件均已获达成，而重组生效日期落实为2025年7月21日。此外，于重组生效日期发行强制可换股债券后，前期自愿转股期为重组生效日期起计15个营业日，因此将于2025年8月11日结束。于前期自愿转股期过后，强制可换股债券持有人可于强制可换股债券到期日前随时转换其持有的全部(而非仅部分)强制可换股债券，惟须符合强制可换股债券信托契据所规定的条件。转股价初步为每股6港元，可按强制可换股债券信托契据规定的方式作出调整。

周大福创建(00659.HK)完成购回5.66亿港元债券及发行8.5亿港元可换股债券

【财华社讯】周大福创建(00659.HK)公布，交易经办人协议所载同步购回的所有先决条件已获达成，而同步购回已于2025年7月18日完成。本金总额为5.66亿港元的现有可换股债券已获购回，占现有可换股债券的初始本金额约72.6%。公司已促使香港上海汇丰银行有限公司(作为现有可换股债券的受托人)安排注销购回债券。现有可换股债券的余下未偿还本金额7400万港元已于本公告日期悉数转换为股份。董事会进一步宣布，认购协议所载发行债券的所有先决条件已获达成，并已于2025年7月18日完成认购及发行债券。债券已于2025年7月18日在维也纳证券交易所上市。债券的本金总额为8.5亿港元，并已由联席账簿管理人向不少于六名独立承配人(彼等为证券及期货条例所界定的专业投资者)配售。

谊砾控股发行近2000万港元可换股债券用于Web3.0开发

顺丰控股(06936.HK)拟配售新H股及同步发行可换股债券 净筹逾59亿元

【财华社讯】顺丰控股(06936.HK)公布，公司拟授权配售新H股及同步发行可换股债券，共筹逾59亿元，净额拟用于增强集团的国际和跨境物流能力、研发、优化公司资本结构及用于一般企业用途。配售7000万股新H股，约占经配发及发行配售股份后经扩大已发行H股数目的约29.2%以及经配发及发行配售股份后经扩大已发行股份总数约1.4%。每股配售股份的配售价42.15港元较2025年6月25日于联交所所报收市价每股H股46.20港元折让约8.8%。配售所得款项净额预计约为29.33亿港元。此外，经办人同意认购及支付或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额为29.5亿港元的债券。初始转换价为每股H股48.47港元，较香港联交所于2025年6月25日所报每股H股最后收市价46.20港元溢价约4.9%。债券将可转换为约60,859,250股H股，相当于经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目约26.4%及已发行股份数目约1.2%。待完成债券发行后，扣除经办人的佣金及就发行债券应付的其他估计开支后，债券认购事项的所得款项净额将约为29.006亿港元。

精优药业(00858.HK)一度涨超94% 料年度扭亏为盈溢利2.15亿至2.25亿港元

【财华社讯】精优药业(00858.HK)早间盘中一度涨超94%，截至发稿，涨58.82%，报0.081港元。消息面上，该公司发布业绩盈喜，预期截至2025年3月31日止年度录得溢利介乎2.15亿港元与2.25亿港元之间，而对比截至2024年3月31日止年度为录得亏损。该转亏为盈主要由于非现金项目，因按公平值计入损益金融资产(即集团可换股债券投资)的公平值变动产生的收益所致，而去年相应期间同一非现金项目则录得公平值变动亏损。

领航医药生物科技(00399.HK)盈警跌超4% 料年度净亏损约5.5亿至6亿港元

【财华社讯】领航医药生物科技(00399.HK)公布，预计截至2025年3月31日止年度将录得净亏损约5.5亿港元至6亿港元，而对比截至2024年3月31日止年度录得约9870万港元的净利润。预期亏损主要归因于与口服胰岛素产品研发进程相关的无形资产产生介乎2.5亿港元至3.5亿港元的重大减值损失，以及可换股债券产生的有效利息支出约2.59亿港元所致。在审慎考虑及根据目前情况后，管理层预期口服胰岛素产品的商业化时程将延后至2028年第三季度。

【盈警】荣丰亿控股(03683.HK)料年度亏损净额不少于1030万美元

【财华社讯】荣丰亿控股(03683.HK)公布，预计2025财政年度将录得亏损净额不少于约1030万美元，较2024财政年度的亏损净额约680万美元增加51.5%。亏损净额大幅上升主要由于集团录得毛利下降；集团所拥有船舶于2025年3月31日的公平值有所减少；年度确认修改可换股债券的收益320万美元以及拨回可换股债券预计违约金400万美元。

旭辉控股(00884.HK)债务重组计划获法定大多数债权人支持 料境外债务约减52.7亿美元

【财华社讯】旭辉控股集团(00884.HK)公布境外债务重组最新消息，已于2025年6月3日的计划会议上取得所需的法定大多数计划债权人支持，合共1250名持有总额约79.33亿美元投票计划债权的计划债权人参与计划会议。于该等计划债权人中，1236名持有总额73.51亿美元投票计划债权的计划债权人投票赞成该计划(为亲身、委派代表或其授权代表出席计划会议及于会上投票的计划债权人的大多数，占于计划会议上投票的投票计划债权总值约92.66%)。因此，该计划已获所需的法定大多数计划债权人批准。计划债权人将于适当时候获通知其计划对价权益。考虑到将有大量投票计划债权被注销或转换为强制性可换股债券并将进一步转换为股份(根据强制性可换股债券条款，属于强制性)，预期集团境外债务(以投票计划债权计)在建议重组后合共将会减少约52.7亿美元，占投票计划债权总额约66%。

天彩控股(03882.HK)拟溢价41.82%配售可换股债券 净筹6770万港元

【财华社讯】天彩控股(03882.HK)公布，於2025年5月23日，公司与配售代理订立配售协议，配售最多为7000万港元可换股债券。假设换股权按初步换股价1.56港元(可予调整)获悉数行使，公司将配发及发行最多约4487.18万股换股股份，相当於经按初步换股价悉数转换可换股债券后配发及发行换股股份而扩大已发行股份总数约4.26%。初步换股价1.56港元较股份於配售协议日期在联交所所报收市价每股1.1港元溢价约41.82%。配售事项所得款项净额(经扣除应付配售代理佣金、专业费用以及配售事项所产生其他相关成本及费用后)最高将为6770万港元。

中国儒意(00136.HK)完成发行23.41亿港元可换股债券

【财华社讯】中国儒意(00136.HK)公布，认购协议项下所有先决条件已获达成，而本金总额为23.41亿港元债券已于2025年4月22日完成发行。可换股债券于香港联交所上市及买卖预期将于2025年4月23日生效。公司已就换股股份于香港联交所上市及买卖获得批准。