【财华社讯】碧桂园(02007.HK)今日早间盘中一度涨近4%，据该公司公布，公司发行的1笔境內公司债券、附属公司碧桂园地产发行的7笔境內公司债券及公司附属公司腾越建筑科技发行的1笔境內公司债券的重组方案已获相关债券持有人会议表决通过。9笔债券的本息偿付安排将进行调整，3个发行人将为上述债券持有人提供包括购回选项、股票选项、一般债权选项等重组方案选项。公司下一步将根据重组方案相关约定，安排上述债券持有人就其持有的公司债券在重组方案选项中进行选择及分配，并将适时根据上市规则的要求进行披露及遵守各项规定。
5月8日，碧桂园地产集团有限公司（以下简称“碧桂园”）完成了2023年度第一期、第二期中期票据（23碧桂园MTN001、23碧桂园MTN002）的发行。公开数据显示，第一期票据额度为8亿元、第二期票据额度为9亿元，发行期限均为2年，票面利率分别为3.8%、3.95%，两期均由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
1月31日，碧桂园地产集团已获批200亿中票储架式註册发行额度，成为春节后首家获批的民营房企。民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）扩容政策持续发力，优质民营房企发债融资再迎政策利好。
首批“央地合作模式”民营房企融资支持试点项目顺利落地!12月9日晚间，碧桂园地产在深交所成功簿记发行2022年第二期公司债券。
【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布，公司全资附属公司碧桂园地产集团有限公司(“发行人”)于2022年9月19日在中国公开发行2022年度第一期中期票据，本金总额为人民币15亿元，为期三年，票面利率为3.20%，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
9月16日，碧桂园地产完成2022年度第一期中期票据簿记建档工作。此次中票发行金额为15亿元，期限3年，最终票面利率为3.2%，认购倍数达2.86倍。
9月9日，碧桂园地产发布2022年第一期中期票据募集说明书，系首批中债信用增进投资股份有限公司（简称“中债增”）全额担保民营房企债券之一。
【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布，公司于中国境內成立之全资附属公司佛山市顺德区宙华投资諮询有限公司(“宙华投资”)有意按照交易场所交易规则以市场化方式于境內二级市场购买其附属公司碧桂园地产集团有限公司发行之公司债券(“碧桂园地产债券”)，首期规模不超过10亿元人民币。建议债券购买之对象为市场报价较估值偏离较大的碧桂园地产债券。
5月20日晚间，碧桂园地产已完成2022年第一期公司债券簿记建档工作。该笔债券简称“22碧地01”，发行吸引了包括国有大行、股份行和证券公司等多家机构踊跃参与投标，最终发行过程圆满落地，票面利率4.5%。据悉，该笔债券是民营房企中首批带有信用保护工具并成功发行的境內信用债，由中国证券金融股份有限公司（下称“中证金融”）与中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）创设信用保护合约。
【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布，碧桂园地产集团有限公司(“发行人”)(公司的全资附属公司)已于2021年2月10日获得中国证监会许可註册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币139亿元的国內公司债券。是次债券发行规模将不超过人民币5亿元，债券期限将为3年期，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。是次发行的公司债券拟于深圳证券交易所上市。发行人和主承销商将于2022年5月20日向专业机构投资者进行簿记建档。
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