【财华社讯】中国儒意(00136.HK)公布,于2026年1月26日,公司与独家牵头经办人订立认购协议,据此独家牵头经办人已同意认购及支付或促使认购及支付公司将予发行本金总额25.74亿港元的债券,惟须遵守认购协议所载的条款及条件。初始换股价每股2.6港元,较香港联交所于2026年1月26日(即认购协议获签署前的最后交易日)所报最后收市价每股2.26港元溢价约15.04%。债券将可转换约为9.9亿股股份,相当于经于债券悉数转换后配发及发行换股股份扩大的已发行股本的约5.56%。于债券转换后予以配发及发行的换股股份应在所有方面与有关换股日期当时已发行股份享有同等地位。扣除费用、佣金及其他相关开支后,发行债券的所得款项净额预计合共约为25.48亿港元,公司拟将所得款项净额约23.27%用于偿还集团债务;约14.36%用作购买北京永航科技有限公司30%股权部分代价;约20.02%用于战略投资及收购,以扩展集团业务;约15.31%用于集团游戏业务营运需要;及约27.04%用于流媒体平台的剧集。
【财华社讯】极兔速递-W(01519.HK)公布,于2026年1月22日,债券发行人、公司及经办人已订立一份认购协议,在认购协议之条款及条件的规限下,经办人各自(而非共同)已同意认购及支付,或促使认购人认购及支付债券发行人将予发行的本金总额为46.5亿港元的2026年可换股债券。可悉数兑换为最多约3.2亿股新股,占扩大后公司已发行股本约3.47%。初始换股价每股B类股份14.55港元,较2026年1月22日(即签署认购协议交易日)香港联交所所报最后收市价每股B类股份11.12港元溢价约30.85%。发行2026年可换股债券的所得款项净额(扣除发行费用及开支后)将约为45.96亿港元。公司拟将所得款项净额用于进一步发展集团的海外业务及技术升级、优化集团的资本架构(包括股份回购),以及作一般企业用途。
【财华社讯】贪玩(09890.HK)公布,公司拟发行于2027年到期的4.68亿港元零息可换股债券。假设可换股债券按初始转换价格每股转换股份23.5港元转换,则可换股债券将可转换为1991.48万股新股份,占经发行转换股份扩大已发行股份约3.65%。初始每股转换价23.5港元,较于协议日期前最后交易日在联交所所报收市价每股17港元溢价约38.24%。发行可换股债券的所得款项净额将约为4.586亿港元(经扣除相关开支及专业费用后)。集团拟根据协议条款将所有所得款项净额用于AI相关业务投资及AI相关产业的股权投资,以加速公司在“AI+游戏”领域的战略布局。
【财华社讯】微创医疗(00853.HK)公佈,有关集团心律管理业务拟议重组。微创心通独立股东已于2025年12月15日批准与CRM Cayman的合并协议,预计于12月19日前后完成。合并后,CRM Cayman将成为微创心通全资子公司,其全部股份将转换为微创心通普通股。本次合并旨在整合双方在结构性心脏病与心律管理领域资源,协同产品线与全球渠道,共同拓展心力衰竭全周期管理市场。财务方面,合并将移除约2.6亿美元优先股回购义务,优化负债结构。此前,CRM Cayman一笔约1.28亿美元可换股债券已完成再融资,连同应计利息,已由年利率为2.8%中长期银行贷款予以置换。该项合并前的债务结构优化,连同合并后优先股回购义务解除,将共同优化集团合并财务报表。
财华社2025年12月15日讯,今日安联环球投资全球多元资产首席投资总监Gregor Hirt就12月18-19日日本央行会议前发表了评论。
【财华社讯】周大福创建(00659.HK)公布,公司已于2025年7月18日完成发行本金总额8.5亿港元可转换为新普通股份的2027年到期2.80%可换股债券。于2025年11月21日,5,997,391股股份因转换2025年7月债券而发行及配发,使公众股东持有的股份数目增加至1,019,531,676股股份,占公司全部已发行股本的25.08%。因此,于本公告日期,公司公众持股量已恢复至高于上市规则所指定最低百分比25%。
【财华社讯】精优药业(00858.HK)公布,预期截至2025年9月30日止六个月将录得亏损介乎4.5亿港元与4.8亿港元之间,而对比2024年同期录得溢利。预期期內转盈为亏主要由于就集团可换股债券投资的公平值确认未变现亏损,而于2024年相应期间同一项目则录得公平值变动的收益。该未变现亏损为非现金性质。期內,集团经营分类的表现维持稳定。
【财华社讯】易居企业控股(02048.HK)公布,有关离岸债务(即票据及可换股票据)的建议重组,公司得悉,已获得来自特別小组及可换股债券持有人对重组的强力支持。于本公告日期,特別小组及可换股债券持有人(两者合计占离岸债务未偿还本金总额约35.6%)已正式签立重组支持协议。就此,公司拟通过新计划实施重组,其须在分別为新计划召开的开曼计划会议及香港计划会议上,获得(亲身或通过受委代表)出席并投票的计划债权人大多数票数(相当于该等持有人所持价值至少75%)的批准。为维护所有持有离岸债务相关方的利益,公司恳请票据的余下持有人考虑重组支持协议的条款,并尽快加入该协议。
沪深300ETF(510300)近5年净值涨9.75%,跟踪误差0.029%行业最低,近1年日均成交53.85亿元居首。
【财华社讯】9月22日,国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,中国证监会主席吴清在会上介绍,近五年,交易所市场股债融资合计达到57.5万亿元,直接融资比重稳中有升,较“十三五”末提升2.8个百分点,达到31.6%。
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